Фондові індекси
Однією з найважливіших і складних складових валютного дилінгу є вміння проводити аналіз тенденцій зміни ринку, і передбачати, які чинники і як вони вплинуть курси валют. Вірне прогнозування рухів ринку, оцінка подій, а також маніпуляція чутками та очікуваннями, ось необхідна складова частина роботи брокера. Як відомо, існує величезна кількість факторів, що впливають на весь валютний ринок, а також на окремі валюти.
Існують два основні способи аналізу та прогнозування ситуації на ринку: фундаментальний та технічний.
Фундаментальний спосіб:займається оцінкою ситуації з погляду політичної, економічної та фінансово-кредитної політики. В рамках цього аналізу вивчаються різні повідомлення про валютно-фінансові події у світі, явища політичного та економічного життя окремих країн, а також світової спільноти загалом.
Технічний спосіб:ґрунтується на методах графічного дослідження та аналізу, заснованого на математичних принципах.
На валютний курс впливають такі чинники, які відбивають стан економіки цієї страны:
1.Показники економічного зростання: ВНП – валовий національний продукт, обсяги промислового виробництва.
2.Стан торгового балансу
3. Ступінь залежності від зовнішніх джерел сировини
4.Зростання грошової маси на внутрішньому ринку
6. Рівень процентної ставки
7.Платоспроможність країни та довіра до національної валюти на світовому ринку
8.Спекулятивні операції на валютному ринку
9.Степень розвитку секторів світового ринку - ринку цінних паперів, конкуруючого з валютним ринком.
Існуючі Фондові індекси
FTSE -100 – Великобританія
CAC -40 - Франція
DAX -30 - Німеччина
HangSeng - Гон Конг
1. Індекс Доу-Джонса (DJI)
Промисловий індекс Доу-Джонса (TheDowJonesIndustrialAverage -DJI )простий середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.
Промисловий індекс Доу-Джонса є найпоширенішим серед усіх показників ринку. Його склад не є незмінним, компоненти можуть змінюватись в залежності від позицій найбільших промислових корпорацій в економіці США та на ринку. На складові індексу припадає від 15 до 20% ринкової вартості акцій, котированих на Нью-Йоркській Фондовій Біржі.
Індекс нараховується шляхом складання цін включених до нього акцій та поділу отриманої суми на певний деномінатор.
Деномінатор коригується на величину дроблення акцій та дивідендів у формі акцій, які становлять понад 10% ринкової вартості випусків.
Індекс Доу-Джонса котирується у пунктах.
Транспортний індекс Доу-Джонса (The Dow Jones Transportation Average - DJTA): це середній показник, який охоплює рух цін на акції 20 транспортних корпорацій, різних авіакомпаній, залізничних та автодорожніх компаній.
Комунальний індекс Доу-Джонса (The Dow Jones Utility Average - DJUA):середній показник руху курсів акцій 15 компаній, що займаються газопостачанням та електропостачанням.
Складовий індекс Доу-Джонса (The Dow Jones Composite Average - DJCA): це показник, що складається на базі промислового, транспортного та комунального індексів Доу-Джонса.
Індекс Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE Index):
Індекс є показником руху курсів акцій усіх корпорацій, що зареєстрували свої папери на Нью-Йоркській фондовій біржі. Цей показник є середньою ціною на акцію по всіх компаніях на Нью-Йоркській фондовій біржі. На відміну від індексу Доу-Джонса, індекс NYSE виражається у доларах. Індекс Доу-Джонса виражається в пунктах. На Нью-йоркській фондовій біржі здійснюються операції з опціонами.
Індекси Американської фондової біржі (AMEX):
Американська фондова біржа публікує два основних індекси, які обчислюються на зовсім різній основі. Основний ринковий індекс Американської фондової біржі (AMEX Major Market Index) – середній показник руху цін 20 провідних промислових корпорацій. Американська фондова біржа – своєрідний субститут промислового індексу Доу-Джонса. До його складу входять акції корпорацій, зареєстрованих на Нью-Йоркській фондовій біржі. Операції з ф'ючерсами за цим індексом здійснюються на торговій біржі Чикаго.
Індекс ринкової вартості Американської фондової біржі (AMEX Market Value Index):
Індекс позабіржового обороту (NASDAQ):
Індекс "Стендард енд пурз" (S&P):
Індекс публікується незалежною компанією "Стендард енд пурз". Він складається у двох варіантах:
1.за акціями 500 корпорацій
S&P-500 зважений за ринковою вартістю індекс акцій 500 корпорацій, які представлені в ньому в наступній пропорції: 400 промислових корпорацій, 20 транспортних, 40 фінансових та 40 комунальних компаній. До нього включено переважно акції компаній, зареєстрованих на Нью-Йоркській фондовій біржі. Індекс становить близько 80% ринкової вартості всіх випусків, котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Ф'ючерси та опціони зданому індексу продаються на товарній біржі Чикаго.
2.за акціями 100 корпорацій.
S&P - 100. Індекс обчислюється на тій же основі, що і індекс по акціях 500 корпорацій, але складається з акцій корпорацій, за якими існують зареєстровані опціони на біржі Чикаго опціонів. Здебільшого це промислові корпорації.