Ринок безалкогольних напоїв товарний та рекламний аспекти
Основні тенденції на ринку
Ринок безалкогольних напоїв традиційно ділиться на три великі сегменти: соки та соковмісні напої, мінеральна та питна вода, газовані напої. У сегмент «Соки» входять фруктові та овочеві соки, нектари, соковмісні напої різних смаків, а також фруктове пюре, готове до вживання. У сегмент «Мінеральна та питна вода» входить натуральна або штучна мінеральна вода, джерельна або очищена вода у фабричних упаковках, яка може мати смакові добавки, але не містить цукру. До газованих напоїв відносяться солодкі газовані напої: тоніки, квас, морс, содова, дитяче безалкогольне шампанське.
Розглянемо відсоткові співвідношення цих трьох сегментів у загальному обсязі реалізованої в роздріб безалкогольної продукції у 2009 та 2010 роках (рис. 1 та 2).
Мал. 1. Структура роздрібного ринку безалкогольних напоїв у вартісному вираженні (2009)
Мал. 2. Структура роздрібного ринку безалкогольних напоїв у вартісному вираженні (2010)
Також на рис. 3 розглянемо відсоткові співвідношення сегментів ринку безалкогольних напоїв за півріччя в натуральному вираженні, починаючи з 2007 року.
Мал. 3. Структура роздрібного ринку безалкогольних напоїв у натуральному вираженні за півріччя, тис. л. (2007-2011 рр.)
Варто зазначити, що в динаміці продажів у натуральному вираженні в цих трьох сегментах присутня яскраво виражена сезонність: у першому півріччі люди п'ють більше соків, ніж у другому, а в другому півріччі – більше газованої води, ніж у першому. За даними 2009-2010 років, більшість витраченихспоживачами коштів (близько 50%) посідає соки, а менша – на мінеральну воду, хоча у натуральному вираженні за півріччями дані відрізняються – у 2009-2010 роках із невеликим відривом лідирує газована вода. Показники по газованій та мінеральній воді у вартісному вираженні набагато нижчі від показників у натуральному вираженні. Таким чином, основна тенденція така, що споживачі випивають найбільше газованої води, а на сокову продукцію витрачають найбільше грошей. Це обумовлено насамперед вартістю сировини для виробництва того чи іншого напою, а також особливостями технології упаковки – літрова упаковка соку коштує дорожче за літрову пляшку газованої або мінеральної води.
Якщо порівняти дані у вартісному вираженні за 2009 та 2010 роки, то у 2010 році сегмент соків до певної міри поступився позиціями газованій та мінеральній воді. Швидше за все це було пов'язано з погодними аномаліями літа 2010 року. Кліматичні умови в нашій країні, що характеризуються останніми роками явною нестабільністю та деякими серйозними змінами, сприяли посиленню активності компаній, які виробляють напої. Спекотне літо змушує українців купувати воду та соки у відчутно більших обсягах, ніж в інші сезони.
В останні роки на ринку напоїв, зокрема мінеральної води, спостерігається справжній бум. Тут можна відзначити накладання один на одного одразу двох факторів – прагнення до натуральних продуктів, що вже дуже давно є модною світовою тенденцією, а також аномальна спека, яка все частіше відвідує наш регіон у середині теплого сезону. Третім фактором, що вплинув на обсяги продажів, стала орієнтація на захід – не лише у плані міжнародного співробітництва, а й у плані способу життя людей. До того ж, західні компанії за останні рокиприєднали до себе велику кількість українських виробників.
Таким чином, у першому півріччі 2011 року обсяги роздрібних продажів по відношенню до відповідного періоду 2010 року зросли по газованій воді, сокам, мінеральній воді на 20%, 8% та 12% відповідно. Зміщення попиту у бік більш натуральної продукції можна побачити і прикладі соків. Природно, у період світової фінансової кризи 2008-2009 років попит, зокрема на українському ринку соків, змістився у бік дешевших товарів-замінників, і багато виробників стали переорієнтувати виробничі потужності з випуску натуральних соків на випуск напоїв, що містять соки. Але зараз ситуація у сфері безалкогольних напоїв поступово вирівнюється, і роздрібний продаж соків у першому півріччі 2011 року серйозно перевищив докризовий рівень, склавши майже 68 млрд. руб. з ПДВ.
Основні гравці ринку безалкогольних напоїв
Велика кількість різних злиття та поглинання на українському ринку безалкогольних напоїв зумовила посилення монополізації в даному сегменті. Йдеться про великі, мільярдні угоди, головною особливістю яких є те, що як учасники в них виступають найбільші іноземні корпорації. Нині відбувається глобальний процес міжнародної інтеграції виробництв. Найчастіше це є наслідком конкурентної боротьби найбільших світових компаній-виробників. Це стосується різних напоїв – мінеральної води, соків, молочних продуктів, газованих напоїв та ін.
