Як улаштований ринок приватних санаторіїв Здравниці не те, чим здаються
Топ-10 найбагатших
Санаторій – унікальне явище, породжене системою охорони здоров'я СРСР. Тим не менш, за 25 років капіталізму воно не зникло - радянські здравниці зуміли еволюціонувати в індустрію з оборотом 119 млрд. рублів на рік. Аналітичний центр журналу про індустрію охорони здоров'я Vademecum з'ясував для Секрету, як влаштований цей ринок і які приватні санаторії заробляють найбільше.
Динозаври епохи
Перший народний комісар охорони здоров'я РРФСР Микола Семашко називав санаторії «ремонтними майстернями здоров'я трудящих». Радянська влада не шкодувала мільярдних інвестицій на здравниці, які виросли з дореволюційних будинків відпочинку. Все заради збереження та поповнення трудового ресурсу країни.
Класичний радянський санаторій був повноцінною медичною організацією, яка системно займалася оздоровленням, долікуванням та реабілітацією. У цьому первозданному вигляді санаторії збереглися лише в кількох країнах: в Україні, Білоукраїнсії, Казахстані та в Україні.
Більше половини любовно збудованої санаторно-курортної мережі — 3400 центрів — після розпаду СРСР дісталося Укаїни. Незважаючи на економічні труднощі, занепад фонду та спад популярності, деяким санаторіям вдалося вижити. А дехто зміг виростити приватизовану у 1990-х або викуплену в середині 2000-х оздоровницю у привабливий бізнес, зберігши при цьому його медичний профіль.
Згідно з останніми даними МОЗ, в Україні 1875 санаторіїв. Чи багато це чи мало, сказати складно, бо у світі таких ринків просто немає. Близькі за духом формати є хіба що в Європі, але місцеві спа-центри більше орієнтовані на релакс, детокс та косметологію — про скількинебудь серйозних програмах лікування і вже медичної реабілітації мова там не йде. Ще є бальнеологічні та грязьові курорти, але й вони припускають вільне відвідування – пацієнт живе у готелі та просто ходить до сусідньої лікарні. Таке оздоровлення теж передбачає контролю з боку лікаря.
Від загального до приватного
Приватний ринок санаторіїв сформувався багато в чому завдяки Федерації незалежних профспілок України (ФНПР) та регіональних профоб'єднань — їм після розпаду Союзу перейшла більшість здравниць. Криза наприкінці 1990-х підняла попит на внутрішній туризм і заразом на санаторно-курортний відпочинок. До середини нульових оздоровницями всерйоз зацікавилися приватні інвестори. Профспілки не могли прогаяти таку можливість: із приблизно 678 профспілкових санаторно-курортних об'єктів було приватизовано або продано приблизно половину (точні дані ФНПР тримає в секреті). Найцікавіші санаторні активи ФНПР, звісно, залишила собі.
У середині 2000-х готельна мережа AMAKS Hotels & Resorts придбала у профспілок санаторій ЗАТ «Курорт Усть-Качка», а за кілька років — ЗАТ «Курорт Стара Україна». Інші лідери галузі - "Курорт Білокуріха", Plaza Spa Hotels, "Ульяновськкурорт" - також розвивалися на базі профспілкових здравниць. Те саме з геленджицьким лікувальним пансіонатом «Примор'я» — на початку 2000-х у профспілок його купила московська КК «Готельні технології», підконтрольна компанії «Фінансові системи», яку «Ведомости» вважають близькою до керівника Мінпромторгу Дениса Мантурова.
Крім ФНПР позбавлялися своїх санаторіїв і відомства — передавали на баланс регіонів або продавали, хай і не завжди успішно. Наприклад, п'ять років тому Управління справами президента в обхід процедур приватизації передало приватнійкомпанії, зареєстрованої у Сінгапурі, Санаторій ім. Г.К. Орджонікідзе у Сочі. Влітку цього року 15-й арбітражний апеляційний суд Краснодарського краю визнав угоди недійсними та ухвалив повернути власність державі.
Сукупний обсяг ринку санаторно-курортних послуг, за оцінками Національної курортної асоціації, у 2015 році досяг позначки 119 млрд рублів. Скільки припало на приватних операторів, сказати важко. За даними МОЗ, близько третини санаторіїв є «недержавними». Щоправда, до цього поняття входять не лише приватники, а й численні профспілкові здравниці. Крім того, з різним ступенем активності комерційними путівками торгують відомства. Обсяг таких зовнішніх продажів, згідно з підрахунками Vademecum, варіюється від 20% до 80%. Виняток становлять санаторії МВС, ФСБ та СЗР, які працюють за відомчим принципом «суворо для своїх».
Найбільші приватні гравці ринку вже переросли окремі санаторії та почали будувати мережі. Перша з них – AMAKS Hotels & Resorts, створена пермськими бізнесменами Валерієм Гараєвим, Дмитром Златкіним та Олександром Аспідовим. На другому місці – алтайська мережа «Курорт Білокуриха», контрольний пакет акцій якої належить Олександру Бенгардту, на третьому – ставропольська Plaza Spa Hotels, що належить компанії AFI Development ізраїльського підприємця Лева Леваєва.
Найбільш грізні конкуренти приватників — санаторні мережі Управління справами президента (УДП) та ВАТ «РЗ-Здоров'я», які дуже активно ведуть комерційну діяльність. Санаторії УДП на 80% орієнтовані на комерційний продаж, «РЗ-Здоров'я» — більш ніж на 50%. Сукупний виторг 20 санаторіїв УДП не розкривається, але, за деякими оцінками, він не менший за показники 19 точок «РЖД-Здоров'я», що згенерували в 2015році в цілому 3,4 млрд рублів - найбільше в галузі за 2015 рік.
Гнучка справа
На чому грають приватники? Найписьменніші управлінці намагаються мінімізувати сезонний чинник. За оцінками Vademecum, в середньому по Україні рентабельність сезонного санаторію становить 10–15%, а цілорічний може досягати 20–30%.
У цьому сенсі показовим є приклад алтайського курорту Білокуріха (не плутати з мережею «Курорт Білокуриха»), на якому розвивається одночасно кілька приватних санаторіїв. Низький сезон вимірюється не тижнями, а місяцями.
«Важлива перевага нашої Білокуріхи – орієнтація всіх гравців місцевого ринку на медицину, – розмірковує Сергій Криворученко, заступник гендиректора з маркетингу компанії "Алтай-West" та мер курортного міста Білокуриха. — Багато курортів відсунули санаторне лікування на другий план, побудували готелі та розважальну інфраструктуру, що з боку власників, я думаю, було великою помилкою — вид на море у довгостроковій перспективі програє досвіду, лікувальній базі та компетенціям медичного персоналу».
Інший напрямок роботи – диверсифікація послуг, особливо у курортних районах. Наприклад, сочинський санаторій «АкваЛоо», збудований екс-гендиректором «Норільського нікелю» Джонсоном Хагажеєвим, заробляє, зокрема, на цілорічному аквапарку. Хтось окремо просуває басейн, хтось — косметологію, а деякі санаторії у низький сезон переключаються на організацію «весіль, ювілеїв та урочистостей».
Оптимізована структура управління теж серйозна перевага приватників перед відомчими структурами. «Будь-який відомчий санаторій завжди перебуває у підвішеному стані, залежить від фінансування головною компанією, — розмірковує Сергій Криворученко з Алтай-West. -Ми ж дивимося лише на ринок та на конкурентів. Ось зробив щось нове сусід, басейн збудував чи новий апарат придбав — отже, і нам потрібні ці нововведення, інакше вже наступного року ми втратимо свої позиції».