Частка безнадійних до стягнення кредитів зростає
70% роздрібних кредитів, за якими є прострочення платежів, безнадійні до стягнення — обслуговування цих позик не здійснювалося громадянами протягом понад 90 днів. Два роки тому цей показник становив 60%. Про це свідчить аналіз бази даних Об'єднаного кредитного бюро за підсумками III кварталу року.
Найвищий показник «безнадійності» серед споживчих кредитів та кредитних карток – 72%. З-поміж прострочених автокредитів безнадійні до стягнення 65% позичок, з-поміж іпотечних позик з простроченням — 38%.
Заступник гендиректора ОКБ Микола М'ясников зазначив, що зараз показник частки кредитів, обслуговування яких не здійснювалося протягом понад 90 днів, серед усіх прострочених позик є рекордним — ще на початку 2015 року він становив 66%.
І хоча частка прострочених кредитів, за його словами, продовжує зростати, загалом темпи зростання нижчі, ніж торік.
Так, у III кварталі цього року частка прострочених кредитів зросла на 0,27 процентних пункти (до 17,81%), а частка позик із простроченням від 90 днів – на 0,38 процентних пункти (до 12,76%). Для порівняння: за аналогічний період минулого року зростання становило 0,49 процентних пункти та 0,53 процентних пункти відповідно.
— Після різкого зростання прострочення на початку 2015 року можна говорити про деяку стабілізацію ситуації. Частка кредитів із простроченням від 30 до 60 днів знижується, що говорить про уважніший підхід банків до процесу стягнення. Основним драйвером зростання частки прострочених кредитів поки що залишаються позики з простроченням від 90 днів, — каже М'ясников.
Аналітик "Альпарі" Ганна Кокорєва зазначила, що уповільнення темпів зростання частки прострочених кредитів пов'язане з посиленням контролю з боку Центробанку (ЦП). З 2013 рокурегулятором неодноразово було вжито заходів щодо стримування роздрібного ринку. Серед них — встановлення підвищених коефіцієнтів ризику та посилення вимог щодо формування резервів щодо незабезпечених споживчих позик. Така політика ЦП обумовлена агресивним зростанням споживчого кредитування, яке відновилося після завершення кризи 2008-2009 років. Вона покликана знизити ризики системи та боргове навантаження населення.
— Банки змушені через посилення регулювання відраховувати великі кошти в резерви, відповідно видавати нові кредити з тими ж ризиками, що й раніше стало невигідно, — каже Кокорєва.
Внаслідок цього темпи зростання ринку роздрібного кредитування значно сповільнилися. За даними ОКБ, у першому півріччі поточного року було видано 6,8 млн. позик проти 14,2 млн. за аналогічний період 2014-го, обсяг виданих позик скоротився з 2,2 трлн рублів до 0,87 трлн рублів.
— Банки видають менше кредитів, і у цих нових кредитів менше прострочок, — каже аналітик банку Хоум Кредит Станіслав Дужинський. — Але на балансі все ще залишається великий портфель минулих років, який і генерує основну частку простроченої заборгованості. У разі зниження темпи зростання кредитних портфелів збільшення частки простроченої заборгованості відбувається математично, оскільки у абсолютних висловлюваннях цей показник знижується менш активно проти портфелем загалом.
За словами президента компанії «Фінкарта» Олександра Морозова, разом із уповільненням зростання доводиться констатувати неминуче погіршення якості простроченої заборгованості.
— Це пов'язано з тим, що громадяни, які зазнавали тимчасових фінансових труднощів, у міру подальшого погіршення свого фінансового стану перестають виконувати свої кредитнізобов'язання. Це підтверджує і статистика галузі стягнення, коли на встановлення контакту з боржником потрібно витрачати більше часу та грошей, ніж раніше. При цьому очевидним є факт зниження такого показника, як відсоток виконаних обіцянок про оплату, — зазначив Морозов.