Аналіз ринку кави, Аналіз ринку кави
Але, мабуть, найбільш революційною торік зміною на українському ринку кави можна назвати появу передумов для розвитку виробництва розчинної кави повного циклу – від переробки сировини до фасування готового продукту. За оцінками "Бізнес Аналітики", вже цього року Україна може розпочати експорт значних обсягів розчинної кави власного виробництва. Таким чином, хочеться відзначити, що виробництво кави в Україні вступило в нову стадію.
До 2005 року за схемою повного циклу в нашій країні могли випускати каву лише три компанії: ВАТ "Український продукт" (Москва), ФГУП "Комбінат дитячого харчування та харчових концентратів ("КДППК", Санкт-Петербург) та ЗАТ "Московська кав'ярня на паях Але вже в 2005 році концерн Nestle S.A. (Швейцарія) запустив завод у м. Тимашевську Краснодарського краю, а навесні 2006-го про плани відкриття свого виробництва повного циклу в Україні заявив і другий за величиною гравець світового кавового ринку - Kraft Foods Inc. (США).
Багато в чому переорієнтація гравців ринку на розвиток виробництва повного циклу в Україні стимулюється скасуванням восени 2005 року ввізного мита на зелену каву, тобто сирі зерна, які смажать і або продають у такому вигляді, або виробляють з них мелену або розчинну каву.
Що стосується сегменту натуральної кави (молотої та в зернах), то тут частка продукції внутрішнього виробництва в загальних продажах залишається домінуючою – майже 3/4 ринку. Водночас у період із 2003 по 2005 рік спостерігалося її зниження. Це пояснюється, з одного боку, збільшенням обсягу імпорту зернової та меленої кави дорогих марок, а з іншого - розвитком у 2004–2005 роках експорту натуральної кави української обсмажування до країн СНД.
Структураспоживання кави протягом періоду, що розглядається, залишалася досить стабільною. Деякі коливання часток сегментів відбувалися, але вони не були настільки суттєвими, щоб можна було говорити про зміну загальних пропорцій українського ринку кави та зміни у звичках споживання цього напою.
У цьому сегменті свого роду внутрішнє перегрупування відбувалося у 2004 році, коли, з одного боку, відзначалося швидке зростання підсегменту кристалічної кави, а з іншого – спостерігався спад продажів порошкової кави. Багато учасників ринку припускали, що і в 2005 році триватиме різке скорочення обсягу продажів порошкової кави. Проте, за оцінкою експертів "Бізнес Аналітики", минулого року цей показник зберігся на рівні попереднього року, обсяг продажів гранульованої кави зростав помірними темпами, а кристалічної – продовжував активно зростати.
Таким чином, у 2005 році ситуація в сегменті розчинної кави складалася відповідно до тенденцій, що визначилися в останні роки. Так, частка кристалічної кави продовжувала збільшуватися: у натуральному вираженні вона зросла майже на 5% порівняно з 2003 роком та на 2,5% – порівняно з 2004-м (табл. 3).
Частка найємнішої групи - гранульованої кави - продовжувала трохи знижуватися і опустилася нижче 40%, частка порошкової кави теж зменшилася - майже на 4% за період 2003-2005 років.
Іншими словами, попит у сегменті розчинної кави у 2003–2005 роках продовжував зміщуватися на користь дорогих видів напою. При цьому не підтвердилася версія про швидку поляризацію попиту, коли високою популярністю одночасно користуються як найдорожча, так і найдешевша продукція. Не виправдалися і припущення про можливий колапс підсегменту порошкової кави в масштабівсього українського ринку. Таким чином, процес усунення попиту у бік дорогої продукції на українському ринку відбувається більш плавно, ніж це уявлялося багатьом його учасникам на початку періоду активного зростання обсягу продажу кристалічної кави.
Натуральна кава (зернова та мелена)
У сегменті зернової та меленої кави темпи зростання фізичного обсягу у 2005 році знизилися до рівня загальних темпів зростання ринку, які становлять близько 5%. Але тут слід врахувати той факт, що у 2004–2005 роках, як уже було зазначено, помітно виріс експорт натуральної кави української обсмажування, і це певною мірою звузило обсяг сегмента на вітчизняному ринку.
Дані торгових досліджень показують також, що в сегменті натуральної кави продовжує поступово збільшуватися частка меленої кави. Якщо 2002 року складалося враження, що ринок ще не вибрав напрямок і немає загальної динаміки, то вже з 2003 року дані аудиту роздрібної торгівлі практично по всіх регіонах почали показувати швидше зростання продажів меленої кави (в натуральному вираженні) порівняно із зерновою. І в 2003 році обсяг продажу меленої кави в Україні зрівнявся з обсягом продажу зернової кави. У 2005 році продажі меленої кави перевершили продаж зернової і склали майже 56% загального обсягу продажів сегмента в натуральному вираженні. Можна припустити, що це свідчить зокрема про підвищення рівня довіри споживачів до українських брендів у цьому сегменті.
ВЕЛИКІ ГРАВЦІ ТА МАРКИ
Частки компаній, присутніх на українському кавовому ринку, у структурі продажу суттєво різняться. У той же час можна відзначити, що лідером ринку кави в цілому, і розчинної кави, зокрема, є компанія Nestle, яка контролює приблизно п'яту частину всього обсягупродажів ринку у натуральному вираженні.
У сегменті розчинної кави, ємністю на ринку, такі гіганти, як Nestle і Kraft Foods, сумарно забезпечують близько половини загальних продажів. Далі йдуть Cacique de Cafe Soluvel (Бразилія), Tchibo GmbH (Німеччина), ТОВ "Чайний дім "Гранд" (Москва) та "український продукт".
Найближчими роками розвиток українського кавового ринку відбуватиметься в рамках тенденцій, що вже склалися. Зростання ринку загалом продовжиться, проте темпи приросту не перевищуватимуть 3–5%. Очікується, що вищими темпами, ніж у середньому по ринку, збільшуватимуться продажі натуральної кави. Що стосується розчинного напою, то тут, як і в попередні роки, розвиток відбуватиметься нерівномірно: структура споживання продовжить зміщуватися у бік дорожчої кристалічної кави.
* Коефіцієнти перерахунку: 1 чашка = 2 г розчинної кави = 4,5 г кавового напою = 8 г зернової кави = 18 г кавової суміші.