Як завантажити скан-копії документів

Ви можете прикріпити до картки клієнта копії документів.

Для прикріплення відсканованих копій відкрийте картку клієнта (кнопка "Картка клієнта" у журналі клієнтів), натисніть кнопку "Файли" в нижньому правому кутку картки.

Відкриється розділ для прив'язування до картки файлів.

Спочатку потрібно додати рядок до таблиці.

для цього натисніть кнопку "Додати пункт".

До таблиці буде додано порожній рядок.

Заповніть поле "Назва файлу", ввівши опис файлу.

Щоб прикріпити раніше відсканований графічний файл з диска, виберіть опцію "Файл Фото" і натисніть кнопку "Додати файл".

Відкриється вікно перегляду файлів. За замовчуванням стоїть фільтр розширення файлу JPG.

Якщо потрібно інший графічний формат, виберіть тип файлу "Всі файли".

Виберіть потрібний файл та натисніть OK.

Файл прикріпиться до картки клієнта.

Місце зберігання прикріплених файлів визначається налаштуванням "Налаштування прив'язки файлів Office до карток".

Для переходу від файла до файлу використовуйте кнопки зі стрілками праворуч та ліворуч.

При натисканні на кнопку "В Microsoft Word" зображення буде експортовано до MS Word або за відповідного настроювання в OpenOffice Writer.

При натисканні на кнопку "В MS Explorer" зображення буде експортовано до програми, асоційованої у Windows з вибраним типом файлу.

Щоб отримати зображення відразу зі сканера, додайте пункт, потім встановіть опцію "Сканер" і натисніть кнопку "Додати файл".

Відкриється вікно вибору сканера.

Встановіть курсор на потрібний сканер та натисніть кнопку "Вибрати"

Потім виберіть опцію, скануватимете Виодиночне зображення або багатосторінковий документ.

Багатосторінковий документ можна відсканувати у файл формату TIFF, для цього сканер повинен підтримувати потокове сканування (автоматичну подачу аркушів).

Відкриється вікно сканування.

Вигляд вікна сканування залежить від використовуваного сканера.

Потім виділіть область сканування і натисніть кнопку "Сканувати".

Документ буде відскановано та автоматично додано до програми.

Для експорту всіх прикріплених графічних файлів даного клієнта в MS Word або при відповідному налаштуванні OpenOffice Writer натисніть кнопку "Фото в MS Word", файли будуть по порядку експортовані в MS Word (OO Writer).

Щоб видалити прикріплені файли, натисніть кнопку "Видалити пункт".

При натисканні на неї з'явиться вікно з вимогою підтвердження видалення файлу.

Якщо Ви впевнені, що потрібно видалити файл, натисніть "Так".