Київстар» запускає електронні гроші, що отримають 26 мільйонів абонентівБізнес - Forbes Україна
2017-й обіцяє бути роком нових «електронних грошей» та систем розрахунків. За даними Forbes, близько 10 компаній, у тому числі поштових операторів та операторів мобільного зв'язку, запускають власні системи електронних платежів. Один із найамбіційніших проектів – «Стармані» від «Київстар». Компанія вже підписала договір із банком «Фамільний» та увійшла до платіжної системи FlashPay, учасники якої мають доступ до десятків тисяч мерчантів по всій Україні.
«Київстар» багато років мав намір запровадити власний сервіс «електронних грошей». Мобільний гаманець ще восени 2011 року презентував у Кремнієвій долині тодішній директор з розвитку продуктів компаніїОлексій Кірєєв. Сама можливість електронної оплати низки послуг мала абоненти вже тоді.
Експерт ринку платежівІгор Горін пояснює, що вже кілька років як із особового рахунку абонента «Київстар» можна було сплатити все, що завгодно. Юридично обґрунтування оплати було реалізовано через переуступку прав вимоги, а сам бізнес розвивався скромно. «Середній залишок на рахунку українського абонента становить 30-40 гривень, і, очевидно, ці гроші не використовуються для оплати комунальних послуг, штрафів тощо. Вони могли йти лише на дрібні платежі. А для контрактних абонентів цю можливість оплати було відключено через високі ризики», – розповідає Горін.
За даними опитаних Forbes аналітиків, абонент за місяць у середньому витрачає 40-50 гривень, залишок на рахунку становить 5 гривень. Зазвичай абоненти, крім послуг зв'язку, купують рінгтони та мобільні ігри.
Якщо оператор стільникового зв'язку списує з рахунку абонента гроші на оплату своїх послуг, виступаючи продавцем, наприклад, рингтонів, це невикликає запитань. Але щойно він починає з рахунку абонента здійснювати розрахунок із третіми особами, це вже стає фінансовою діяльністю, для якої державні органи в Україні вимагають ліцензії.
«Київстар» пішов шляхом фінансової компанії. Тепер поповнення рахунку буде не авансом мобільного оператора, а поповненням електронного гаманця «Стармані». Списання відбуватиметься і на користь «Київстару», і на користь інших мерчантів.
«Дочірня компанія «Київстар» – ТОВ «Стармані» – отримала ліцензію НБУ та дозвіл на здійснення фінансових послуг. Ця ліцензія дає можливість компанії надавати такі послуги, як перекази коштів населення, платежі на користь третіх осіб, діяльність з експлуатації терміналів прийому платежів та інших», – розповідає начальник департаменту мобільних, фінансових послуг та казначейства компанії «Київстар»Тарас Горкун.
За його інформацією, «Стармані» проводить конкурс із вибору фінансових партнерів. В рамках цих процесів є необхідність здійснити низку тестових випробувань щодо здійснення транзакцій. «З цією метою компанією було укладено договір із платіжною системою Flash Play, яка належить банку «Фамільний», – пояснює Горкун. "Стармані", за даними Національного банку України, стала 22-м учасником платіжної системи FlashPay.
Схема взаємодії буде наступною. Абонент «Київстар» дає доручення оператору проплатити якусь послугу чи товар. Далі фінансова компанія «Київстару» – «Стармані» – переправляє доручення FlashPay, яка, у свою чергу, оплачує замовлений сервіс.
Глава проекту g-newsСергій Горбачевський пояснює, що FlashPay – це платіжна система, яка має максимальну кількість договорів з мерчантами по всій країні, та підписання"Стармані" договору з таким партнером означає, що електронні гроші від "Київстар" ось-ось мають стартувати.
Засновник FlashPayМихайло Комісарук розповів Forbes, що учасники платіжної системи мають договори із 10 тисячами мерчантів по всій Україні. За його словами, попит на ті чи інші послуги залежатиме від тарифної політики «Стармані» та психології абонента. Якщо тарифи будуть прийнятними або нижчими за ринкові, то абоненти оплачуватимуть таким чином усі доступні сервіси, включаючи комунальні платежі – тому що їм буде вигідно використовувати саме «Стармані». «Якщо ж тарифи будуть високими, то здебільшого платежі йтимуть за ігри чи рингтони – сервіси та товари, які потрібні людині тут і зараз, і з оплатою яких споживач не може почекати до завтра», – прогнозує Михайло Комісарук.
