Огляд українського винного ринку, Аналіз ринків
ще помітнішим стало зростання обсягів продажів цієї продукції в грошах: з $32,8 млрд 2005 року до $41,8 млрд 2006-го. Більш високі темпи зростання цього ринку в грошах обумовлені тим, що споживачі все частіше віддають перевагу продуктам з доданою вартістю, і особливо це помітно в сегменті міцних спиртних напоїв, де зростання вартісних показників відбувалося на тлі зниження об'ємних.
Частка винної продукції на українському алкогольному ринку, який загалом переживає спад, як і раніше, занадто мала – абсолютними лідерами на ньому залишаються горілка та пиво. Попит на вино, як у преміальному, так і в економічному сегментах, так само хаотичний. Раніше вітчизняні виробники не надто дбали про якість продукту та маркетингові стратегії. Проте протягом останніх кількох років розвиток українського винного ринку поступово продовжувався, і в 2005 році обсяги продажів вин досягли 1,1 млрд літрів, що на 8% більше, ніж 2004-го (рис. 1). У 2006 році продаж вин знизився - до 1,02 млрд літрів.
Зростання вартісних показників у 2005 році на 19% перевищило об'ємні в силу зростання продажів дорожчих вин. Однак, незважаючи на те, що в Україні почала розвиватися культура споживання більш вишуканих напоїв, вино в нашій країні, як і раніше, п'ють значно рідше, ніж пиво та міцні спиртні напої – переважно горілку.
Що стосується вітчизняних виробників, то найбільша конкуренція між ними спостерігається на столичних ринках, які є не тільки найприбутковішими, а й найбільш насиченими. Останнім часом оператори московського та петербурзького ринку розпочали експансію в регіони – саме проникнення та закріплення на регіональних ринках стало пріоритетним завданнямвітчизняних виробників та рітейлерів.
Компанія Euromonitor International уважно стежить за станом українського винного ринку, виокремлюючи основні тенденції, що впливають на його розвиток.
ЧЕРВОНІ/БІЛІ, СУХІ/СОЛОДКІ ВИНА
Як показують результати досліджень, на українському ринку продовжують лідирувати червоні вина – саме на цю продукцію, яка користується найбільшою популярністю в українців, припадає близько 60% імпорту. У 2006 році червоні вина утримували лідерство за обсягом продажів - він становив 296 млн літрів. Інтерес до білих вин продовжував зростати, проте обсяг продажів цієї продукції традиційно нижчий, ніж у червоних вин – 244 млн. літрів.
Що стосується рожевих вин, то в Україні вони продаються не надто успішно, оскільки культура споживання цих напоїв у нашій країні поки що не розвинена. У 2006 році обсяг продажів рожевих вин становив лише 29,9 млн літрів.
Сьогодні українські споживачі віддають перевагу сухим сухим сухим, що мають другу за величиною частку імпорту – 20%. У таких країнах Старого Світу, як Німеччина, Іспанія та Франція, які є найбільшими виробниками винної продукції, навпаки, більш популярні сухі вина. Цей сегмент активно розвивається, і сьогодні сухе вино виробляється навіть із сортів винограду, які традиційно використовувалися для виробництва солодких вин. Надалі ця тенденція домінуватиме, визначаючи зростання популярності сухих вин в Україні.
Що стосується солодких і напівсолодких вин, то в даний час вітчизняні споживачі переважно віддають перевагу напівсолодким. Однак навіть незважаючи на те, що в майбутньому вони, швидше за все, частіше вибиратимуть ці вина, можна припустити, що через деякий час ситуація зміниться, як вона змінилася у випадку сухих вин.
ЕЛІТНІВИНА. ВИНА НОВОГО СВІТУ
Позитивний вплив макроекономічних факторів призвело до того, що вітчизняні споживачі все частіше вибирають вишуканіші, а отже, і дорожчі сорти вин.
У 2006 році зростання сегменту елітних вин продовжилося. Одним із факторів, що визначають розвиток сегмента, стало підвищення якості сервісу, що пропонується роздрібною торгівлею. Основна частка елітних вин продається в супермаркетах Москви та Санкт-Петербурга – на обидві столиці припадає половина продажів всього обсягу елітних напоїв, які пропонують український роздріб. Значна частка продажів у натуральному вираженні посідає бари та ресторани. Крім того, розвитку культури винопиття, просування дорогих сортів вин та зростання їх продажу сприяють спеціалізовані бутики. Сегмент елітних вин включає в основному продукцію з далекого зарубіжжя, а продажі цієї продукції здійснюються через налагоджену дистриб'юторську мережу.
Однією з тенденцій розвитку ринку, поряд зі зростанням популярності елітної продукції, варто відзначити той факт, що відносно недорогі високоякісні вина з віддалених і, здавалося б, екзотичних країн досить швидко знайшли свого споживача в нашій країні. Протягом останніх років вина із країн Нового Світу лідирують за темпами зростання.
Продаж продукції Нового Світу через канали on-trade, тобто в підприємствах громадського харчування, триває більш активно, ніж через off-trade – підприємства роздрібної торгівлі. Це зумовлено тим, що багато споживачів вважають за краще пробувати нові марки і часто дотримуються порад офіціантів у барах/ресторанах.
