Як організована бізнес на рибі в Україні

Чи зможемо замінити норвезький лосось?

До речі: Природна медична норма споживання риби та рибних продуктів на дорослу людину становить близько 30 кг/рік (80гр на день). А середньодушове споживання риби в Україні за 2013 рік становило 22 кг.

ФТС за минулий 2013 рік в Україну було ввезено трохи більше 856 тис. тонн рибної продукції, включаючи охолоджену, заморожену рибу, морепродукти, філе.

У структурі імпорту переважає заморожена продукція: на 140 тис. Тонн охолодженої риби припадає 716 тис. Тонн замороженої.

Заборона на ввезення продуктів зі США, Австралії, Канади, Євросоюзу та Норвегії стала причиною відсутності на прилавках таких звичних нам норвезького оселедця, лососьових риб, морепродуктів, а їхнє місце почала займати риба місцевого улову. За інформацією web-видання «Біофайл», рибна промисловість в Україні ось уже не перше десятиліття більше орієнтоване на океанічний вилов риби. Добувні обсяги тут значно перевищують показники прибережного лову, і навіть вилов у внутрішніх водоймах. Саме такий розподіл став причиною географічних вогнищ локації галузевих господарювань - вони здебільшого розташовані в 4-х приморських економічних районах:

• Далекосхідний (35% вилову);
• Прибалтійський, включаючи Калінінградську область (23% вилову);
• Північно-Західний (19%);
• Південний (понад 8%).

На відміну від перспектив, які відкриває продовольче ембарго перед фермерами і виробниками, рибна галузь неспроможна швидко адаптуватися до нових умов і забезпечити імпортозаміщення вітчизняним продуктом. Причин тому кілька: обмежений ресурс природних водойм (риби в морях та океанах більшене стало), необхідність відчутного тимчасового запасу для вирощування риби на штучних фермах, мала кількість рибних господарств.

За даними аналітичного ресурсу newsruss.ru за 2012 рік, за обсягом вилову риби та морепродуктів Україна посідає 9-е місце серед країн світу, її частка у світовому обсязі вилову — 2,5 %.

Аналіз попиту на рибу в Україні

Як говорилося вище, риба є цінним і незамінним продуктом, тому обійтися без неї майже неможливо. Заборона на ввезення риби з Норвегії моментально позначилася на загальному стані ринку - риба стала вищою в ціні як для оптових закупівель, так і для роздрібного споживача. Проте, спостерігається загальносвітова тенденція збільшення споживання риби та рибних продуктів у їжу, що зумовлено загальносвітовим трендом здорового харчування.

Рис.1. Споживання риби у світі. Порівняльна динаміка обсягу виробництва у 2060 та 2012 роках (Джерело: FAOSTAT)

За інформацією Міністерства сільського господарства України у 2013 році українськими користувачами водних біоресурсів вироблено 3,68 млн. тонн рибної продукції, що на 1,5% вище за рівень 2012 року.

Рис.2. Динаміка видобутку (вилову) рибної сировини в Україні, тис. тонн у 2000-2013 pp. (Джерело: ІАС ВАТ «Розвиток»).

За даними Росстату, обсяг постачання риби та морепродуктів за межі України торік становив 1,88 млн тонн — це на 13% більше, ніж у 2012 р. Традиційно Україна постачає за кордон сировину, а імпортує рибну продукцію з високою доданою вартістю. Тобто. на внутрішнє використання країни залишається 1,8 млн тонн, що покриває потреба населення рибі на 56%. Ще майже половина споживаних продуктів імпортується з країн Європи та далекого зарубіжжя.

Рис.3.Розподіл рибної сировини, виробленої в Україні, млн. тонн. (Джерело: МСГ РФ).

