Огляд українського ринку круп - RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE
ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ЖУРНАЛУ У ФОРМАТІ PDF
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
М'ЯСО ТА М'ЯСОПРОДУКТИ
СПЕЦІЇ ТА ПРИПРАВИ
ІНГРЕДІЄНТИ
Горщик, Варі!
Огляд українського ринку круп
Дослідження інформаційного агентства «КредІнформ» В Україні вирощуються всі основні зернові та круп'яні культури, що використовуються для виробництва круп, у тому числі гречка, горох, кукурудза, овес, просо, пшениця, рис та ячмінь. Щороку ці культури виробляються в обсягах, достатніх для забезпечення потреб українського ринку на крупах. Виняток становить рис-сирець, валові збори якого в останні роки динамічно зростають, проте поки вони дозволяють виробляти менше половини споживаної в країні рисової крупи. посідає рис (рис.1 ).
Власне виробництво круп змінюється за роками залежно стану сировинної бази. В останні роки виробництво зростає, головним чином за рахунок збільшення випуску рису. Ступінь концентрації виробництва відрізняється в залежності від видів круп. Так, найбільш консолідованим є виробництво рису, розташоване в зрошуваних зонах вирощування рису-сирцю. Три найбільші підприємства виробляють майже 75% загального обсягу виробленого в країні рису. Основні обсяги геркулесу – понад 75% – припадають на 10 підприємств галузі. Виробництво гречки менш консолідоване: на 4 найбільші підприємства припадає 20% загального обсягу виробництва цієї крупи, а 20 провідних підприємств випускають понад 40%. Фасуванням круп займаються як самі виробники, так і оптові бакалійні фірми.округи – їх частки становлять відповідно 29, 26 і 17% у натуральному вираженні (рис.2 ).
Виходячи з аналізу статистичної інформації, експерти ІА «КредІнформ» зробили висновок, що у 2010 році істотного приросту виробництва круп в Україні порівняно з 2009 роком не сталося. Новий 2011 рік не привніс жодних значних змін. За перші місяці поточного року виробництво круп скоротилося на 10%. Падіння відзначалося за всіма видами круп, крім рису, приріст виробництва якого порівняно з аналогічним періодом 2010 року становив 45%>3 ).
Причиною збільшення попиту на крупи є ринок продуктів швидкого приготування, що росте, у варильних пакетиках. Хоча в середньому частка круп'яних продуктів у варильних пакетиках на ринку ще невелика – 6% у натуральному вираженні, у деяких містах вона сягає 40%. Перевагу цієї продукції віддають споживачі, які ведуть динамічний спосіб життя, представники середнього класу. до 80% у натуральному вираженні. У Санкт-Петербурзі в сегменті круп швидкого приготування сильні позиції марок "Ангстрем" (ГК "Ангстрем", Санкт-Петербург), "Агроальянс Екстра" та "Агроальянс Класік" (ТОВ "Агроальянс"). У Новосибірську нарощує обороти ТОВ «Перша круп'яна компанія» з маркою «Пассим»: обсяги виробництва цього підприємства не менші, ніж у іншого новосибірського виробника – ВАТ «Макфа». За оцінками експертів, ТМ «Макфа» займає в цілому по Україні 3-5% у натуральному вираженні. Новичків приваблює те,що в ринковій ніші круп швидкого приготування можна добре заробити: фасувати крупи пакетики нескладно, вхідні бар'єри невисокі. Проте регіональні учасники ринку, які у великій кількості з'являються у цьому сегменті, не витримують боротьби. По-перше, це обумовлено тим, що дані виробники найчастіше пропонують неякісний продукт, не соромлячись пакувати крупу зі сміттям. По-друге, вони не мають технологій просування продукції, а також ресурсів для виходу на федеральний ринок. Тому термін життя таких компаній недовгий. Внаслідок традиційно високого споживання гречі та пшона круп'яний ринок України та країн СНД значно виділяється в порівнянні з аналогічним ринком Західної Європи. У той же час вітчизняний ринок круп у рази поступається ринкам тих країн, де рис є одним із основних продуктів харчування. Також фактором, що обмежує зростання вітчизняного ринку круп та круп'яних продуктів, є бурхливий розвиток продуктів-замінників, насамперед локшини, макаронних виробів