український ринок банківських послуг залишається надзвичайно привабливим для іноземних інвесторів
«Ми очікуємо, що Україна й надалі залишатиметься одним із найпривабливіших ринків у Центральній та Східній Європі», - зазначив Герберт Степіч, голова правління Райффайзен Інтернаціональ Банк Холдинг АГ та заступник голови правління Райффайзен Центральбанк Австрія АГ (РЦБ), підбиваючи підсумки . конференції, що відбулася 20 травня 2007 року у Казані. Герберт Степіч виступив із доповіддю про поточні тенденції та перспективи українського ринку банківських послуг на Щорічному бізнес-форумі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у Казані. За словами Герберта Степіча, український банківський сектор покрив збитки, спричинені кризою 1998 року, вже до кінця 2001 року. З того часу активи українських банків значно збільшились. У 2006 році загальна сума активів українського банківського сектора зросла на 41% і становила майже 405 млрд євро. Це відповідає 53% українського ВВП. У 2005 році загальна сума банківських активів сягала 45% від ВВП країни.
Грунтуючись на сумарних банківських активах на кінець 2005 року, які склали 285 млрд євро, аналітики РЦБ припускають, що ця цифра подвоїться до 2009 року і збільшиться вчетверо до 2014 року. Як наслідок очікується, що вони перевищать сукупні банківські активи країн Центральної та Східної Європи.
Перегони за банківськими активами продовжаться
У 2006 році не менше дванадцяти західних банківських груп придбали частки в українських банках, внаслідок чого, за оцінками агентства Reuters, частка ринку, що належить іноземним банкам, склала близько 11%. Серед провідних 20 українських банків основна частка капіталу трьох банків належить іноземним банкам. На кінець 2003року частка ринку, що належить цим банкам, становила менше ніж 4%, а до кінця 2005 року збільшилася до 6,8%.
Герберт Степіч прогнозує подальше продовження продажу банків, особливо власниками, які шукають стратегічних партнерів або просто чекають на сприятливий для продажу період. Масовий розвиток споживчого кредитування в регіонах буде ключем до успіху в секторі роздрібних банківських послуг для будь-якого активного учасника ринку. Відповідно, наявність добре розвиненої мережі філій буде однією з основних переваг для будь-якого потенційного покупця. Іноземні банки дуже ретельно стежать за розвитком ринку з метою можливого придбання частки. Тим не менш, деякі великі іноземні банкислабко представлені в Україні. Таким чином, вони шукають можливі варіанти придбання, щоб наздогнати своїх конкурентів. Крім того, банки, які вже функціонують в Україні, можуть також збільшувати свою присутність та розвиватися за допомогою придбань.
Також найімовірнішими є подальші придбання середніх місцевих банків іноземними групами. Найбільш привабливі цілі – це банки, що пропонують добре розвинену мережу філій, солідну клієнтську базу малих та середніх підприємств та приватних клієнтів, досвідчений персонал, який працює у сфері надання роздрібних банківських послуг, а також мають досвід співпраці з міжнародними банками.
З іншого боку, найімовірнішим інструментом збільшення капіталізації для 20 найбільших банків стануть первинні публічні розміщення акцій.
Протягом наступних років має тривати консолідація. Протягом останніх п'яти років щорічно припиняло свою діяльність близько 100 банків. Аналітики РЦБ очікують, що до 2015 року кількість банків може скоротитися з 1345 приблизно до1000.
Герберт Степіч розглядає необхідність запровадження процедури управління ризиками та розвитку продуктів як основну мету на майбутнє та ключового чинника успіху. Зважаючи на споживчий бум у сфері кредитування, звичайно ж, необхідно впроваджувати розумні процедури та адекватне управління ризиками, щоб підтримувати відсоток проблемних кредитів у кредитному портфелі банку на прийнятному рівні. Що стосується продуктів, Герберт Степіч бачить зростаючий попит на іпотеку та споживчі кредити, а також посилену увагу до фондового ринку, пенсійного страхування та страхування життя.
Провідна західна банківська група в Україні та країнах СНД
Після придбання на початку 2006 року 100% акцій Імпексбанку Група Райффайзен Інтернаціональ, представлена в Україні ЗАТ «Райффайзенбанк Австрія» та ВАТ «Імпексбанк», є сьомою за величиною банківською групою за розмірами активів у країні (за даними «Інтерфакс-ЦЕА»).
У сукупності Райффайзенбанк та Імпексбанк посідають третє місце в Україні за обсягами депозитів приватних клієнтів (79,5 млрд рублів, 2,2 млрд євро)* та четверте місце по споживчому кредитуванню (48,6 млрд рублів, близько 1,3 млрд євро)* , За даними «Інтерфакс-ЦЕА». Найбільш істотним фактором у розвитку бізнесу Райффайзен Інтернаціональ в Україні є постійне розширення філіальної мережі на федеральному рівні, завдяки якій доступ до послуг банку надано більш ніж 140 мільйонам людей.
Йоханн Йонах, голова правління ЗАТ «Райффайзенбанк Австрія», зазначив: «Протягом минулого року ми напружено працювали над підготовкою до процесу нашого юридичного приєднання, збільшивши статутні капітали як Райффайзенбанку, так і Імпексбанку. Завершення процесу юридичного приєднанняочікується наприкінці 2007 року. Об'єднаний банк називатиметься «Райффайзенбанк».
Наприкінці першого кварталу сукупні активи обох банків досягли майже 9,8 млрд євро, банки мають мережу філій з 242 пунктів продажу по всій країні і кількість персоналу дорівнює 8 278 осіб. Банк планує збільшити кількість філій до 369 до кінця 2009 року. Разом з Райффайзенбанком Аваль, другим за величиною банком в Україні, Пріорбанком, третім за величиною банком у Білорусі, а також лізинговою компанією в Казахстані, Група Райффайзен є найбільшою західною банківською структурою в країнах Співдружності Незалежних Держав.
Усі дані на кінець року ґрунтуються на українських стандартах фінансової звітності. Дані першого кварталу ґрунтуються на МСФЗ.
Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Інтернаціональ) – холдинг, керуючий дочірніми банками, лізинговими компаніями та двома представництвами на 18-ти ринках у Центральній та Східній Європі. Понад 12,5 мільйонів клієнтів обслуговуються у понад 2 900 відділеннях. Райффайзен Інтернаціональ є повністю консолідованою дочірньою структурою Райффайзен Центральбанк Австрія АГ (РЦБ), який володіє 70 відсотками звичайних акцій холдингу, решта 30 відсотків акцій перебувають у вільному обігу та торгуються на Віденській фондовій біржі. РЦБ – головний банк групи Райффайзен, найбільшої банківської групи в Австрії, – є провідним корпоративним та інвестиційним банком та лідируючим банком в Австрії.