Кількісні показники експорту рибних продуктів та риби (у тому числі – морепродукти) з території України (з огляду на комерційне вивезення продукції) за даними Федеральної служби державної статистики за 2013 рік, зафіксовані в обсязі 18.8 млн. тонн, що більш ніж на 12% (у абсолютних показниках 2,1 млн. тонн) вищі, ніж у 2012 році. Слід зазначити, що у 2013 році переважна частка (90,5% або 1,7 млн. тонн) всього вивезення риби та рибної продукції з України належить мороженій рибі, а саме:

• 46% - мінтай та мпродукція з мінатя;
• 12% - морозивний оселедець;
• 9% - тріскові.

Помітними обсягами експортуються ставрида та тихоокеанський лосось.

Рис.4. Динаміка постачання риби, рибних продуктів і морепродуктів за межі РФ, тисяч тонн. (Джерело: ІАС ВАТ «Розвиток»).

Аналіз імпорту в Україну

За інформацією профільного журналу «Риба та морепродукти», №1-2, 2014 р. частка рибної продукції українського виробництва на внутрішньому ринку за 2013 рік становила близько 78,5%.

За минулий 2013 рік загальний обсяг імпорту риби та рибної продукції в Україну по відношенню до 2012 року зріс на 7,5% і становить близько 1,1 млн. тонн. В основну масу Україну ввозять семга, форель і оселедець з Атлантики, а також повсюдно поширені скумбрія, сардина і мойва.

Близько половини (56%) усієї структури імпорту належить мороженій рибі. Консервована продукція займає частку 12%, а свіжа чи охолоджена рибка – 14%. Готова риба, філована, фарш та субпродукти – близько 10%. Морепродукти, ракоподібні та молюски – також близько 10%. .

Рис.5 Імпорт риби Україну: динаміка та структура,тис.тонн (Джерело: ІАС ВАТ «Розвиток»).

Серед найбільш значущих постачальників риби в Україну перше місце безперечно відводиться Норвегії: у 2013 році рибу норвезьких виробників завезли в Україну в кількості 285 тисяч тонн, при цьому на заморожену продукцію припадає 56,6% (161,4 тис. тонн), а на охолоджену43, 4% (123,6 тис. тонн). У середньому, з кожних ста тонн всієї риби, що поставляється в Україну, близько 88 тонн - новерзька свіжоохолоджена продукція.

Якщо розглядати структуру імпорту з Королівства Норвегії, вона виглядає так:

• свіжа семга - 98,5 тис. тонн;
• морозивний оселедець -74,2 тис.тонн;
• морожена мойва - 34,9 тис.тонн;
• свіжа форель - 23,4 твс.тонн.

Друге місце за обсягом поставок належить Ісландії: у 2013 році охолоджену та морожену рибу ісландських виробників завезли до України в кількості 93,5 тис. тонн, з них:

• свіжа та морозива скумбрія – 43,5 тис. тонн;
• морожена мойва - 21,2 тис.тонн;
• свіжий та морожений оселедець – 15,3 тис.тонн;
• морський окунь - 6,6 тис.тонн;
• ікра мойви -2, 85тис.тонн.

Третє та четверте місце ділять Китай та Фарерські острови, на п'ятому місці Чилі. Також вагомі постачання риби у 2013 році були з Канади – всього з цієї північної країни було завезено близько 38,6 тисячі тонн заморожених морепродуктів.

Великий вплив на рибний ринок України надає Естонія: за 2013 рік вона поставила близько 33 тисяч тонн мороженої кільки та салаки. В'єтнам постачає в Україну пангасіус, а Фінляндія (17 тис. тонн на рік) – кільку та салаку. Англія продає Укаїни скумбрію та салаку (всього близько 15 тис. тонн), США – м'ясо мінтаю, хеку, сардину (близько 10 тис. тонн всього).

Рис.6 Основні постачальники рибиУкраїна у 2013 році (Джерело: Федеральна митна служба РФ).