та картоплі швидкого приготування. Серйозний вплив на ринок круп надає стан українського ринку зерна. Виробництво зернових культур за період з 2006 по 2010 рік не відзначалося стабільністю. Зростання збирання зернових культур, що спостерігалося до 2008 року включно, у 2009 році змінилося падінням – на 10%. Усього за 4 роки падіння склало 25%, а в 2010 році зниження обсягів валового збору у зв'язку з літньою посухою склало 38%. , які можуть вплинути на цей показник. До таких ризиків, окрім негативного впливу погодних умов, належать подорожчання ресурсів, у тому числі мінеральних добрив, значначастка не дуже якісного насіння, висока частка позикових коштів у сільськогосподарських організацій, надто різке зниження цін на зерно, нестача техніки та ін. у великих промислових містах, що визначає стійкі товарні потоки зерна. В цілому, властиве зерновому ринку розподіл на регіональні та міжрегіональні рівні нерідко є причиною адміністративних обмежень для руху зерна між регіонами. Тому Федеральної антимонопольної службою вживаються заходи щодо призупинення дій нормативних актів суб'єктів РФ, встановлюють обмеження щодо вільного обігу зерна та продуктів його переробки між регионами. В якості основних тенденцій ринку також можна відзначити поступову концентрацію виробництва, фасування та дистриб'юції в руках великих компаній. Інтеграторами виступають міжрегіональні продовольчі холдинги, регіональні підприємства-лідери, оптові компанії, що мають мультипродуктові бренди бакалійного ряду, спеціалізовані круп'яні компанії, що вибудовують дистриб'юцію та мають марки національного масштабу, а також імпортери. Найбільша частина круп реалізується переробним організаціям, організаціям оптової торгівлі та іншим споживачам (рис.4 ).
Істотний вплив на динаміку цін на крупи протягом року надає сезонність попиту. Пік попиту посідає зимово-весняний період, зокрема на Великий піст. Мінімальне споживання відзначається в літньо-осінній період, коли попит переорієнтується на споживання овочів. Минулий 2010 став безпрецедентним за темпами зростання цін набагато видів круп. Найбільш різко за рік подорожчали гречана крупа та пшоно. Так, ціна виробників гречаної крупи в Алтайському краї за рік зросла у 6 разів, пшона у Саратовській області – майже в 5 разів. Таке різке подорожчання обумовлено, головним чином, другим поспіль неврожайним роком, а також штучно створеним ажіотажем. В результаті ціни на гречку і просо досягли небувалого рівня. Однак на даний момент ситуація з цінами стабілізувалася, врожайність 2011 року прогнозується на високому рівні. Що стосується зовнішньоторговельного обороту круп, то тут ситуація насамперед залежить від держрегулювання та поточної ситуації з урожайністю. Обсяг імпорту круп починаючи з 2007 року падав у натуральному вираженні. Динаміка обсягів експортних поставок круп'яних культур з України не відрізнялася стабільністю: з 2006-го по 2008 рік експорт збільшувався, а далі з 2008-го по 2010-й знижувався. При цьому 2007 року експорт зріс майже на 40% порівняно з 2006-м у натуральному вираженні. Очевидно, це було з зростанням ємності ринку круп, який стався внаслідок благополучної ситуації над ринком. До 2010 року частка експорту круп, як і натуральному, і у вартісному вираженні, росла. Однак у 2010 році, у зв'язку з ухваленням актів держрегулювання експорту, вона знизилася – у натуральному вираженні з 63 до 49,5% (рис.5 ).
В результаті світової фінансової кризи, у 2010 році на ринку круп та зерна намітилися такі основні тенденції: збільшення цін, нерівномірний розподіл зернових культур у структурі виробництва, скорочення державних закупівель зернових культур та переорієнтація системи реалізації з державних на альтернативні канали збуту, збільшення числа посередницьких структур на ринку. На закінченнязазначимо, що, за прогнозами експертів «КредІнформ», темп приросту виробництва круп у 2011–2014 роках становитиме приблизно 5%.
Ксенія Штарьова, провідний спеціаліст аналітичного відділу Інформаційного агентства «КредІнформ»