Огляд українського ринку шоколадних кондитерських виробів, Аналіз ринків
Після бурхливого зростання українського ринку шоколадних кондитерських виробів, що спостерігався наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років, останні два роки характеризувалися уповільненням темпів розвитку цього ринку. За оцінками компанії "Бізнес Аналітика", в 2003 році приріст роздрібного продажу шоколаду в натуральному вираженні склав всього 5-6% (у той час як за попередній рік продаж шоколаду збільшився на 13%), а в 2004 році ринок зріс всього на 2- 2,5%.
Водночас у вартісному вираженні темпи зростання шоколадного ринку залишаються високими – у доларовому еквіваленті вони становлять понад 20% на рік. Така ситуація обумовлюється як загальним зростанням цін на шоколадні вироби - на тлі падіння курсу долара, так і усуненням споживчого попиту у бік більш дорогої та якісної продукції.
Структура продажів шоколадних виробів за типами - батончики, шоколадні цукерки, шоколадні цукерки в коробках, шоколадні плитки - протягом 2003-2004 років залишалася практично незмінною. Найємнішим, як і раніше, є сегмент розважних шоколадних цукерок - на його частку в натуральному вираженні припадає трохи менше половини загального продажу шоколадної продукції (табл. 1). Лідерство цукерок багато в чому пояснюється їх низькою вартістю: середні роздрібні ціни на цю продукцію як мінімум удвічі нижчі в порівнянні з цінами на інші види шоколадних виробів. Таким чином, розважальні цукерки доступні для широких верств населення.
Другим за обсягами продажів є сегмент шоколадних плиток, на який припадає понад чверть ринку. Питома вага шоколадних цукерок у коробках залишається досить невеликою - близько 13% у натуральному вираженні, проте через високі ціни на цюпродукцію у вартісній структурі продажів частка цього сегмента майже вдвічі більша – близько 24%.
Зростання цін на продукцію шоколадного ринку в 2004 році було не настільки значним, як роком раніше. Так, 2003 року ціни на шоколадні вироби зросли в середньому на 12-13%, тоді як 2004-го цей показник становив 8-9%. Найвищі темпи зростання роздрібних цін, як і в попередні роки, спостерігалися в сегменті шоколадних цукерок у коробках: за період, що розглядається, вони збільшилися в середньому приблизно на 11%. Таке зростання пояснюється структурними змінами споживчого попиту, зокрема, послідовним збільшенням у продажах частки преміальної продукції.
Загальне уповільнення темпів зростання ринку та стабілізація структури продажів сприяють зростанню конкуренції усередині сегментів. Непрямим свідченням цієї тенденції є різке збільшення кількості марок над ринком. При цьому відзначається як поява нових ТМ, так і розширення асортиментних лінійок продукції вже існуючих брендів за рахунок нових смакових різновидів. Загалом за період з кінця 2002 року до кінця 2004-го загальна кількість присутніх на ринку марок збільшилася на 27%. Найбільший приріст марок та різновидів - на 35% - відзначений у сегменті цукерок, де завжди пропонувався найбільший вибір продукції.
український ринок шоколадних виробів вирізняється високою концентрацією. Майже 3/4 загальноукраїнського продажу шоколадних виробів контролюють п'ять провідних гравців: це міжнародні гіганти кондитерської галузі Nestle (в Україні володіє самарською КФ "Україна", Камською КФ у м. Пермі та КФ "Алтай" у м. Барнаулі), Kraft Foods (КФ "Покров", Володимирська область) та Mars (США); холдинг "Об'єднані кондитери", куди входять найбільші вітчизняні виробники шоколаду – ВАТ "Рот-Фронт", ВАТ "МКФ "Червоний Жовтень", ВАТ "Бабаєвський" (усі – Москва); та кондитерське об'єднання "СладКо", що складається з ВАТ "СладКо" (Єкатеринбург) та ВАТ "Кондитерська фабрика "Волжанка" (м. Ульяновськ)
Сегмент шоколадних батончиків залишається найменшим на ринку шоколадних виробів, проте стабільно зберігає свою частку в загальному обсязі продаж протягом тривалого періоду. Попит на батончики обмежений рамками споживчої аудиторії, яку переважно становлять молодь та підлітки, але при цьому стабільний.
Серед вітчизняних гравців цього сегменту можна відзначити, мабуть, лише кондитерську фабрику "Слов'янка" (м. Старий Оскол), що спеціалізується на випуску батончиків і випускає оригінальну продукцію під маркою "Чудо": "Звичайне Чудо", "Просто Чудо", "Улюблене Чудо" і т.д., яка за ціною помітно виграє у продукції "іноземців". В даний час частка КФ "Слов'янка" у сегменті батончиків оцінюється приблизно у 3-4%
РОЗВІЖНІ ШОКОЛАДНІ ЦУКЕРКИ
У свою чергу сегмент розважних цукерок - єдиний, де лідируючі позиції утримують вітчизняні компанії. Саме для цього сегмента найбільшою мірою характерна присутність великої кількості регіональних виробників, продаж яких, втім, як правило, обмежується рамками своїх регіонів. Серед регіональних гравців, які займають значні частки в масштабах усього українського ринку, можна виділити ЗАТ "Народне підприємство Конфіл" (Волгоград), АТ "Кондитерська фабрика ім. Крупської" (Санкт-Петербург) та ВАТ "КФ "АККонд" (м. Загалом розважні цукерки в Україні випускають не менше 150 різних кондитерських підприємств.
