Дослідження ринку виробництва овочів в Україні
Експорт та імпорт овочів у РФ
Діаграма 1. Імпорт свіжих овочів до України з 2012 по 2014 рр., млн. тонн. Джерело: Федеральна Митна Служба
Розглянемо зміни в імпорті та експорті овочевої продукції. До введення заборони на імпорт сільськогосподарської продукції 30% постачання свіжих овочів припадало на країни ЄС.
На прикладі імпорту свіжих помідорів та огірків у 2013 році видно, що у 2014 році припинилися постачання з Нідерландів, Іспанії, Польщі, України.
Діаграма 2. Імпорт помідорів в Україну в розрізі країн, % від обсягу імпорту в 2013р.
На ці країни в імпорті помідорів припадало 28,14 %, огірків – 18,67 %. Через ситуацію виникло гостре питання у збільшенні імпорту з інших країн і знаходженні нових імпортерів.
Діаграма 3. Імпорт огірків до України в розрізі країн, % від обсягу імпорту в 2013р.
Україна планує усунути дефіцит овочів на ринку шляхом збільшення імпорту з Туреччини, Китаю, Єгипту, Ізраїлю, Аргентини, Ірану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизії. На думку експертів, це призведе до погіршення якості продукції.
Якщо розглядати співвідношення імпорту та експорту овочів, то у 2013 році на імпорт припадало 97%, на експорт 3%. 2014 року показник експорту значно зменшився.
Виробництво овочів в Україні
Україна входить до десятки провідних країн світу з посівних площ та збирання овочів відкритого ґрунту.
Діаграма 5. Частка імпорту та вітчизняного виробництва в овочівництві закритого ґрунту в 2014 р., % Джерело: Інформаційно-аналітичнаслужба ВАТ Корпорація «Розвиток»
На сьогоднішній день в Україні 1,8 тис. га теплиць, у той час як у Польщі 6,5 тис. га, Голландії – 11 тис. га, Туреччини – 35 тис. га. Для збільшення забезпечення ринку до 70% тепличними овочами необхідно збільшити площі закритого ґрунту в Україні до 4 тис. га.
Слід зазначити, що один мешканець України за рік споживає 100 кг овочів вітчизняного виробництва, а за медичними нормами необхідно 140-160 кг. Споживання тепличних овочів на одного мешканця України на рік становить 4,4 кг, а за нормою необхідно 12-15 кг.
Ціни на овочі
Основні проблеми, з якими зіткнулися виробники овочів на початку 2015 року
В Україні немає програм із субсидування кредитів для виробництва овочів. Відсоткові ставки, які існують на сьогоднішній день, є непідйомними для аграріїв. Девальвація рубля призвела до вимивання обігових коштів у аграріїв.
Гострою проблемою є брак логістичних центрів, тепличних господарств, сховищ, підприємств з переробки овочів, що призводить до втрати частини продукції вітчизняного виробництва.
Якщо агропромислова політика не зміниться, то за найпесимістичнішим сценарієм падіння сільгоспвиробництва у 2015 році може бути на рівні 4%.
Перспективи для бізнесу
У ситуації, що склалася в Україні цікавим і перспективним є тепличний бізнес. Причому до нього необхідно залучати середній та малий бізнес, оскільки великим агрохолдінгам цей напрямок є малоцікавим через обмеження масштабування виробництва.
Основними факторами, які обмежують розвиток кількості теплиць в РФ, є висока вартість їх будівництва (150 млн руб./га припадає під час будівництва теплиці цілорічної експлуатації), атакож низький розвиток логістичної системи (перевезення, зберігання овочів).
Не варто забувати і про місце розташування теплиць. На сьогоднішній день найбільш привабливими є південні регіони країни, що дозволяє значно скоротити енерговитрати за рахунок зменшення витрат на освітлення та підтримування теплового режиму.
Для мінімізації транспортних витрат теплиці вигідніше будувати біля міст-мільйоників і здійснювати прямі постачання продукції мережеві продуктові супермаркети, мережі громадського харчування тощо. Також це скоротить втрати продукції під час перевезення.
Експерти стверджують, що у разі збільшення транспортних витрат на перевезення продукції з півдня на північ країни це буде все одно набагато дешевше, ніж будувати теплиці у північних регіонах країни.
Високі врожаї на закритому ґрунті досягаються за вузької спеціалізації. Вигідно вирощувати помідори, редиску, огірки, зелень. Проте вибір культур вирощування допоможе визначити попит оптових покупців.
У ситуації, що склалася в країні, інвестори (девелопери, мережі роздрібної торгівлі) зацікавлені в розвитку тепличних комплексів. Проте обов'язковою умовою підтримки інвестиційної привабливості мають бути державні програми з підтримки тепличного овочівництва: пільгові умови на газ та електроенергію для тепличних об'єктів, підключення до загальної енергосистеми власної генерації теплиць, державне субсидування процентної ставки тощо.
Держава вже розробила низку регіональних програм щодо підтримки тепличного овочівництва. Тепер їх потрібно активно впроваджувати, щоб на прилавках магазинів цілий рік були присутні свіжі, екологічно чисті та смачні овочі українського виробництва, а середній та малий бізнес отримував прибуток та розвивався.
Матеріал підготовлений консалтинговою групою Success Brand Management
Примітка: Недостатньо матеріалу для написання бізнес-плану? Рекомендуємо замовити огляд ринку тепличних господарств прогноз до 2017 року.