Скільки заробляють автосервіси
Автор:Олена СЕРЕДА Джерело: Діловий тижневик Контракти
Як влаштований автосервіс?
Машину я керую сім років. При цьому ніколи не стояла в черзі на шиномонтаж або фарбування пошкодженого бампера. Не тому, що я акуратний водій, мій чоловік – співвласник СТО.
Усі принади вітчизняного автосервісу відчула лише одного разу — влітку цього року в Криму. Не доїжджаючи 100 км до бази відпочинку, в моєму Opel Astra почав перегріватися двигун, хоча рівень рідини, що охолоджує, був в нормі. У найближчому селищі знайшла 4 техстанції, але у терміновому ремонті скрізь відмовили — порадили ставати в чергу, що розтягнулася на кілька днів.
$20-30, які була готова заплатити за терміновість, пройшли повз автосервіс. Машину полагодила вже на базі відпочинку. Сусід, який розбирався в автоелектриці, усунув несправність за 15 хвилин, замінивши запобіжник вентилятора охолодження двигуна. Але найбільше мене «порадував» чоловік, котрий пояснив, що теж не взявся б за терміновий ремонт заїжджої машини. Для нього важливіші постійні клієнти, яким, до речі, теж доводиться стояти у черзі.
Гостра ремонтна недостатність
«У Німеччині офіційно працюючих СТО приблизно у 100 разів більше, ніж в Україні, – каже Микола Матвієнко, власник техстанції. — Упевнений, кількість вітчизняних СТО у найближчі п'ять років зросте як мінімум у півтора рази».
За оцінками автодилерів, обсяг вітчизняного ринку автосервісу до кінця 2007-го перевищить $2 млрд. В Україні зареєстровано понад 10 млн. транспортних засобів. За підрахунками автопродавців, два з лишком мільярди доларів техстанціям приносять приблизно 7,8 млн вантажних та легкових авто, вік яких не перевищує 12 років. Саме ці автомобілі цікавлять СТО – їх власники розлучаються з грошимаохочіше, ніж господарі "літніх" машин. $2 млрд — це по $256 на рік із кожного автомобіліста.
Приблизно стільки, за словами власників техстанцій, коштує річне обслуговування автомобіля середнього класу. Проте річні витрати українських автовласників занижені, оскільки не враховують ремонту після ДТП. У І півріччі 2007 року в Україні зареєстровано 114,305 тис. дорожньо-транспортних пригод.
Це означає, що цього року як мінімум 400 тис. автомобілів потребуватимуть ремонту (без урахування тих, хто зник з місця аварії або домовився «полюбовно» без виклику міліції). Відновлення автомобіля преміум-класу після дрібної аварії коштує від $2-2,5 тис., машини середнього класу — $1,5-2 тис. Навіть якщо середня вартість післяаварійного ремонту складає лише $1 тис., за підсумками року на відновлення машин українці витратить не менше $500 млн. Тільки виплати за полісами КАСКО 2007-го складуть близько $300 млн, при тому, що в Україні застраховано лише близько 800-900 тис. автомобілів — максимум десята частина автопарку. З урахуванням вартості заміни вузлів ходового, перефарбування корпусу або капітального ремонту двигунів машин старше 12 років річний оборот ринку автосервісу становить щонайменше $3 млрд.
За прогнозами продавців, бурхливе зростання автопродажів в Україні збережеться приблизно до 2010 року. Паралельно розвиватиметься фірмовий автосервіс. В іншому випадку, автовиробники, що не забезпечили хоча б мінімального сервісу, ризикують втратити ринкову частку — черги на фірмових СТО і дорожнеча обслуговування все частіше впливають на вибір конкретної марки машини.
Формула доходу
Продавати та обслуговувати автомобілі у нас набагато вигідніше, ніж у Європі. У структурі прибутку імпортера автомобілів, що має власні СТО в більшостіобласних центрах, на продаж автомобілів припадає лише 5-10%. Близько 30-35% доходу приносить технічне обслуговування і майже 60% - продаж запчастин. За оцінками самих автодилерів, рентабельність постачання в Україну вузлів та агрегатів – близько 20%, ремонту – близько 15%, прибутковість «білих» автопродажів – 5-10%. Показник рентабельності автосервісу занижений. Проте фірмових техстанцій в Україні явно не вистачає практично скрізь черги.