Все більш помітною в сегменті шоколадних цукерок на українському ринку стає участь українських виробників. У 2004році частка українських цукерок становила приблизно 8% у загальному обсязі сегмента. При цьому можна відзначити, що, крім збільшення обсягів поставок цукерок з ваги з України, в 2004 році посилився інтерес українських виробників до українських кондитерських фабрик. Так, слідом за українським кондитерським концерном Roshen, який ще в 2001 році отримав контроль над Липецькою кондитерською фабрикою (ВАТ "Ліконф"), минулого року інший великий гравець українського ринку - компанія "Київ-Конті" - придбав виробничі потужності в Україні, купивши фабрику "Кондитер-Курськ".
Загалом за Укаїною у розглянутому сегменті лідирує кондитерський концерн "Бабаєвський", який випускає розважні цукерки на всіх своїх підприємствах. Хороші позиції у цьому сегменті українського шоколадного ринку утримує і "Червоний Жовтень". Загалом підприємства, що входять до холдингу "Об'єднані кондитери", контролюють 37-38% загального продажу розважних шоколадних цукерок.
Серед міжнародних гравців у сегменті цукерок помітну роль відіграє лише концерн Nestle - приблизно 13% сегменту.
Сегмент шоколадних плиток, що посідає друге місце за обсягом продажів після сегменту цукерок, на українському ринку, мабуть, є найбільш конкурентним.
У 2004 році, як і в попередні роки, 2/3 продажів цього сегменту контролювали дві найбільші міжнародні кондитерські компанії, що мають виробництво в Україні, - Nestle та Kraft Foods. Водночас і українським виробникам за останній рік вдалося зміцнити свої позиції в сегменті шоколадних плиток: наприклад, частка "Об'єднаних кондитерів" порівняно з 2003 роком збільшилася на 0,9 процентних пункти.
У споживачів найбільшу популярність користуються шоколадні плитки з різними добавками - з горіхами, родзинками і т.д. У 2004 році начастку цієї продукції припадало 37,2% загального продажу сегмента, що на 0,8% перевищило аналогічний показник 2003-го. Водночас шоколад із начинками - фруктовими, алкогольними, пралине та іншими - до останнього часу демонстрував негативну динаміку, проте торік і його частка зросла на 0,8% - з 13,9 до 14,7% (табл. 2 ).
У той же час динамічне зростання демонструє преміальний сегмент ринку шоколадних плиток, до якого належить продукція вартістю понад 210 рублів за кілограм. Його розвиток за останні два роки відбувався за рахунок активного розширення асортименту - кількість преміальної продукції у цей період збільшилася майже на 80%.
ШОКОЛАДНІ ЦУКЕРКИ У КОРОБКАХ
Як і в сегменті шоколадних плиток, у сегменті упакованих шоколадних цукерок лідером є Nestle. Об'єднання найбільших вітчизняних кондитерських підприємств у холдинг "Об'єднані кондитери" вивело їх на другу позицію в даному сегменті: за підсумками 2004 року холдинг контролював майже п'яту частину загального обсягу продажів шоколадних цукерок у коробках. Третє місце належить ще одному міжнародному гіганту – компанії Kraft Foods. Далі йдуть КО "Солодко" та "Одинцовська кондитерська фабрика" (ТМ "А. Коркунов"). Сумарно п'ятірка найбільших компаній контролює понад 70% загального продажу сегменту. У той же час, так само як і в сегменті цукерок, для сегмента шоколадних цукерок в коробках характерна присутність значної кількості регіональних підприємств.
Сегмент упакованих шоколадних цукерок – єдиний на ринку шоколадних кондитерських виробів, де протягом останніх років відзначалося збільшення частки імпортної продукції. Якщо 2001 року частку імпорту припадало трохи більше 5% продажів сегмента у натуральному вираженні, то до2004-го цей показник наблизився до 15%. Причому основне зростання імпорту цукерок у коробках посідає преміальну продукцію із Західної Європи. Значну роль у сегменті грає італійська компанія Ferrero, яка просуває на українському ринку марки Raffaello та Ferrero Rocher.
Що стосується уподобань споживачів за видами шоколадних цукерок у коробках, то найпопулярнішими залишаються цукерки асорті. При цьому їхня частка в останні роки стійко зростає (табл. 4). Другий і третій рядки в рейтингу займають, відповідно, цукерки з начинками праліне та шоколадні набори.*
Підсумовуючи, можна прогнозувати, що тенденція уповільнення темпів розвитку ринку, очевидно, збережеться й у найближчі роки. Експерти компанії "Бізнес Аналітика" припускають, що щорічне зростання продажів шоколадних кондитерських виробів у натуральному вираженні не перевищуватиме 2%. При цьому по сегментах зростання буде нерівномірним, що спричинить низку змін у структурі ринку шоколадних виробів. Як очікується, найвищими темпами зростатимуть продажі розважних шоколадних цукерок, що пов'язано зі збільшенням їх споживання в групах населення з відносно низькими доходами, головним чином, у регіонах.