Ринок особливої ваги
Основна аудиторія дитячих підгузків – українці, які мають дітей віком до 1 року (75%) та батьки дітей віком від 1 року до 3 років (23 %). Майже 98% споживачів віддають перевагу продукції іноземних брендів за будь-якої структури пропозиції. Близько 70% продажів підгузків припадає на дискаунтери, також значна частка припадає на аптеки та магазини товарів для дітей.
Цікаво, що підгузки у 2014 році, поряд із рідким милом та вологими серветками – основне джерело зростання українського ринку непродовольчих товарів.
На українському ринку домінують закордонні виробники, які займають близько 99% ринку у вартісному вираженні. Зростає імпорт підгузків, найбільше імпортується коштів підгузків із Польщі та Японії, а також із Чехії, Туреччини, Німеччини та Південної Кореї.
Найбільшіімпортери серед компаній – Procter & Gamble і, за деякими даними, Kao, що може відображати зростання популярності японських підгузків (втім, вони представлені переважно у преміальному сегменті). Основні учасники ринку компанії Procter&Gamble (ТМ Pampers, 40% ринку), Kimberly-Clark (марка Huggies, близько 30%) і Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA (марка Libero, близько 20%).
Транснаціональні компанії, користуючись правом першості, по суті сформували український ринок дитячих підгузків за рахунок імпорту, і контролюють ринок, займаючи домінуючі позиції, перш за все, в середньому ціновому сегменті, найбільш масовому (близько 75% покупців). Поява нових гравців можлива у стратегічно менш значущому дорогому сегменті продукції і на цьому скористалися японські компанії.
З України за кордон також поставляються підгузки, більша частина експорту, до 80%, спрямована в Україну, переважно це продукція компанії Kimberly Clark.
Виробництво підгузків в Україні розвинене відносно слабо, на ньому домінують ті ж транснаціональні компанії. Перший завод цієї галузі було відкрито 2005 року компанією Procter & Gamble для випуску підгузків Pampers у місті Новомосковську Тульської області. Близько чверті обсягу виробництва вирушає експорту до країн пострадянського простору.
Серед національних виробників відомі компанія Сателіт-М, що випускає підгузки Mepsi, ВАТ "Ум Ланбато", виробник підгузків під торговою маркою "Юнікс" та холдинг "Технології здоров'я", виробник підгузків Мапаня.
Підгузки Mepsi випускаються з 2010 року та позиціонуються як перші вітчизняні преміальні підгузки. Серед споживачів поширена думка, що це вітчизняний аналог/конкурент японськихпідгузників, (найчастіше вказується для порівняння ТМ Merries), зроблені за "японськими технологіями", з японським наповнювачем, з японських матеріалів, але реалізовані за дуже низькими цінами.
Підгузки Мапаня, мабуть, вже не випускаються. Так само як і відомостей про самого холдингу-виробника майже немає. Це зрозуміло, оскільки витримати конкуренцію з іноземцями цьому ринку майже неможливо.
У першому півріччі 2014 року українське виробництво підгузків порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилось на 45%, але, незважаючи на зростання частки української продукції, вона становить не більше ніж 10% загального обсягу ринку у грошовому вираженні.
Транснаціональні компанії, лідери українського ринку, компенсують витрати великими обсягами продажів, досягти якого дуже важко з урахуванням того, що ринок сформувався основними учасниками давно. Вітчизняні новачки ринку можуть запропонувати лише вартість товару як конкурентну перевагу.
Окремо варто відзначити компанію "Белемса", виробника підгузків бренду Senso Baby. "БелЕмса" підприємство, засноване в Республіці Білорусь турецькою компанією UÇAR Group у спеціальній економічній зоні "Могильов". Потужність підприємства складає 112 млн. підгузків на рік, 70% продукції поставляється в Україну, перші партії надійшли на український ринок у 2013 році. Поки що можна констатувати досить впевнене просування продукції компанії не лише в Україні, а й на ринку Митного Союзу.
Перспективи українського ринку дитячих підгузків неоднозначні. Ймовірно, одним із важливих факторів динаміки ринку дитячих товарів взагалі є демографія. Згідно навіть з даними Росстату і лише за високим прогнозом природний (не міграційний) прирістнаселення становитиме +113,7 тис. чол., а за середніми і низькими прогнозами - спад. З жалем ми можемо констатувати, що країна знову існує в умовах кризи, що поглиблюється, а такі умови не впливають на приріст населення позитивно, отже, цей фактор на ринок дитячих товарів, у тому числі і підгузків, позитивного впливу не вплине.
Кризова ситуація негативно впливає на купівельну спроможність, доходи населення, що також може негативно вплинути на ринок підгузків.
У той же час, значущим фактором є низька насиченість українського ринку підгузків, що залишає місце не лише для маневру основних учасників, а й гіпотетично для появи нових виробників, брендів, марок і, наприклад, для активізації вітчизняного виробництва. Проте знайти заміну імпортній сировині буде важко, а вона дорожчає через девальвацію рубля.
До середньоєвропейського рівня споживання підгузків український ринок може зрости втричі. Але все ж таки, ситуація на ринку, у близькій та середньостроковій перспективах, визначатиметься не насиченістю ринку, а саме макроекономічними факторами.
НОВІ КОМПАНІЇ
ОГОЛОШЕННЯ
"МДК" - офіційний дистриб'ютор більш ніж 100 виробників детальніше
Індійська аюрведична зубна паста в декількох видах детальніше
"Кварк", виробник засобів побутової хімії, запрошує до співпраці детальніше