І «Київстар», і FlashPay отримуватимуть прибуток від комісій. «Модель заробітку у платіжному бізнесі проста та універсальна – якщо одержувач платежу (постачальник послуги) сплачує достатню комісію за прийом платежу на його користь, для платника цей платіж може бути безкоштовним. Якщо ні, стягується комісія із платника. Інфраструктура платіжної системи та доступ до пулу договорів із постачальниками послуг обходиться учаснику до 10% загального комісійного доходу від транзакції», – розповідає голова правління банку «Фамільний»Ольга Долженко.
Конкуренція серед своїх
Зазначимо, що розрахунково-касове обслуговування сьогодні є однією із важливих статей доходів банків. Компанія «Київстар» має «родич» – Альфа-Банк (Україна), який контролюється тими ж акціонерами, що й оператор. Разом вони могли б створити продукт, який у масштабах України міг би скласти реальну конкуренцію ПриватБанку – найбільшому та найуспішнішому.гравцю ринку розрахунків у країні. Але замість спільно конкурувати з «Приватом», компаніїМихаїла Фрідмана іГермана Хана віддають перевагу конкуренції всередині групи.
Альфа-Банк (Україна) вже має проект мобільних платежів, створений спільно з MasterCard та «Київстар». «Альфа-Банк був першим банком в Україні, який три роки тому запустив пілотний проект спільно з MasterCard та компанією Kyivstar з NFC-платежів. Зараз серед користувачів «мобільного гаманця» популярні ті самі види оплат, що й за будь-якого іншого виду безконтактних платежів: транзакції в магазинах, кафе та ресторанах», – зазначають в Альфа-Банку (Україна). В рамках цього проекту є такі безконтактні способи оплати, як Alfa Watch або безконтактні карти.
Проте Тарас Горкун з «Київстар» на запитання Forbes, як реалізовується проект з Альфа-Банком з NFC-платежів та який обсяг платежів за цією технологією відповів: «Ми не залучені до цього проекту. В даний час для нас цікавіше сфокусуватися на розвитку компанії «Стармані».
Хоча ні в Альфа-Банку, ні в «Київстарі» не вважають один одного конкурентами у платежах, де-факто клієнт, він же – абонент, купуючи, наприклад, мелодію в інтернеті, здійснюватиме лише один платіж – і комісію за нього отримає або Альфа-Банк, чи «Київстар».
«Всередині групи бізнесів Фрідмана – Хана немає жорсткої координації, яка змусила б їх зробити спільний продукт. Запуск мобільних грошей «Київстар» – це приклад, як у корпоративному світі сформувалася легенда про те, що така собі технологія дуже вигідна», – вважає експерт ринку телекомунікаційРоман Хіміч.
Запуск продукту "Стармані" заплановано на 2017 рік. Згідно з квартальним звітом Vimpelcom, акціонера компанії «Київстар», за підсумкамитретього кварталу 2016 року послугами цього оператора користувалися 26 млн. абонентів. І не лише вони у новому році отримають доступ до нових платіжних технологій.
Мобільні легенди
Заступник голови правління ПриватБанку Олександр Витязь запевнив Forbes, що «ринок відкритий для всіх, і ми завжди раді новим гравцям». «Однак стільникові оператори вже «наконкурували» зі скайпом та іншими месенджерами. Можливо, «опсоси» мають більше компетенції на фінансових ринках, ніж у комунікації?» - Іронізує Вітязь.
Насамперед, для успішної реалізації будь-якої з 10 моделей «електронних грошей», що виводяться на ринок, необхідно, щоб на гаманці користувачів якимось чином надходили гроші. Так, як вони сьогодні надходять на банківські рахунки: через зарахування зарплати чи p2p-перекази.
Інакше абоненти так і платитимуть з мобільного гаманця за недорогі сервіси, як онлайн-ігри. А грошей на серйозніші покупки, припустимо, оплату ЖКГ, на їхніх мобільних рахунках як немає, так і не буде. Кредитування абонентів за рахунок оператора під купівлю послуг третіх осіб – надто ризикована схема. Інша річ, якщо мільйони користувачів одержують на цей мобільний рахунок (або «мобілізований» рахунок у банку) зарплату, стипендії, пенсії, p2p перекази. І вже з цього поповнюваного регулярно і без зайвих витрат часу рахунки логічно оплачує товари та послуги.
Зазначимо, що у світі відомо лише кілька прикладів блискучого запуску мобільних грошей. Найуспішніша – M-Pesa Safaricom (оператор Vodafone): це p2р-переклади, що працюють у Танзанії та Кенії. Саме постійне поповнення мобільних рахунків користувачів іншими користувачами робить систему життєздатною.