Сам собі НПЗ незалежні переробники проти нафтових гігантів, Статьи Агентство економічної
МОСКВА, 10 лист. - ПРАЙМ, Андрій Караб'янц. На початку XXI століття створений за часів СРСР нафтопереробний комплекс України поділили між собою великі гравці, які завдяки цьому перетворилися на повноцінні вертикально-інтегровані компанії (ВІНК). У результаті на ринку виникла олігополія: вісім компаній контролювали понад 90% обсягу переробки та внутрішнього ринку нафтопродуктів. При цьому, ВІНК насамперед орієнтувалися на міжнародний ринок і не були зацікавлені у постачанні своєї продукції споживачам усередині країни, які постачали за залишковим принципом.
Малі та середні НПЗ, які не увійшли до складу ВІНК, не могли з ними конкурувати на рівних через погану технічну оснащеність, низьку якість продукції та логістичні проблеми. Проте, за останні 10 років в Україні з'явилися великі незалежні НПЗ, які виробничим і фінансовим показникам не поступаються заводу ВІНК. Секрети успіху – сучасне виробництво та гарантований ринок збуту.
Перший млинець не був грудкою
Першим великим проектом створення незалежного нафтопереробника став Антипінський НПЗ, рішення про будівництво якого було прийнято в 2004 р. Інвесторами проекту виступила групи підприємців з Тюменської області. Хоча проект отримав всебічну підтримку влади регіону, але навіть завдяки наявності "адміністративного ресурсу", ставлення до нього було вкрай скептичним.
Проте акціонери зуміли домовитися про кредити, забезпечити фінансування та побудувати сучасний НПЗ. Якщо на старті 2006 р. потужність заводу становила 400 тис. т/р. переробки, то вже через чотири роки вона зросла вдесятеро до 4 млн т/р. В результаті,Антипінський завод перетворився на лідера на ринку Тюменської області та великого гравця у сусідніх регіонах.
Завод продовжує активно нарощувати виробничі потужності, які з 2010 р. до 2014 р. подвоїлися, досягнувши 8 млн т/р. Минулого року обсяги виробництва різних видів нафтопродуктів перевищили 6,2 млн т.
При цьому маркетингова стратегія заводу від початку була зорієнтована на випуск нафтопродуктів з високою доданою вартістю. Зараз завод здатний випускати дизельне паливо стандарту Євро-5, наступного року розпочнеться виробництво бензину, який відповідає найвищим міжнародним вимогам. До кінця 2015 р. глибина переробки нафти має сягнути 94%. Цей показник у середньому по Україні не перевищував 74% у 2014 р. Випуск дизельного палива становитиме до 50% продукції заводу. За цими параметрами Антипінський НПЗ можна порівняти з найкращими європейськими нафтопереробними підприємствами.
На цьому процес розвитку заводу не буде завершено. Після закінчення будівництва сучасного нафтопереробного блоку на базі НПЗ передбачається створити нафтохімічний комплекс з метою виробництва ароматичних вуглеводнів – бензолу, толуолу та ксилолу.
Успіх проекту визнають експерти та керівники багатьох ВІНК, які розглядають Антипінський НПЗ як серйозного суперника на внутрішньому ринку. З боку нафтових компаній, зокрема колишньої ТНК-BP, неодноразово були спроби купити НПЗ у Тюмені, але на всі пропозиції щодо продажу власники заводу відповідали відмовою.
Хороший приклад заразливий
Антипінський НПЗ став прикладом для інших. У Кузбасі компанія "Нафтохімсервіс" за підтримки та особистого контролю губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва в 2008 р. розпочала будівництво НПЗ біля селища Яя, недалеко відАнжеро-Судженська. У третьому кварталі 2013 р. було запущено першу чергу заводу потужністю 3 млн тонн та глибиною переробки 60%.
Як і у випадку з Антипінським "протатипом", багато експертів також критикували проект і не вірили у можливість його реалізації. За прикладом Антипінського НПЗ завод був побудований поблизу магістрального нафтопроводу Транснафти, що дозволило істотно знизити витрати на транспортування сировини.
Ще одним фактором, що визначає успіх проекту, стала наявність гарантованого ринку збуту. Кузбас – промислово розвинений регіон, де розташована велика кількість вугільних підприємств, яким потрібне дизельне паливо. Коли Яйський НПЗ вийде на заплановані показники, він стане серйозним конкурентом для домінуючого в регіоні Омського НПЗ.
«Нафтохімсервіс» планує збільшити потужності Яйського НПЗ до 6 млн т/р., а глибину переробки – до 93% до кінця 2017 р.