Після продовольчого ембарго всі вищезгадані постачальники, за винятком Китаю, були змушені припинити торговельні взаємини з Україною, внаслідок чого на ринку намітився дефіцит 1-1,2 млн. тонн риби.

Імпортозаміщення та тенденції ринку

Таким чином, українці. купуючи рибу з Білоукраїнсії. продовжують купувати норвезьку рибу, незважаючи на продовольче ембарго і курйозну заяву спікера Держдепу США Джен Псакіна однією з прес-конференцій про «морські береги Білоукраїнсії» набуває анекдотичного підтвердження. Також кількісно підвищилися постачання риби з Китаю та країн Азії.

За Уралом замінити сьомгу та форель з Норвегії вдалося продукцією з Чилі та з Фарерських островів, – пише газета «Гудок». Директор Асоціації компаній роздрібної торгівлі Андрій Карпов заявив виданню: «Риба є. Зникла європейська риба, але така ж приходить до нас із Туреччини». Стабільним споживчим попитом користуються китайські заморожені пангасіус та тілапія.

За інформацією профільного аналітичного ресурсу fishretail.ru (аналітика рибної галузі), на прилавках Укаїни риби після введення продовольчої заборони менше не стало: форель, сибас, дорадопо-прежнему у вільному продажу.

Підтримка галузі з боку держави

Росриболовством разом із Мінсільгоспом створено основні тези надання субсидій підприємствам, зайнятим у галузі. До заходів входять:

• компенсування частки витрат на виплату відсоткових ставок за кредитами, взятими на строк до трьох років з метою придбання кормів та рибопосадкового матеріалу;
• компенсація частки витрат на виплату відсоткових ставок за кредитами, взятими на строк до 10 років з метоюінвестування у розвиток галузі;
• відмова від податку на додану вартість (ПДВ) для підприємців, що експортують рибу та продукцію з риби;
• легалізація власності морського та річкового транспорту, купленого чи модифікованого на іноземних верфях;

А також інші преференції та пільги для підприємців, які зайняті постачанням риби на берег. Передбачено якісніший контроль імпортної рибної продукції та, як врівноважуючий фактор, програму підвищення інтересу до продукції українських виробників. Зокрема така програма включає створення унікальних умов для вітчизняного виробника.

Рис.8. Сценарій розвитку рибної галузі до 2020 року в Україні за версією Мінсільгоспу РФ, оптимістичний та базовий варіанти.

Форми провадження підприємницької діяльності

Виробництво та обробка риби - досить прибутковий бізнес як в умовах продовольчого ембарго, так і поза ними. Перспектива у тому, що споживання риби щорічно зростає, що з численних графіків цієї статті. Причин тому багато: реальна користь для організму та медична потреба, тренди здорового способу життя та харчування, яким схильна світова спільнота, мода на східну, в т.ч. японську кухню, яка нещодавно докотилася до провінційних містечок тощо. Варто відзначити і окремий гастрономічний інтерес українців до морепродуктів як джерела цінного білка.

Власне рибне виробництво (ферми та господарства) вимагає серйозних капіталовкладень, але супроводжується державною підтримкою.

Підприємництво може бути реалізовано у різних формах, наприклад:

• безпосереднє рибне господарство(ферми) з виробництва риби, продаж живимвагою;
• вилов риби у дозволених місцях; реалізація свіжої риби;
• філіювання готової продукції, розфасовка, продаж готовою сировиною;
• підготовка сировини та глибока заморозка, реалізація замороженої риби;
• обробка та реалізація субпродуктів, ікри;
• виробництво консервів;
• копчення риби (гаряче та холодне);
• дистрибуція та оптове постачання до ресторанних мереж, магазинів роздрібного продажу, державних установ;
• виробництво та реалізація кормів та рибопосадкових матеріалів;
• профільні логістичні послуги, транспортування риби-термобудків;
• обробка та реалізація залишкових продуктів - кісткове рибне борошно, створення клею і т.д.

---