SaaS (ринок України)

При значному зростанні виручки від надання програмного забезпечення за схемою SaaS до України, її частка в загальному обсязі ринку програм для підприємств все ще вкрай невелика. Заважає цифрова нерівність регіонів, поширеність піратського програмного забезпечення та недовіра до оренди програм.

Зміст

На відміну від класичної схеми ліцензування ПЗ полягає у відсутності необхідності купувати ПЗ та апаратну платформу для його розгортання, а потім підтримувати його працездатність. Це, у свою чергу, визначає ціноутворення: у моделі SaaS за користування програмним забезпеченням стягується щомісячна абонентська плата, в яку включено користування ліцензією на програмне забезпечення, підтримка його працездатності, оновлення, підтримка інфраструктури, на якій працює програма.

2017: Прогноз SAP та Forrester Russia

SAP CIS (САП СНД) та Forrester Russia представили на початку року результати дослідження ринку хмарних технологій в Україні. За результатами дослідження, аналітики Forrester Russia зробили висновок, що вітчизняний ринок хмар зростатиме швидше, ніж ІТ - ринок в цілому, і до 2020 його обсяг складе 48 млрд руб. Тобто за середньорічного темпу в 21% ринок хмар зросте в 3 рази порівняно з 2015 роком.

Більшість респондентів асоціюють хмарні послуги з віртуальною інфраструктурою (IaaS), хоча зараз найбільшу частку на ринку займає модель SaaS – 58,9%. На IaaS і PaaS поки що припадає відповідно 37,2% і 3,9% в обсязі ринку. За даними дослідження, частка SaaS до 2020 року збільшиться до 62,4%, а IaaS - знизиться до 32,3%.

Дані IDC, CNews та TAdviser

• Зростання рівня зрілості клієнтів та постачальників
• Потреба бюджетної економії є сильним драйвером розвитку «рублевих» хмарних сервісів
• "Цифровізація" бізнесу. Контейнери, пісочниці, PaaS
• 54-ФЗ / Хмари ОФД

iKS-Consulting: 27,9 млрд рублів

У 2016 році обсяг ринку сегмента SaaS досяг 27,9 млрд руб.

Хмарні сервіси через свою доступність і можливість користуватися ними з будь-якої точки світу дійсно можуть вплинути на бізнес-процеси невеликої компанії. Таким чином, коли компанія починає користуватися хмарними сервісами з тими самими корпоративними функціями, все спрощується. Наприклад, навіть у поїздці можна підключитись до системи ERP, і повна картина бізнесу буде перед очима.

CNews Analytics: 15,7 млрд рублів (+29%)

Згідно з черговим рейтингом CNews SaaS, у 2015 р. виручка 25 найбільших вітчизняних провайдерів послуг SaaS зросла на 28% порівняно з попереднім роком і досягла ₽15,7 млрд. Роком раніше було зафіксовано приблизно такі ж темпи розвитку ринку – зростання на 29%. Проте в цілому помітна тенденція на зниження приросту виручки, що свідчить про поступове насичення ринку та його перехід у більш зрілу стадію (у 2012 р. сукупний виторг компанії CNews SaaS збільшився на 68,3%, а в 2013 р. – на 58%) [1] .

Найбільші постачальники SaaS в Україні 2016

iKS-Consulting: 22,2 млрд рублів

2013: CNews Analytics

Обсяг та динаміка українського ринку SaaS у порівнянні із загальною динамікою поставок ІТ (руб.)

2013: Parallels

2012: РАЕК та НДУ ВШЕ: 3,22 млрд рублів

Обсяг ринку SaaS-рішень (програмне забезпечення як послуга) у Рунеті був оцінений у 3,22 млрд рублів у 2012 році з очікуваним зростанням у 53%. За даними дослідження«Економіка Рунету 2012-2013», проведеного РАЕК та НДУ ВШЕ.

2009: J'son & Partners

До $3 млн зросла в 2009 р. виручка компаній, які займаються в Україні наданням ділового ПЗ в оренду за моделлю SaaS (software as a service, ПЗ як послуга), йдеться в дослідженні J'son & Partners (J&P). Зростання цього сегмента порівняно з 2008 аналітики оцінюють мінімум у 50%. При цьому його частка в загальному обсязі ринку ділового програмного забезпечення в Україні - $710 млн, залишається незначною - близько 0,4%.