Бізнес дилерів
Постійні клієнти дилерських сервісних центрів - власники нових машин, які обслуговуються за гарантією, та заможні автолюбителі. «Гарантійні» клієнти просто не мають вибору — обслуговуючись на незалежних СТО, вони автоматично втрачають гарантію виробника. До фірмових СТО прикріплено практично всіх власників автомобілів, придбаних у кредит, — обов'язкове КАСКО прив'язує до партнерської (стосовно страхової компанії) СТО, якою, як правило, виступає станція продавця. У кредит зараз купується близько 60-70% нових машин.
Салони прикріплюють власників нових машин до своїх техстанцій за допомогою довгострокових гарантійних зобов'язань на 3-6 років. Але при цьому не уточнюють, що шість років гарантії поширюється лише на наскрізну корозію, а на основні вузли та агрегати дається традиційний рік гарантії.
Середня вартість планового технічного обслуговування автомобіля вартістю $20-30 тис. після 20 тис. пробігу на більшості фірмових СТО обійдеться в $150-300 (моторне масло + повітряний і масляний фільтри + 120 хвилин роботи по $30-35 на годину). Ті самі регламентні роботи на незалежній техстанції коштуватимуть $150-200, приватник — приблизно $100.
Дорогий фірмовий сервіс автодилер пояснюють його якістю. «У сучасних машинах багато складних електронних блоків:управління двигуном, паливною та гальмівною системами, кліматом, системою стабілізації і т. д. Діагностика та ремонт цих вузлів неможливі без дорогого фірмового обладнання та ПЗ виробників, що постійно оновлюються. Найчастіше таке обладнання недоступне незалежним СТО», — наводить аргументи керівник управління сервісу, торгівлі запасними частинами та логістика корпорації «УкрАВТО» Вадим Герасименко.
Деякі експерти вважають, що частка прибутку у виручці дилерських сервіс-центрів більш ніж 40%. «Нехай не сорок, але більше 30%», — оцінює рентабельність автосервісу дилерів Олександр Соколов з Pro-Сonsulting. Самі автоімпортери зазвичай говорять про 15-25% рентабельності сервісу. "Не забувайте, що дилерські станції дають 2-річну гарантію на запчастини та виконані роботи на відміну від незалежних СТО", - пояснює "скромну" цифру начальник відділу сервісу "Інтеркар Україна" Анатолій Вакулич.
Незастрахований автомобіль після серйозної ДТП або з іржавими дірками – на станції дилерів рідкісне явище. Власники таких авто – клієнти незалежних техстанцій чи майстрів-приватників.
Ціна незалежності
Основний постачальник робочої сили в гаражні майстерні - фірмові СТО. Більшість приватників, як правило, рік-два відпрацювали на дядька, перш ніж зайнятися автосервісом самостійно. Зазвичай, йдучи з великих техстанцій, вони мають пул постійних клієнтів, які звертаються до свого майстра навіть після покупки нового автомобіля.
Великі незалежні СТО тісно пов'язані із торгівлею. Частина клієнтів на такі техстанції потрапляє саме з магазинів, де покупцеві пропонують деталь із установкою і гарантією. До 90% проданих у роздробі запчастин та матеріалів проходять через незалежні СТО.
Проблеми зростання
Бувайрозвиток фірмових СТО стримують дефіцит кадрів та великі капвкладення, необхідні будівництва СТО. «Основна причина уповільненого розвитку ринку автосервісу – дефіцит кваліфікованого персоналу, – переконаний Анатолій Вакулич. — Випускників професійно-технічних училищ доводиться вивчати наново. Практично всі дилери, представлені на ринку, мають навчальні центри». Крім того, для будівництва станції з повним набором послуг потрібно від півроку до 3 років — лише узгодження будівельної документації може тривати до 2 років. За оцінками дилерів, створення фірмової станції, без вартості землі та будівництва, коштує $1,5-4 млн при окупності в 5-8 років.
Топ-5 найбільших мереж СТО в Україні
Корпорація "УкрАВТО" 400 станцій, з них 50% - мультибрендові. Близько 40 станцій побудовано чи увійшли до мережі цього року.
