Рейтинг прибутковості найбільших українських банків у 2015 році, Ренкінги, РІА Рейтинг
Рейтинг прибутковості найбільших українських банків у 2015 році
Матеріали на тему
Рейтинг прибутковості найбільших українських банків (таблиця-PDF)
Банки показали сильні результати на фондовому ринку у 2015 році
Рейтинг найбільших банків України – підсумки 2015 року
Рентабельність активів у минулому році знизилася так само, як і прибуток банків. Показник ROA за підсумками 2015 року склав 0,25% (0,9% та 1,9% у 2014 та 2013 роках відповідно). Востаннє результат гірший був у 1999 році, коли українські банки взагалі були збитковими за підсумками року. Рентабельність капіталу банків також помітно скоротилася у 2015 році, що пов'язано не лише з низькою прибутковістю банківського сектора, а й щодо швидким зростанням капіталу кредитних організацій (капітал у 2015 році зріс на 13%, а активи лише на 6,9%). Рентабельність капіталу скоротилася з 7,4% у 2014 році до 2,3% за 2015 рік. Для порівняння у 2013 році рентабельність капіталу була вищою (15%). Така низька рентабельність капіталу (набагато нижча за дохідність за банківськими депозитами та відсотками за облігаціями) ставить під питання доцільність ведення банківського бізнесу для багатьох власників. У такій ситуації вигідніше продати банк та просто купити боргові цінні папери. В цілому низька рентабельність капіталу в середньостроковій перспективі обмежуватиме інвестиції в банківський сектор, а невисока прибутковість не дозволить банкам нарощувати капітал за рахунок капіталізації прибутку.
Варто зазначити, що подарунки від акціонерів знову внесли значне спотворення у загальну картину як у прибутки, так і в рентабельності. За підсумками 2015 року понад 25% банків з ТОП-200 найбільших банків України отримали допомогу у вигляді безоплатноотриманого майна, що забезпечило понад 80% всього прибутку банківського сектора. Сумарний обсяг безоплатно переданого майна у 2015 році становив понад 150 мільярдів рублів, що більш ніж у 2 рази більше, ніж на рік раніше. Без урахування даного виду доходу рентабельність банківського сектора становила б лише 0,05%. Для порівняння, 2014 року скоригована на обсяг подарунків від акціонерів рентабельність була на рівні 0,83%.
Доля збиткових банків більша серед великих кредитних організацій
Серед ТОП-200 отримали збитки за підсумками 2015 року 55 банків (27,5%), що значно гірше за результат попереднього року, коли таких банків було 33, а в 2013 році і лише сім великих кредитних організацій характеризувалися негативним фінансовим результатом. Серед ТОП-100 банків за обсягом активів частка збиткових була ще більшою – 34%, а серед десятки найбільших збитків за підсумками року отримали чотири кредитні організації. Для порівняння серед банків, що посідають у рейтингу місця зі 101 по 200, збитки отримали лише 23% кредитних організацій. Таким чином, негативну динаміку переважно демонстрували великі банки.
Найбільш прибутковим банком України в 2015 році, як і всі останні роки, став Ощадбанк України, обсяг річного прибутку у якого склав 282 мільярди рублів. Лідер українського банківського сектору заробив прибутку майже у півтора разу більше, ніж усі кредитні організації у сумі. Підтримувати таку високу прибутковість та непогану рентабельність флагману банківського сектора вдається за рахунок гарної процентної маржі та значних комісійних доходів. Другим за абсолютним обсягом прибутку у 2015 році став Альфа-Банк, який за рік заробив 56 мільярдів рублів. Банк ВТБ отримав прибуток у розмірі 55 мільярдів рублів, що єтретім результатом серед усіх банків України, а Банк, що розташувався на четвертій позиції, за підсумками року обсяг заробив 27 мільярда рублів. Загалом у 10 банків у 2015 році прибуток був більшим за 10 мільярдів рублів.
Варто зазначити, що непоганий результат частини банків був забезпечений за рахунок неопераційних доходів, і насамперед за рахунок безоплатно отриманого майна. У 2015 році банки, як уже вказувалося вище, отримали такого майна на 156 мільярдів рублів, а кредитним організаціям, представленим у рейтингу рентабельності, такого майна було передано на суму 120 мільярдів рублів. Таким чином, майже 50% прибутку банків із рейтингу є «подарунки» від акціонерів (у ряді випадків списання субординованих облігацій у статистиці враховується як безоплатне отримання майна). Варто зазначити, що ситуація з отриманням такого роду доходу серед першої сотні за активами банків є дещо вищою, ніж серед банків за межами першої сотні. Зокрема за підсумками 2015 року 32 банки зі ста найбільших та 21 кредитні організації за межами першої сотні отримали неопераційний дохід від безоплатно отриманого майна. У цьому банки з першої сотні отримали 109 мільярдів рублів, інші банки з рейтингу задовольнялися лише 10,3 мільярдами рублів безоплатно отриманого майна. Дев'яти кредитним організаціям допомога від акціонерів допомогла стати прибутковими за підсумками 2015 року, хоча загалом вони є операційно-збитковими, а ще дев'яти банкам навіть такий дохід не допоміг продемонструвати за підсумками року позитивний фінансовий результат.
