Ротова повністю – журнал Vademecum
Предметом чергового дослідження аналітичного центру Vademecum "Ринок стоматологічних послуг Москви" став аналіз основних параметрів профільного сегменту столичної медицини: його інфраструктури, сукупного обсягу наданих послуг та фінансових показників діяльності галузевих гравців.
Крім того, ми враховували ті ліцензії, які були видані профільним клінікам та індивідуальним підприємцям виключно на території Москви. Іншими словами, клініка, географічно розташована в Новій Москві, але отримувала ліцензію в Московській області, не потрапляла до панелі дослідження. Клініки, які отримали ліцензії в Москві, але дислоковані та діють у Московській області, також нами не враховувалися.
«Легенди» були побудовані таким чином, що дозволяли виявити кілька важливих параметрів кожної медичної установи: фактичне існування клініки, її бренд та місцезнаходження, участь оператора у програмі ЗМС, наявність спеціалістів різних типів (терапевтів, хірургів, ортопедів, ортодонтів, дитячих стоматологів), включаючи фахівців-сумісників, наприклад, терапевта-хірурга або хірурга-ортопеда, та вузькі спеціалізації, такі як, наприклад, хірург-імплантолог або терапевт-пародонтолог.
Під мережею спеціалізованих стоматологій ми мали на увазі установи, що налічують як мінімум дві філії. Під мережею відділень багатопрофільних клінік ми розуміли мережі багатопрофільних медичних центрів у тому випадку, якщо як мінімум у двох із філій діяло стоматологічне відділення або працювали лікарі-стоматологи. Мінімальним відсіченням для мережного формату було обрано саме дві, а не більше філій, з тих міркувань, що дві точки під одним брендом – найпоширеніший формат на ринку, а крім того,Першого дослідження необхідно було вичленувати одиночні клініки та великих гравців ринку.
Спеціалізовані одиночні стоматологічні клініки та одиночні стоматологічні відділення були об'єднані в одну групу через типову близькість подібних медустанов та комплексний формат, що поєднує суміжні медичні тематики. Наприклад, клініка з базовим стоматологічним профілем могла мати відділення косметології чи флебології. Або, навпаки, на базі клініки пластичної хірургії могло діяти стоматологічне відділення.
Другим етапом дослідження стало глибинне опитування 100 респондентів – представників клінік різного формату та географічного розташування, страхових компаній, профільних асоціацій. Тематика опитування – характер практики, середній рівень доходу стоматологів різних профілів, які у клініках різних типів у різних округах столиці. Іншими словами, у процесі глибинного опитування ми намагалися з'ясувати, наприклад, який обсяг послуг може надати хірург-імплантолог в одній спеціалізованій клініці, розташованій у Північно-Східному окрузі Москви. Або скільки протезів може поставити та заробити на їх установці ортопед, який працює у філії мережевої клініки в Центральному окрузі столиці, у тому випадку, якщо він не поєднує свою практику з хірургією.
Певні коефіцієнти застосовувалися в оцінці обсягу наданих послуг у тому випадку, якщо з'ясовувалося, що стоматолог задіяний у клініці як фахівець, що приходить, або, наприклад, в мережі клінік працюють одні і ті ж фахівці, кочують між її філією. Така методологія дозволила розрахувати обсяг столичного ринку стоматологічних послуг у натуральному та грошовому вираженні, враховуючи конкурентне оточення клініки, особливості експлуатованого формату таучасть спеціалістів різного профілю.
За підсумками дослідження нами було сформовано три самоцінні аналітичні продукти. Перший – деталізований огляд діяльності столичних стоматологічних клінік та профільних відділень установ, які мають відповідну медичну ліцензію. Другий – база даних щодо послуг, наданих у профільних медустановах міста. І, нарешті, опис складу фахівців, зайнятих у стоматологічному сегменті московської охорони здоров'я.
Рейтинг мережних стоматологій та багатопрофільних клінік зі стоматологічними відділеннями за кількістю філій у Москві, 2015 рік
| Бренд клініки | Тип | Кількість філій | кількість округів присутності |
| Президент + Імпладент | Мережа стоматологій | 23 | 9 |
| Всі свої | Мережа стоматологій | 19 | 9 |
| Медсі | Мережа багатопрофільних клінік | 16 | 6 |
| Сімейний лікар (fdoctor.ru) | Мережа багатопрофільних клінік | 15 | 8 |
| Юнідент | Мережа стоматологій | 14 | 8 |
| Дента-Ель | Мережа стоматологій | 12 | 8 |
| Добромед | Мережа багатопрофільних клінік | 12 | 6 |
| Мастердент | Мережа стоматологій | 11 | 7 |
| Стелла | Мережа стоматологій | 9 | 4 |
| Медлайнсервіс | Мережа багатопрофільних клінік | 9 | 7 |
| ДентаВіта | Мережа стоматологій | 8 | 3 |
| Зуб.ру | Мережа стоматологій | 8 | 4 |
Як показало справжнє дослідження, самачисленна група операторів сегмента – одиночні клініки та стоматологічні відділення, що становлять близько 70% усіх виявлених Vademecum діючих точок. Найбільша концентрація установ цього типу виявлено у Центральному адміністративному окрузі Москви, що може бути пов'язане з особливостями розвитку ринку – у 90-х перші стоматологічні клініки орієнтувалися на заможних пацієнтів і прагнули локалізуватися у межах Садового кільця.
