25 жовтня 1922 р
Ситуація у Примор'ї влітку - восени 1922 р.
Американський уряд, щоб заробити очки на ниві «миротворчості» (після провалу власної військової авантюри в Україні) і переконавшись у марності для Вашингтона перебування японців на Далекому Сході, почав чинити сильний тиск на Токіо, вимагаючи вивести війська з українського Примор'я. США не хотіли посилення позицій Японської імперії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, оскільки самі хотіли домінувати у цьому регіоні.
Крім того, не найкраще складалася ситуація в самій Японії. Економічна криза, величезні витрати на інтервенцію – вони досягли 1,5 млрд. єн, людські втрати, низька віддача від експансії до українських земель викликали різке зростання невдоволення населення. Внутрішньополітична ситуація складалася не найкраще для «партії війни». Економічні проблеми, зростання податкового навантаження призвели до зростання протестних настроїв у країні. Влітку 1922 року в Японії було засновано комуністичну партію, яка почала проводити роботу зі створення Ліги боротьби проти інтервенції. У країні з'являються різні антивоєнні товариства, зокрема, «Товариство зі зближення з Радянською Україною», «Асоціація невтручання» тощо.
В результаті політичної обстановки, що несприятливо складалася для японської військової партії, кабінет Такахасі пішов у відставку. Військовий міністр та начальник Генштабу також подали у відставку. Новий уряд на чолі з адміралом Като, який представляв інтереси «морської партії», що схилялася до перенесення центру тяжкості експансії Японської імперії з берегів Примор'я до басейну Тихого океану, у південному напрямку, виступив із заявою про припинення воєнних дій у Примор'ї.
Ситуація у Приамурському земському краї була нестабільною. УрядСпіридона Меркулова дискредитувало себе навіть в очах місцевої буржуазії, «продавши» японцям Уссурійську залізницю, порт на Егершельді, Сучанські кам'яновугільні копальні, Далекосхідний суднобудівний завод тощо. Торгово-промислова палата Владивостока навіть зажадала передати всю владу «Народним зборам». Уряд не зміг організувати ефективну боротьбу з партизанськими загонами. Партизанський рух влітку – восени 1922 р. прийняв у Південному Примор'ї значний розмах. Червоні партизани робили нальоти на японські пости, військові склади, руйнували комунікації, лінії зв'язку, нападали військові ешелони. Фактично до осені японці були змушені піти із сільської місцевості, утримуючи лише залізницю та міста.
Стан Народно-революційної армії (НАР) до осені 1922
Зі Зведеної та Читинської бригад була сформована 2-а Приамурська стрілецька дивізія у складі трьох полків: 4-го Волочаєвського ордена Червоного Прапора, 5-го Амурського та 6-го Хабаровського. До її складу також увійшли Троїцькосавський кавполк, легкий артдивізіон 76-мм гармат 3-батарейного складу, гаубичний дивізіон із двох батарей та саперний батальйон. Командир 2-ї Приамурської стрілецької дивізії одночасно був командувачем Приамурського військового округу, йому підпорядковувалися Благовіщенський укріпрайон, дивізіон бронепоїздів (у складі трьох бронепоїздів - № 2, 8 і 9), авіаційний загін і два прикордонні кавдівізони. Забайкальську кавалерійську дивізію було переформовано на Окрему Далекосхідну кавбригаду.
До резерву командування входила 1-а Забайкальська стрілецька дивізія у складі: 1-го Читинського, 2-го Нерчинського та 3-го Верхньоудинського полків. Регулярні частини НРА до початку Приморської операції налічували понад 15 тис. багнетів і шабель, 42 осудія і 431 кулемет.НРА спиралася на допомогу 5-ї Червонопрапорної армії, що розташовувалась у Східному Сибіру та Забайкаллі.
Крім того, командуванню НРА підпорядковувалися партизанські військові райони: Сучанський, Спаський, Анучинський, Микільсько-Уссурійський, Ольгінський, Іманський та Приханкайський. Вони мали у своєму розпорядженні до 5 тис. бійців. Ними керувала спеціально створена Військова рада партизанських загонів Примор'я під керівництвом А. К. Флегонтова, потім її змінив М. Вольський.
Спроби Дітеріхса збільшити «рать» рахунок мобілізації загалом провалилися. Робітники та селяни не хотіли воювати, ховалися у тайзі та на сопках. Переважна більшість буржуазної молоді вважала за краще рятуватися в недосяжному для більшовиків Харбіні, а не захищати Приамурський земський край. Тому, хоча кістяк «раті» складався з залишків каппелівських і семенівських військ, які мали величезний бойовий досвід, але їх замінити їх не було ким.
«Земська рать» до початку наступу Червоної Армії мала у своєму складі близько 15,5 тис. багнетів і шабель, 32 гармати, 750 кулеметів, 4 бронепоїзди та 11 літаків. Її озброєння та боєприпаси були поповнені рахунок японської армії.
Генерал Молчанов, переконавшись у тому, що червоні частини перекинути не вдається і побоюючись обходу правого флангу, вирішив відвести війська до Спаська на вже готові позиції. Білі відходили, прикриваючись вогнем бронепоїздів, артилерії та кулеметних команд, руйнуючи залізничні колії. Цей відхід став можливим, тому що обхідна група не змогла вчасно вийти у фланг і тил Поволзької групи білих. В результаті білі відійшли до Спаська спокійно.
У ході 1-го етапу НРА змогла просунутися на південь майже на 50 км і захопити важливий пункт ворожої оборони – ст. Свіягіне. Але виконати головне завдання – знищити Поволзьке угруповання противника, зірвалася. Білі, хоч ізазнали великих втрат, пішли та закріпилися на новому, добре укріпленому рубежі Спаського укріпленого району.