Як налаштувати та використовувати «чорний» та «VIP» списки клієнтів

Часто у роботі потрібно запам'ятати щось важливе для конкретного клієнта чи групи клієнтів. Найпоширеніші приклади:

  • «З цим клієнтом взагалі не працюємо»
  • "Бути гранично уважним, клієнт може створити багато проблем"
  • "Особливо важливий для нас клієнт, приділити максимум уваги"

У Нетікс Трицепс такі угруповання можна створювати за допомогою спеціальних міток клієнта. Такі мітки додаються до картки агента на закладціДодаткові властивості, вибираючи тип властивості «Мітка клієнта». Мітка відображається в картці агента ліворуч від його найменування, а також у документах ліворуч від поля вибору клієнта.

Після цього у програмі з'явиться додаткова властивістьСписок клієнта.

Якщо вам достатньо двох кольорів – чорного та зеленого, то на цьому налаштування можна завершити.

Для додавання додаткових кольорів відкрийте картку додаткової властивостіСписок клієнта зі звітуПочаткові налаштування Трицепс.

використовувати
Перейдіть до режиму редагування картки та додайте свої кольори. Необхідно використовувати стандартні кольори Windows (Aqua, Blue, Green тощо). Перелік назв наведено на цьому малюнку, натисніть, щоб збільшити:

Також можна додати деякі кольори українською – червоний, білий, жовтий, чорний, зелений, синій, помаранчевий, фіолетовий, рожевий, сірий. Якщо назва кольору не розпізнається програмою, буде використано «прозорий» колір.

Додаткові властивості Список клієнтів за кнопкою Додати потрібно внести нове значення для кольору.