Установи різних форматів обирають різні моделі взаємин із фахівцями. У штат стоматологів зазвичай набирають відділення багатопрофільних медичних центрів. Найпоширенішим форматом залучення фахівців до самостійних стоматологічних проектів або одиночних клінік – робота за відсоток від виручку. Ще одна модель, що все частіше зустрічається, – здача клінікою приміщення та обладнання в оренду фахівцю, коли стоматолог виручку забирає собі, а власнику клініки – орендодавцю платить «фікс».
На другому місці за поширеністю – мережеві спеціалізовані стоматологічні клініки та мережеві відділення багатопрофільних клінік. Більшість опитаних Vademecum представників установ цього типу стверджують, що намагаються уникати практики сумісництва. «Сумісництво – завжди зло для бренду. У нас є трохи сумісників, вони є, але це «зіркові» лікарі, яких власники давно знають. Ось їм дозволено іноді поєднувати. Але ми можемо в мережі з восьми стоматологій допустити внутрішнє поєднання і на власний розсуд завантажити будь-якого лікаря, - пояснює кадрову стратегію мережі директор з маркетингу групи компаній "Медхолдинг" (мережа "Зуб. Ру") Михайло Ревін. – У всіх інших ситуаціях ми не заохочуємо до сумісництва, особливо до зовнішнього. Це і фінансові ризики- Доктор може, наприклад, залучати пацієнтів у нас і ходити їх лікувати в іншій клініці за інший відсоток ».
Третє місце за чисельністю – група державних стоматологічних клінік. Точну кількість установ цього типу, які діяли протягом усього 2015 року, виявити не вдалося – весь минулий рік у столичній охороні здоров'я йшла оптимізація, за підсумками якої стоматологічні відділення державних клінік закривалися чи конвертувалися у комерційні. А потік бюджетних пацієнтів зосередився у спеціалізованих державних стоматологічних клініках.
За даними Департаменту охорони здоров'я міста Москви, в 2015 році в столиці працювало 36 дорослих, 24 дитячих стоматологічних клініки, профільне відділення в Троїцькій міській лікарні, Щелепно-лицьовий госпіталь для ветеранів ВВВ і, нарешті, клініка Центрального науково-дослідного інституту. ЦНДІС).
За словами опитаних Vademecum представників державного сектору, реформу сприйняли профільні фахівці негативно. «Після реформи потік пацієнтів збільшився. У нас є проблемний район – Солнцеве. Там повністю прибрали стоматології, і все Солнцево поїхало до нас, – каже співробітник московської стоматологічної поліклініки №2 Михайло Синдєєв. –Департамент, щоправда, відреагував на заяви пацієнтів, незадоволених оптимізацією та далекою дорогою, – тепер ми відкриватимемо нашу філію в поліклініці №212 у Солнцево, де вестиметься прийом по ЗМС». Представники Департаменту охорони здоров'я та головний стоматолог Москви Олександр Митронін не відповіли на запити Vademecum.
Найменшою групою учасників ринку виявилися індивідуальні підприємці. Із 75 зареєстрованих у реєстрі Росздравнагляду ІП практикуючимиопинилися лише 43 оператори. Серед юридичних осіб, що не діють, зустрічалися ІП, які належали власникам великих стоматологічних проектів. Наприклад, ІП зареєстрував Дмитро Ланцет, фундатор однойменної мережі стоматологічних клінік.
У той же час ряд ІП, які відгукнулися на наш запит, профільними операторами, що діють, можна вважати умовно. Наприклад, індивідуальний підприємець Римма Нуждіна відмовилася надавати Vademecum будь-яку інформацію, а на розпитування аналітика Vademecum про її спеціалізацію відповіла: "Про що можна говорити, потрібно вас побачити!". Індивідуальний підприємець Ніна Казаченко попросила відрекомендуватись і «назвати пароль»: «Так, я терапевт-стоматолог, але згадайте, звідки у вас мій номер. Коли пригадаєте, зателефонуйте, просто так я не можу записати». За номером, вказаним у даних ІП Володимира Гольдштейна, до лікаря додзвонитися не вдалося, слухавку взяли люди, які представилися «родичами», і підтвердили Vademecum, що Володимир Гольдштейн дійсно «стоматолог, але працює в клініці», але інших відомостей про фахівця повідомити не змогли.