Іноземні банки – лідери з рентабельності активів
Найвищу рентабельність у 2015 році, як і роком раніше, продемонстрували іноземні банки. Так,представлені у рейтингу за підсумками 2015 року іноземні банки продемонстрували рентабельність на рівні 1,1%, проти 0,3% у державних та 0,13% у приватних банків. Результат іноземним банкам було забезпечено, як значними чистими відсотковими доходами, і доходами, отриманими від девальвації рубля. Для порівняння, за підсумками 2014 року рентабельність іноземних банків була на рівні 1,7%, державних – 1,14%, приватних банків – 0,07%. Вражаючий результат іноземних банків як у 2014, так і у 2015 році здебільшого був забезпечений прибутком двох банків, зокрема Райффайзенбанку та ЮніКредитБанку, до яких у 2015 році також приєднався Сітібанк. При цьому слабкий результат приватних банків переважно зумовлений збитками у кредитованих організацій, що сануються.
Загалом банки, представлені в рейтингу, показали результат трохи вище за ринок. За оцінками РІА Рейтинг, у двохсот найбільших за обсягом активів банків рентабельність активів знизилася до рівня 0,34% (0,25% у середньому за всіма банками країни) за підсумками 2015 року, що на 0,56 процентного пункту менше за результат ТОП-200 банків роком раніше. Деяке випередження щодо рентабельності найбільших банків багато в чому пов'язане з подарунками від акціонерів та іншою допомогою від власників.
Найкращий результат рентабельності, скоригованої на обсяг безоплатно одержаного майна, за підсумками 2015 року продемонстрував ОФК Банк – 11,3%. Основною причиною такого вражаючого результату є дохід понад 2 мільярди рублів від видачі банківських гарантій. На другому місці в рейтингу знаходиться Фольксваген Банк РУС, який продемонстрував скориговану рентабельність у 9,7%, що є наслідком великих обсягів чистих процентних доходів, а також значного розформування резервів зпідсумків 2015 року. Також вражаючий результат продемонстрували інші іноземні банки: Королівський Банк Шотландії та КОММЕРЦБАНК (ЄВРАЗІЯ) посіли 3-е та 4-е місце, і рентабельність у них склала 6,4% та 6,3% відповідно. Загалом можна відзначити, що серед лідерів за рентабельністю минулого року дуже багато іноземних банків, які таким чином заробили на девальвації рубля.
Серед десяти найбільших за обсягом активів банків країни Альфа-Банк показав найкращий результат – його скоригована рентабельність за підсумками 2015 року становила 2,6% (31 місце у загальному рейтингу рентабельності активів). Хороший результат у Альфа-Банку в 2015 році є багато в чому наслідком отримання прибутку від переоцінки активів, номінованих в іноземній валюті у розмірі понад 80 мільярдів рублів. Також добрий результат серед великих банків продемонстрували Ощадбанк та Банк НКЦ. Рентабельність активів Ощадбанку значно перевищують середньорічні показники – 1,3% (69 місце у рейтингу), а 9 за розміром активів банку Укаїни – Банк НКЦ, рентабельність була на рівні 1,9% (50 місце в рейтингу). Загалом у першу сотню за рентабельністю потрапили 4 банки з ТОП-10 за обсягом активів (трійка банків зазначених вище та Промзв'язокбанк), а решта найбільших банків розмістилася в нижній половині рейтингу.
При цьому найгірший результат, за рентабельністю активів скоригований на обсяг безоплатного майна, в 2015 році продемонстрував Соцінвестбанк, що санується.
-28,7%, що є наслідком створення резервів більш ніж на 7 мільярдів за підсумками 2015 року. Слідом за ним іде також санований РОСТ БАНК, рентабельність активів якого у 2015 році склала -18,8% та Літо Банк, скоригована рентабельність якого склала -10,8% (з урахуваннямбезоплатно отриманого майна рентабельність була лише на рівні -0,1%).
Експерти РІА Рейтинг очікують, що у 2016 році український банківський сектор покаже зростання прибутковості, що буде пов'язано зі зниженням вартості фондування та стабілізацією рівня простроченої заборгованості з позик. На думку експертів РІА Рейтинг, за підсумками 2016 року, банківський сектор може заробити 400-470 мільярдів рублів прибутку, що відповідає рентабельності активів у межах 0,4-0,5%. Рентабельність капіталу за оцінками РІА Рейтинг становитиме 4,2-4,8%.
Цей рейтинг не є базою для однозначних висновків щодо надійності та (або) фінансової стійкості банків, що входять до рейтингу. Рейтингове агентство «РІА Рейтинг», яке входить до медіагрупи МІА «Україна сьогодні», не несе жодної відповідальності за наслідки будь-яких інтерпретацій цього рейтингу та прийнятих на його основі рішень.
РІА Рейтинг – це універсальне рейтингове агентство медіагрупиМІА «Україна сьогодні», що спеціалізується на оцінці стану компаній, регіонів, банків, галузей та кредитних ризиків. Основними напрямами діяльності агентства є: присвоєння кредитних рейтингів та рейтингів надійності банкам, підприємствам, регіонам, муніципальним утворенням, страховим компаніям, цінним паперам, іншим економічним об'єктам; економічні дослідження у фінансовому, корпоративному та державному секторах.