КАНАЛИ OFF-TRADE І ON-TRADE
Зростання активності ритейлерів протягом останніх кількох років вплинув на дистриб'юцію алкогольних напоїв черезканали off-trade та on-trade. У 2006 році обсяг продажів on-trade скоротився на 13,7% і склав 65,5 млн. літрів. Продажі через канали off-trade також демонстрували зниження – на 7,1% у натуральному вираженні. Основною причиною зменшення обсягів продажів стали зміни в законодавстві та викликані ними організаційні проблеми.
Значне збільшення кількості супер- та гіпермаркетів призвело до зростання обсягів продажів через ці канали. Як західні, так і вітчизняні супермаркети віддають алкогольним напоям значне місце на своїх полицях, пропонуючи найширший вибір цієї продукції. Мережеві супермаркети вимагають ексклюзивного права продажу окремих видів алкоголю. Таким чином, у них з'являється можливість робити спеціальні пропозиції – наприклад, пропонувати покупку пива чи вина у більшій кількості за нижчою ціною порівняно з іншими каналами збуту.
Після вдалого старту на столичних ринках, які зараз практично досягли насичення, ритейлери почали фокусувати зусилля на експансії в регіони. Однак, незважаючи на успішний розвиток цих форматів торгівлі, більша частина винної продукції все ж таки продається через немережеві продовольчі магазини, частка яких у загальних продажах у 2006 році склала 41% у натуральному вираженні. Обсяг продажів винної продукції через такі підприємства торгівлі становив 393 млн. літрів. Проте продажі через немережеві магазини почали поступово скорочуватися, оскільки супермаркети пропонують найкращий вибір за найкращими цінами.
Число спеціалізованих алкогольних магазинів продовжує зростати – у 2006 році їхня частка склала 18% (рис. 2). Імпортери все активніше відкривають власні фірмові точки роздрібного продажу, зазвичай звані бутиками. Такі магазини мають гарну репутацію, у нихпропонується вибір найбільш вишуканих та високоякісних вин. Крім того, спеціалізовані магазини найчастіше організують клуби для своїх клієнтів, де у неофіційній обстановці представляють нові бренди та смаки.
ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ
За прогнозом Euromonitor International, заборона на ввезення молдавських і грузинських вин призведе до спроб інших країн зайняти нішу, що утворилася. Можливо, Вірменія та Азербайджан, а також такі східноєвропейські країни, як Македонія, намагатимуться збільшити свої постачання в Україну. Ці країни намагатимуться замінити колишнього лідера українського імпорту виноградних вин – Молдову, оскільки ціна та якість продукції цих імпортерів найбільш близька до молдавських.
Фахівці Euromonitor International вважають, що в період з 2005-го по 2010 рік відбуватиметься загальне зростання продажу алкогольних напоїв – на 21,9% у вартісному вираженні, – і у 2010 році вони становитимуть $49,4 млрд. Зростання у натуральному вираженні буде йти не настільки високими темпами – до 2010 року ємність ринку сягне 15,3 млрд літрів.
У період з 2006 по 2010 роки очікується щорічне збільшення обсягів продажу вина на 7%, і до 2011 року він становитиме 1,4 млрд літрів (рис. 3). Таке значне зростання продажу супроводжуватиметься підвищенням культури споживання. Сприятлива макроекономічна ситуація дозволить споживачам купувати преміальну продукцію у спеціалізованих винних бутіках. Крім того, імпортне вино, яке раніше купувалося у виняткових випадках або до свята, стане напоєм для повсякденного споживання.
Число ресторанів та нових "винних барів", що пропонують широкий вибір винної продукції, збільшуватиметься. Активність ритейлерів стимулюватиме споживачів більше впізнаватипро якості вин. Продовжиться зростання імпорту вин прийнятної якості з країн Старого і Нового Світу. Також очікується, що найбільші трейдери винного ринку відкриватимуть власні виробничі потужності, переважно за рахунок придбання регіональних заводів та виноробних виробництв, а також здійснюючи ліцензійний розлив вин на місцевих потужностях. Інвестиції у виноробство, раніше досить низькі, зростатимуть, що благотворно позначиться на розвитку галузі загалом.
За прогнозами Euromonitor International, найбільш популярними залишаться червоні вина – у 2011 році їх продаж досягне 423 млн літрів. У той же час сегмент білих вин також очікує на значне щорічне зростання – на 8% у натуральному вираженні і трохи більше 10% у вартісному.
Найближчими роками продовжить активно розвиватися сегмент недорогих вин із країн Нового Світу. Експорт цієї продукції спирається на продумані маркетингові стратегії та розвинені дистриб'юторські мережі до України. Таким чином, очікується, що продаж цих вин зростатиме – країна переживає черговий рік економічного підйому, а споживачів цікавлять нові продукти.
* У статті розглядаються тихі/ігристі некріплені виноградні вина, кріплені виноградні вина, вермути та плодово-ягідні вина.
** Тут і далі наведено показники обсягу продажу винної продукції через роздрібну мережу та підприємства громадського харчування.
*** Усі процедури, пов'язані з отриманням акцизних марок та ліцензій на імпорт, були повністю змінені. Згідно з новими положеннями, прийнятими з метою боротьби з широкомасштабним випуском контрафактної продукції, усі спиртні напої, включаючи вино, повинні мати нову акцизну марку та штрих-код.