Відомо, що вже багато років світовий ринок напоїв контролюється переважно двома найбільшими транснаціональними компаніями – Coca-Cola та PepsiCo. Їхня сумарна частка на ринку соків і газованих напоїв в Україні на даний момент дорівнює 60%. Змінеральною водою справи дещо інакше – тут їхня сукупна частка на українському ринку близька до 30%. Однак практично будь-який споживач нашої країни без зусиль назве дві найвідоміші торгові марки мінеральної води – Bonaqua (виробництво Coca-Cola) та Aqua Minerale (виробництво PepsiCo). Загалом по ринку безалкогольних напоїв їхня загальна частка близька до 50%. На рис.4 наведено частки основних компаній-виробників безалкогольних напоїв на українському ринку.
Мал. 4. Частки ключових гравців на ринку безалкогольних напоїв у вартісному вираженні (2010 р.)
Внаслідок конкурентної боротьби найбільші іноземні компанії намагаються зосередити у своїх руках якомога більшу частину активів. У рамках стратегії розширення сегменту негазованих напоїв американський концерн Coca-Cola (провідні бренди Coca-Cola, Diet Coke, Bonaqua, Fanta та Sprite) наприкінці 2010 року придбав у фонду Lion Capital та міноритарних акціонерів компанії 100% акцій одного з найбільших виробників соків. в Україні - компанію "Нідан Соки" (бренди "Da", "Сокос", "Моя сім'я", "Каприз", Caprice Tea, "Чемпіон"). Сума операції склала близько 276 млн. дол. До цього у 2005 році Coca-Cola за 501 млн. дол. придбала іншого великого українського виробника соків, компанію «Мултон» (бренди «Rich», «Nico», «Добрий»), що володіє двома заводами в Москві та Санкт-Петербурзі. Також в Україні компанія виробляє соки під маркою «Minute Maid» для ресторанів McDonalds на потужностях заводу «Троя-Ультра» в Санкт-Петербурзі. Coca-Cola, будучи найбільшим виробником безалкогольних напоїв у світі, має у портфелі брендів близько 500 найменувань газованих та негазованих напоїв, при цьому поряд із брендом Coca-Cola, який визнаний найдорожчим у світі,їй належать 12 інших брендів вартістю понад мільярд доларів кожен.
Станом на перше півріччя 2011 року на четвертому місці в сегменті "Соки" після Coca-Cola, PepsiCo та "ВБД" знаходилася українська компанія "Придон'я ПК" (бренди "Золота русь", "Мій", "Сади Придонья", "С пелюшок»), частка якої на ринку була лише близько 5%.
Також стало відомо, що швейцарська компанія Nestle до кінця 2011 року планує придбати липецьке підприємство «Прогрес» (бренди «Липецький бювет» (мінеральна вода), «Фрутоняня», «Малюкам» (дитяче харчування)), яке до 2008 року було частиною компанії "Лебедянський". Nestle обійшла таких великих конкурентів як американський Heinz та французький Danone. За даними на перше півріччя 2011 року, частка холдингу Nestle на ринку мінеральної води поки що становить невеликі 2.2%. Таким чином, після придбання «ВБД» компанією PepsiCo, рівень монополізації українського ринку безалкогольних напоїв ще сильніше зросте, а найбільш м'яким з точки зору конкуренції сегментом залишиться мінеральна вода.
Розглянемо провідних гравців ринку безалкогольних напоїв у кожному із трьох сегментів. Виходячи з даних першого півріччя 2011 року, частки основних учасників у вартісному вираженні наочно відображені на рис. 5-7.
Мал. 5. Частки основних виробників соків у вартісному вираженні у першому півріччі 2011 року.
Мал. 6. Частки основних виробників газованих напоїв у вартісному вираженні у першому півріччі 2011 року.
Мал. 7. Частки основних виробників мінеральної води у вартісному вираженні у першому півріччі 2011 року.
Найбільш монополізованим виглядає сегмент соків тасоковмісних напоїв. У сегменті мінеральної води, навпаки, ступінь монополізації відносно невеликий, що сприяє здоровій конкуренції. Сегмент газованих напоїв, як і соки, досить монополізований.
За даними АЦВІ, 56% сегменту соків ділять Coca-Cola та PepsiCo, 76% – лише три компанії, а з урахуванням придбання PepsiCo компанії «ВБД» 76% буде сконцентровано в руках Coca-Cola та PepsiCo.
60% сегменту газованої води ділять ті самі дві корпорації, 70% - п'ять компаній, 80% - десять компаній. Ця ситуація суттєво не змінюється протягом останніх семи років.
Дещо по-іншому ситуація в сегменті мінеральної води. PepsiCo та Coca-Cola ділять між собою лише 27% сегменту, сім компаній контролюють 50%, а на 10 компаній доводиться вже 60%.
Компанія Coca-Cola майже завжди виявляється на першому місці. Однак, якщо взяти до уваги останнє придбання компанії PepsiCo, частка останньої у сегментах соків та мінеральної води незабаром сильно зросте.
Рекламна активність
Джерело: АЦВІ
Перспективи