Засоби та системи безпеки
Управлінський та власникський консалтинг з 1994 року
Головне меню
Засоби та системи безпеки. Огляд ринку.
Світовий ринок систем безпеки
Промисловість безпеки розвивається високими темпами. Це пов'язано і з загальним зростанням світової економіки, і з підйомом в окремих галузях, які мають особливий попит на послуги та системи безпеки — наприклад, бурхливий розвиток роздрібної торгівлі та перехід магазинів на самообслуговування, розвиток будівельної галузі, використання нових технологій для будівництва "інтелектуальних будівель" . Додатковим стимулом зростання індустрії стають загрози з боку терористичних угруповань і організованої злочинності.
За даними ІК Oppenheimer&Co., світовий ринок систем та послуг безпеки характеризується високою фрагментарністю, переважанням малих та середніх компаній, великою питомою вагою високотехнологічної продукції, залежністю від урядових замовлень, нестабільністю та слабкою прогнозованістю доходів.
Дані про ринок суперечливі. Це і невизначеністю поняття " безпека " , і недостатньою відкритістю інформації. Індустрія безпеки перетинається із найбільшими секторами економіки (електроніка, будівництво, транспорт тощо.), та її розвиток залежить від розвитку інформаційно-технологічної галузі. Це призводить до включення до різних оглядів різних наборів компаній, продукції та послуг, до "подвійного рахунку" і т.д. Тому оцінки обсягу ринку та окремих його сегментів можуть значно відрізнятися. Оцінки можуть також відрізнятися у зв'язку з використанням різних підстав сегментації ринку і неповнотою доступної інформації.
За оцінкою компанії General Electric, одного з найбільших виробників коштів тасистем безпеки, обсяг світового ринку безпеки щорічно зростає на 7-12% і становить сьогодні приблизно $160 млрд. За останнім дослідженням Freedonia Group, оборот світового ринку безпеки склав у 2004 р. $144 млрд., у тому числі по ринку послуг — $95 млрд. , по ринку засобів безпеки — $49 млрд. До цих цифр можна додати ринок систем та рішень у галузі інформаційної безпеки, який, мабуть, залишився за рамками наведених вище оцінок. У 2004 р. він становив $12,9 млрд. (дані The Yankee Group).
В основу сегментації ринку зазвичай кладеться один із способів класифікації використовуваного обладнання. Показники сегментів ринку включають відповідні види обладнання, а також вартість послуг з їхньої інтеграції та встановлення.
Діаграма 1.
Досистем ідентифікації та виявлення належать системи радіочастотної (RFID) та біометричної ідентифікації, системи електронного стеження за товарами (EAS), детектори вибухових пристроїв та речовин, металодетектори, детектори хімічного складу повітря та води тощо.
Усистеми пожежної безпеки включені датчики (детектори), сигналізація, засоби пожежогасіння.
Досистем захисту від вторгнення відносять датчики порушення периметра, сигналізацію.
Системи контролю та управління доступом (СКУД) поділяються на автономні та мережеві, розрізняються за кількістю точок проходу.
Ринок систем протипожежної безпеки, за даними Bear, Srearns&Co. Inc., становить близько $5 млрд.
На світовому ринку систем RFID у 2005 р., за оцінкою Venture Development Corporation (VDC), оборот (включаючи обладнання, програмне забезпечення та послуги) становив $2,4 млрд., а до 2008 р. досягне $5,9 млрд.
Обсяг світового ринкусистем біометричної ідентифікації, за даними Yano Research Institute, за підсумками 2003 р. перевищив $700 млн. і має досягти $4,6 млрд. до 2008 р.
Діаграма 2
Діаграма 3.
Перспективи розвитку світового ринку засобів та систем безпеки
На думку Freedonia Group, світовий ринок засобів і систем безпеки зростатиме щорічно на 8,4% і досягне $74 млрд. у 2008 р. Найбільшим попитом користуються системи охоронної та пожежної сигналізації через зниження їх вартості, покращення технічних можливостей, впровадження на малоосвоєні ринки житлових приміщень та малого бізнесу, посилення правил пожежної безпеки за межами перенасичених ринків розвинених країн.
Провідні світові виробники засобів та систем безпеки
З поправкою на ці фактори до лідерів світового ринку засобів і систем безпеки можна віднести такі компанії.
Tyco International Ltd. (США) — її бізнес-сегмент Fire&Security виробляє системи пожежної безпеки та захисту від вторгнення, оборот у 2004 р. — $11,5 млрд.