На Півдні своя специфіка
Ще один великий проект у сфері нафтопереробки раніше запустила група "Південь Русі" Сергія Кислова. Великий сільськогосподарський холдинг вирішив вийти на новий для себе ринок і в 2009 р. запустив першу чергу збудованого з нуля Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області.
Фактично сама сільськогосподарська компанія і стала основним споживачем продукції заводу. НПЗ випускає паливо невисокої якості та орієнтується насамперед на запити аграрної компанії. Проте для успіху проекту цього недостатньо. З метою розширення ринку збуту на заводі наразі проводиться масштабна програма модернізації. яка передбачає збільшення глибини переробки до 85% та початок виробництва моторного палива стандарту Євро-5. Потужність заводу має досягти 6 млн т/р. Модернізація здійснюється заповної підтримки регіональної влади.
Що стосується логістики, то завод отримує сировину магістральним нафтопроводом Суходольна – Родіонівська та залізницею. Також НПЗ має можливість відвантажувати продукцію споживачам не лише автомобільним та залізничним, а й річковим транспортом, для чого на березі Дону збудовано вантажну естакаду.
Побудований в СРСР
Будівництво незалежної переробки можливе не лише з чистого аркуша, а й на базі існуючих активів. Прикладом може бути розташований у Краснодарському краї Афіпський НПЗ, підконтрольний групі «Нафтогазу» Володимира Когана.
У 2010 р. компанія викупила завод у структур Олега Дерипаскі і взялася за масштабну реорганізацію. У досить короткий термін було вирішено питання з підключенням до системи магістральних нафтопроводів «Транснафти», що дозволило різко скоротити транспортні витрати та покращити економічні показники.
Потужність заводу за останні три роки зросла з 3,7 млн т/р у 2011 р. до 6 млн т/г у 2014 р. Ціль на 2020 рік – збільшити потужність до 15 млн т/р та довести глибину переробки з нинішніх 51% до 93%. Якщо компанія зможе реалізувати свої плани, то завод перетвориться на найбільше нафтопереробне підприємство Півдня України.
Три доданки успіху
Крім чотирьох перерахованих заводів в Україні є ще низка інших незалежних НПЗ, непідконтрольних великим компаніям - Марійський, Ільський, Краснодарський та інші. Проте всі вони перебувають у дуже складному становищі, зазнають серйозних, часом непереборних, фінансових труднощів. У чому їх слабкі місця порівняно з іншими активами?
По-перше, у географічному положенні. Більшість незалежних нині заводів було збудовано ще в СРСР, коли не булочітку орієнтацію на конкретні локальні ринки. В результаті, багато заводів розташовані на великій відстані від основних нафтотранспортних артерій і змушені нести підвищені логістичні витрати на отримання сировини та подальшу реалізацію продукції.
Спроектовані з нуля Антипінський, Яйський та Новошахтинський заводи з самого початку орієнтувалися на роботу з конкретними ринками і місце під їхнє будівництво вибиралося поблизу магістральних трубопроводів «Транснафти».
Під цю вимогу на перший погляд не потрапляє Афіпський НПЗ, оскільки інвестор не вибирав місце для заводу. У Краснодарському краї спостерігається надлишок нафтопереробних потужностей. У регіоні також діють Туапсинський НПЗ "Роснефти", Краснодарський НПЗ, афілійований зі структурами Михайла Гуцерієва, незалежний Ільський НПЗ. Щоб уникнути цінових воєн, Афіпський НПЗ зараз веде будівництво власного експортного терміналу на березі Чорного моря, за 100 км від основного виробничого майданчика. Таким чином, власники Афіпського НПЗ хочуть вирішити проблему збуту, отримавши можливість експортувати продукцію за кордон, а не обмежуватися внутрішнім ринком.
Третій доданок успіху, яким би воно не було банальним – наявність «адміністративного ресурсу», зв'язків на регіональному, а краще на федеральному рівні. Саме цей чинник значною мірою дозволяє зняти цілу низку адміністративних проблем, що виникають під час реалізації проекту, і довести його до тієї стадії, коли він уже здатний приносити прибуток.
Таким чином, якщо інвестор зміг грамотно "скласти" всі три ці доданки, то успіх новому НПЗ гарантовано. У появі таких проектів зацікавлені споживачі: незалежні переробники дають змогу підвищити конкуренцію, перешкоджають створенню олігополії. Зовсім недавнонафтопереробка була пасинком нафтової галузі, розглядалася як малорентабельний бізнес. Ситуація змінилася кардинально після падіння цін на нафту. Цього року до топ-10 провідних енергетичних компаній світу за версією агентства Platt's вперше увійшли Phillips 66 та Valero Energy – американські незалежні переробники, які посіли шосте та восьме місця відповідно. Для порівняння, найкращий результат української компанії – "Роснефть" – 10 позиція рейтингу.