ТОВ "Єврокар" 66 станцій, з них близько 90% - монобрендові (обслуговування автомобілів Skoda). 7 станцій введено в експлуатацію цього року.
ТОВ «Роберт Бош» 60 станцій, усі мультибрендові.
ВАТ «АвтоВАЗ» 37 станцій, усі мультибрендові.
ТОВ «ТД «НІКО» 36 станцій, їх близько 20% — монобрендовые (обслуговування автомобілів Mitsubishi). 5 станцій відкрито цього року.
За даними експертного опитування операторів
ЕКСПЕРТиза
Анатолій ВАКУЛИЧ, начальник відділу сервісу компанії "Інтеркар Україна Лтд." (генеральний імпортер Volkswagen AG)
— У найближчому майбутньому зі зростанням продажів нових автомобілів значно зросте відсоток клієнтів фірмових CТО. Місця в автобізнесі вистачить для всіх сервісних компаній, навіть коли автомобільний ринок буде насичений. Попит на послуги незалежних спеціалізованих підприємств із кузовного ремонту, заміни систем вихлопу, гальмівних колодок, шинного сервісу тощо.буд буде завжди. Крім того, розвитку незалежних СТО сприятиме й антимонопольне законодавство. Це підтверджує світовий досвід (мається на увазі заборона на прив'язку обслуговування гарантійного автомобіля тільки до фірмових СТО, як це зроблено в Німеччині. — Прим. Контрактів).
ПотребЕКСПЕРТиза
Наталія КОСТЯНА, автовласник, стаж водіння понад 10 років
Сергій ЛИТВИНЕНКО, журналіст
— Раніше я вважав, що, переплачуючи за фірмовий сервіс, гарантовано отримую якість та швидкість послуг. Після 1,5 років обслуговування мого Mitsubishi Lancer на дилерській СТО вже так не вважаю. «Якість» роботи автоелектриків виявилося вже наступного дня після встановлення автосигналізації та магнітоли. На під'їзді до паркування повністю вирубало електрику - машина не подавала ознак життя. Виявилося, що злетіла клема з акумулятора — на СТО просто забули її затиснути.
Таке поняття, як швидкість обслуговування, на фірмовому СТО відсутнє геть-чисто. Складається враження, що директор станції дав вказівку своїм працівникам затягувати ремонт, щоби збільшити його вартість (нормо-година на дилерських СТО коштує від 120 до 200 грн). На перший шиномонтаж пішло 4 години. За два дні до заїзду на СТО я записався на певний час та замовив 4 шини Fulda. На місці виявилося, що для мене підготували дві Fulda та дві шини… Goodyeаr. 2 години їздили за другою парою Fulda. Влаштував скандал — скостили кількість нормо-годин до 1,5, вручили картку з 5% знижкою. Друге перевзуття зайняло «всього» півтори години.
З власного досвіду можу сказати, що дорогий фірмовий сервіс невиправданий. Маю намір відмовитися навіть від 6-річної гарантії на автомобіль. Багаторічна гарантія - відмінний маркетинговий хід автодилерів, які таким чином прив'язують покупця досвого дорогого автосервісу. При цьому багато продавців не уточнюють, що довгострокова гарантія поширюється лише на антикорозійну обробку. Гарантія на основні вузли та агрегати автомобілів, що продаються в Україні, як правило, не перевищує 1 року.
Рівняння до Європи
У ЄС мережеві мультибрендові автосервісні підприємства термінового ремонту (soft franchise) з'явилися лише наприкінці 1990-х років. Більшість майстерень швидкого ремонту надають обмежений спектр послуг: шиномонтаж, заміну масла, гальмівних колодок, свічок запалювання тощо.
Крім того, у Німеччині за soft franchise законодавчо закріплено право проводити техогляд автомобілів, не перериваючи термін гарантії.
Таким чином автовиробники отримують додатковий прибуток від постачання запчастин, навчання персоналу та надання технічної інформації; СТО — доступ до фірмових технологій та нових клієнтів; автолюбителі - можливість провести дешевий нескладний ремонт автомобіля в будь-якому куточку Європи.
Скільки заробляє автосервіс, автосервіс, бізнес-план, бізнес-план автосервісу, бізнес