Як розрахувати розмір торгової позиції на біржі
Як безпомилково розрахувати розмір позиції на біржі Форекс? Це питання цікавить багатьох трейдерів-початківців, адже правильний розмір позиції дає їм можливість обмежувати в торгівлі кількість втрат.
Також розмір позиції є невід'ємною частиною інвестиційних стратегій, які допомагають трейдерам вирішувати, якими саме обсягами їм можна входити до угод.
Розмір позиції у торгах на біржі Форекс та його важливість
Одним із способів, що застосовуються трейдерами для контролю своїх потенційних втрат при скоєнні угод, є використання фіксованих стоп-лоссів. Інший спосіб – розмір позиції, а точніше його вибір. Іншими словами, вибір розміру позиції є ухваленням рішення щодо правильного обсягу, з яким можна здійснювати ту чи іншу угоду.
Але якщо трейдер знає, як правильно розрахувати розмір позиції, він може здійснювати угоди на великих тайм фреймах, точно, оскільки він це робив на дрібніших періодах часу.
Застосування цієї інвестиційної концепції є тим, що відрізняє професійних спекулянтів від початківців підкорювати ринок. Сьогодні ми хочемо розповісти Вам, у досить доступних термінах, як розрахувати трейдеру розмір позиції, і нарешті, які переваги отримують трейдери при використанні в торгівлі даного підходу.
Як розрахувати безпомилково розмір позиції?
Розрахунок правильного розміру позиції зробити не так вже й складно, як багато хто собі уявляє. Для початку Вам слід визначитися, скільки саме (у відсотковому співвідношенні) коштів від вашого торгового рахунку, Ви будете готові втратити при вчиненні однієї угоди.
РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП 3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2019 РІК
Цей розмір варіюється для кожного з трейдерів, зазвичай в межах 2-5%, все залежить безпосередньо від можливого обсягу ризиків, який спекулянт готовий на себе взяти під час угоди. У випадках, коли збиткова серія угод, що здійснюються, затягнеться надовго, то Ви ризикуєте втратою більшої кількості грошей і швидкого зменшення балансу Вашого торгового рахунку.
Наступний момент, це підрахунок розміру стоп-лоссов у пунктах від пропонованої Вами точки входу. Також у діяльності трейдерів важливим значенням є лот, що є обсягом валютного обміну на ринку, який встановлений світовими стандартами. Розмір одного лота завжди = 100.000 одиниць валюти.
Але оскільки для того щоб відкрити позицію на таку велику суму чи більше необхідно мати досить великий капітал або кредитне плече, то такими розмірами, як правило, оперують лише всілякі фінансові інститути та великі фонди. Щодо приватних учасників ринку, які не мають таких величезних капіталів, то брокерські компанії надають їм можливість застосовувати дробові лоти.
Але оскільки на міжбанківському ринку всі операції здійснюються тільки цілими лотами, то брокерські компанії всі дробові лоти збирають автоматично в сукупний обсяг і потім виводять їх на ринок. Цей підхід дає можливість трейдерам здійснювати валютні операції незалежно від розмірів їхнього торгового капіталу. Для розрахунку розміру лоту є безліч методів. Розглянемо деякі з них.
Як розрахувати стандартний лот?
Метод стандартного лоту для визначення позиції передбачає, що буде обрано єдиний фіксований розмір нашого лоту, а торгівля буде здійснюватись лише з цим робочим обсягом. Щоб застосовувати цей спосіб необхідно врахувати, що якщо значно збільшиться лот, то зросте ризик втрат, а його стрімке зниження, веде до неефективного використання Ваших коштів.
Капітал для здійснення операцій - 2000 (долари) * 100 (кредитне плече) = 200 000;
Максимальна кількість лотів – 200 000/164 190 (перекладені в долари 100 000 GBP за курсом = 1,6419) = 1,21;
З розрахунку бачимо, що за цією парою максимальний лот становить 1,2, а фіксований не може бути більш ніж 0,12.
Як розрахувати лот за фіксованої суми ризику?
Цей метод визначає розмір лоту, виходячи з максимального ризику, що припадає на одну угоду. Іншими словами, під час відкриття ордера Ви повинні вибрати обсяг позиції, при якому Ваші втрати не перевищуватимуть максимально допустиму величину.
Для розрахунку візьмемо всі дані з попереднього прикладу:
- максимальний розмір торгового ризику - 2000 USD * 3% = 60 USD;
- максимальна вартість торговельного пункту - 60 USD/100 (пункти) = 0,6 USD;
- Максимальний розмір торгового лота - 0,6 USD / 10 USD (тобто вартість пункту) = 0,06.
Цей метод розрахунку дає можливість трейдерам максимізувати прибуток та жорстко обмежити свої втрати.
КРАЩІ ФОРЕКС БРОКЕРИ, ЗА ДАНИМИ українського РЕЙТИНГУ НА 2019 РІК:
А ТАКОЖ, ТОП 2 КРАЩИХ БРОКЕРА ОПЦІОНІВ:
Розмір позиції та ризиків – розраховуємо співвідношення
Щоб розрахувати безпомилково розмір позиції в торгах на Forex, досвідчені трейдери рекомендують використовувати таку формулу, що застосовуєтьсявиключно для цього валютного ринку:
Баланс торговельного рахунку множиться на допустимий ризик під час угоди, а результат ділиться на розмір стоп-лосса, виражається у пунктах. У цифровому виразі це може виглядати так:
Застосувавши дане рівняння, Ви дізнаєтеся точний розмір угоди, в нашому випадку він дорівнює 8 лотам.
Три основні елементи, за якими можна розрахувати розмір поточної позиції на Форекс, це стоп-лоси в піпсах, розмір ризику та вартість одного піпса.
Необхідно взяти собі за правило в угодах ризикувати не більше ніж 2-3% від свого депозиту. Завжди застосовуйте стоп-лоси, дотримуйтесь менеджменту, торгуйте за власними стратегіями та правильно керуйте власним капіталом. І не забувайте, чим більше у Вас буде практики в торгівлі, тим професійніше Ви будете вести справи.
Щоб полегшити завдання трейдера, вирішального питання розрахунку розмірів позиції, у мережі Інтернет створено безліч сервісів, у яких можна знайти спеціальні онлайн калькулятори, які допомагають здійснити цей розрахунок.
Користуватися ними зовсім просто, або при скруті отримати кваліфіковану онлайн-консультацію.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Як розрахувати трейдеру розмір позиції?