Assa Abloy AB (Швеція) - найбільший світовий виробник механічних, електромагнітних та електронних замків; оборот 2004 р. — $3,8 млрд.
Ingersoll-Rand Company Ltd. (США). Сегмент Security Technologies виготовляє механічні замки, двері, турнікети, електронні та біометричні засоби контролю доступу. Оборот 2004 р. — $1,8 млрд.
Консолідація у галузі
Швидке зростання та технологічне оновлення пов'язані з консолідацією активів у галузі, що посилилася після 2000 р. Тим не менш, у галузі ще зберігається значна фрагментарність.
Найбільші гравці утримують позиції у тому числі завдяки консолідації активів шляхомзлиття та поглинання.
Tyco Fire & Security поглинула в 2001 р.Sensormatic Electronics таSimplex Time Recorder. Останнє придбання дозволилоTyco стати найбільшим виробником систем пожежної безпеки.
United Technologies за останні 2 роки стала одним із лідерів ринку завдяки поглинанню компанійChubb таKidde.
український ринок систем безпеки
український ринок охорони та засобів безпеки оцінюється в $4 млрд., пропорції часток послуг безпеки та технічних засобів в Україні близькі до світових. 2004 р. ринок послуг безпеки становив $2 млрд., обсяг ринку систем безпеки — близько $800 млн. (оцінка РБК). У тому ж році оборот ринку інформаційної безпеки досяг $170 млн. (оцінка Компанії "Інформзахист"). Ринок характеризує високий відсоток складових, що імпортуються, і готового обладнання. На думку менеджера компанії АРМО-Системи М.Чамати, "найбільшою популярністю користується американське та шведське обладнання. Відзначається падіння попиту на продукцію Китаю та Тайваню, оскільки клієнти зрозуміли: купуючи цю техніку, вони платять двічі".
український ринок послуг охорони та засобів безпеки вважається досить перспективним. За оцінками компанії "Баярд" та агентства "Михайлів та партнери", темпи його зростання вдвічі перевищують європейські та американські показники. Щорічно різні сектори ринку систем безпеки збільшуються на 10-35% (РБК); прогнозоване зростання ринку - 17-19% на рік. За розрахунками, 2006 р. обсяг ринку систем безпеки перевищить $1 млрд., а до 2008 р. подвоїться, досягнувши $1,6 млрд.
Незважаючи на впевнене зростання та потенціал розвитку, галузь залишається однією з найбільш інформаційно непрозорих та неструктурованих.
"Велика трійка" усегментації українського ринку систем безпеки
Експерти виділяють 5 основних сегментів ринку технічних засобів безпеки (див. діаграму 4).
Діаграма 4.
Сьогодні зростання сегментасистем пожежної та охоронної сигналізації становить близько 15% на рік. Тут працює багато вітчизняних виробників, у тому числі завдяки активній державній підтримці. Однак, на думку експертів, держпідтримка неконкурентоспроможних гравців довго ускладнювала вихід у сектор нових виробників і не дозволяла підвищити рівень надійності систем.
НаСКУД у 2004 р. припадало 15% вітчизняного ринку систем безпеки. Тут наші розробники досягли найбільших успіхів, налагодивши виробництво і СКУД, і практично всіх складових. Частка українських систем на ринку СКУД становить не менше 70%, а за деякими напрямками сягає 90%. Найбільш перспективні в цьому сегменті біометричні та Smart-технології ідентифікації; спостерігається їх бурхливе зростання та проникнення на суміжні ринки; зростає роль програмного забезпечення для інтегрованих СКУД.
Деякі тенденції розвитку українського ринку
Зростання українського ринку систем безпеки стимулюється багато в чому тими ж чинниками, що й зростання СБ на світовому ринку. Зі специфічних сприятливих обставин аналітики РБК відзначають хороший фінансовий клімат, зростання культури використання СБ та зростання частки СБ українського виробництва.
Найбільш успішно йде розвиток бізнесу охоронних систем у Центральному федеральному окрузі, частку якого припадає 40% ринку.
Найбільші гравці на українському ринку систем безпеки
У силу закритості ринку неможливо скласти об'єктивний рейтинг підприємств за обсягом виручки. Проте експертніопитування РБК, показали: у кожному із сегментів налічується не більше 10 лідерів, частка кожної з яких не перевищує 8%. Дослідження РБК дозволяє скласти карту ринку технічних засобів безпеки, що охоплює основних виробників, інтеграторів та дистриб'юторів (багато компаній займаються одночасно виробництвом, дистрибуцією, проектними та монтажно-налагоджувальними роботами).