Дослідники пояснюють помітне зростання ринку протягом року запуском нових проектів, появою тематичних каталогів рішень, включенням SaaS-продуктів до інтернет-магазинів ПЗ, а також збільшенням числа реселерів SaaS-рішень за рахунок хостингових компаній та провайдерів широкосмугового доступу.

Не всі учасники ринку погоджуються з даними дослідження. «Звіт викликає питання про те, які саме програми були віднесені до ділового програмного забезпечення, - вважає директор з маркетингу Parallels (Параллелз Софтвер) Костянтин Анісімов. - Але навіть якщо опустити класифікацію, цифри продажів, скажімо, від реалізації тільки продуктів Microsoft за схемою SaaS (Share point, Exchange Server, Dynamics CRM), говорять про величину ринку, яка в кілька разів перевищує зазначену».

На його думку, здавання звітності до податкової, пенсійного фонду, до Росстату - це вже ті послуги, які SMB споживає за моделлю оренди ПЗ, не усвідомлюючи цього. «Лише цей вертикальний сегмент ринку SaaS вже оцінюється більш ніж у $100 млн, – продовжує Анісімов. - Абонентська база «СКБ-контур» налічує понад 1 млн клієнтів, у компанії «Моя справа», яка займається наданням можливостей ведення он-лайн бухгалтерії, зареєстровано 5 тис. облікових записів. Тому показник у 2 тис. компаній,зазначений у звіті вимагає пояснень». Цей ринок не є чимось принципово новим, резюмує Анісімов, але поступово SMB непомітно для себе самого споживатиме велику частину ІТ з хмари.

Структура ринку

Структура українського ринку хмарних IT-сервісів для малого та середнього бізнесу (за постачальниками)

Абсолютна більшість SaaS-розробок, що використовуються в Україні, є або системами управління взаємовідносин з клієнтами (CRM, client relationship management) або призначені для колективної роботи співробітників (CCC, content, communication and coolaboration). Частка виручки постачальників SaaS-рішень від цих двох класів розробок та у світовому масштабі перевищує 50%. Аналітики J&P наводять виручку $2,17 млрд від оренди CRM і $2,5 млрд – від CCC.

Загалом у дослідженні враховувалося близько 30 SaaS-рішень. На думку дослідників, кількість вузькоспеціалізованих, галузевих розробок дуже невелика. До них належать системи управління готелями та управління медіа- та телевізійними проектами. Середня вартість однієї ліцензії за місяць для CRM-рішень становить від 500 до 1800 руб., Систем колективної роботи - 470 руб. Для порівняння середня вартість однієї ліцензії на місяць для бухгалтерських програм за оцінкою аналітиків становить 300 руб. Ці ціни розраховані в організацію з кількістю співробітників від двох до десяти, максимум до 50, тобто. для підприємств малого та середнього бізнесу.

За загальної кількості таких організацій в Україні близько 1,6 млн., лише близько 2 тис. з них використовують ділові програми в рамках моделі SaaS. Причому розподіл замовників за різними сферами діяльності нерівномірно - помітно більше за інші організації орендою ділового ПЗ цікавляться компанії, що займаються роздрібною торгівлею, а також працюючіу сфері ІТ та телекомунікацій.

Перешкоди у розвитку ринку

Як перешкоди для розвитку оренди ПЗ J&P називають цифрову нерівність регіонів, високий рівень використання піратського ПЗ, недовіру до оренди ПЗ як такої та невідповідність рівня послуг, що надаються в оренду очікуванням замовників. «У існуючих економічних, технічних та культурних умовах SaaS в Україні навряд чи здатний стати масовим рішенням та повноцінною заміною існуючого ПЗ для організацій, - роблять висновок аналітики. - Запорука успішного розвитку ринку SaaS-рішень – лояльність з боку споживачів аутсорсингових послуг загалом та оренди ПЗ зокрема».

---