Жертва ГЛОНАСС як руйнується один з найуспішніших техностартапів України, Технології
За словами нового гендиректора РНТ Віталія Калягіна, ініціаторами реорганізації виступили акціонери, а збитки компанії пов'язані зі скороченням виторгу. За підсумками 2012 року вона впала на 29% порівняно із показником 2011-го. Калягін та акціонери звинувачують у всьому «відкладений попит» на послуги у зв'язку з приходом на ринок держрегулювання. А експерти та колишні співробітники впевнені, що це помилка компанії у виборі бізнес-моделі, а також "невміння оперативно реагувати на зміни".
Історія успіху та падіння
Стартап народився 2000 року: група студентів-програмістів на чолі з Нечаєвим влаштувалася напрацювання до бізнесмена Бориса Сатовського, засновника компанії «Руслан комунікейшнз», яка займалася розробками навігаційного обладнання та відповідного софту. Програмісти створили продукт під брендом «Автотрекер», що дозволяє компаніям контролювати рух свого транспорту або вантажів у режимі реального часу. Клієнти знижують ризики втрат, крадіжки та оптимізують маршрути. Вже 2003 року «АвтоТрекер» отримав першого клієнта — «Донбуд», — а через два роки стартап вивели в окрему компанію «українські навігаційні технології», яку Нечаєв і очолив.
«Автотрекер» стрімко набирав популярності серед великих корпоративних замовників. Систему встановили на 5500 транспортних засобах компанії МРСК, клієнтами також стали Ощадбанк, "Роснефть", "Газпромнефть", "Мосметробуд", АЛРОСА та інші. За підсумками 2010 року, РНТ збільшила виторг більш ніж у 2 рази, до 446,2 млн рублів, а в 2011 році - до 622 млн рублів. У планах РНТ на 2014 рік значилося досягнення виручки 1900000000 руб. Проте за підсумками минулого року компанія отримала непрогнозований збиток у 48млн рублів, більшість її планів виявилося перекреслено. Папери РНТ стали падати ще з 2011 року, упустивши капіталізацію компанії за весь період у 4 рази, до 469 млн рублів.
Хто винен?
Чому венчурний проект, що класично розвивався, потрапив у таку непросту ситуацію?
По-перше, не обійшлося без держави. У влади, яка вклалася у створення системи ГЛОНАСС, давно зрів план «комерціалізації» українського супутникового угруповання. З 2010 року уряд розпочав розробку проекту закону про реалізацію системи ЕРА-ГЛОНАСС (екстренне реагування при аваріях), згідно з яким близько 40 млн автомобілів країни будуть зобов'язані мати спеціальні передавачі, які інформують про ДТП, проте досі проект не пройшов усі читання Держдуми. Крім цього, було ухвалено понад 60 регіональних цільових програм для моніторингу громадського транспорту та інших держслужб, реалізація яких запланована на цей рік. Все це супроводжувалося зміною вимог до обладнання, що загальмувало розвиток ринку загалом. «З'явилося багато невизначеностей, і низка великих клієнтів зайняла вичікувальну позицію», — пояснює керівник венчурного бізнесу «ВТБ Капітал», голова ради директора РНТ Айдар Калієв. Однак, на його думку, вже цього року ринок почав оживати.
По-друге, поява держави на ринку зіграла на руку іншій компанії — «Навігаційно-інформаційні системи» (НІС), що належить бізнесмену Володимиру Євтушенкову (стан $6,7 млрд, №23 у списку Forbes). Їй дісталося оснащення автопарків МВС, МНС, Мінтрансу, «Пошти України», «Транснафти» та участь у більшості регіональних цільових програм.
Експерти вважають, що справа не лише в змінах правил гри на ринку, а й у тому, що РНТ пожинає плоди спочатку неправильно обраної стратегії.розвитку. Колишній гендиректор М2М Телематика (дочірня компанія НІС), а нині засновник власного проекту SpaceTeam Олексій Смятських вважає, що РНТ помилилася ще 3-4 роки тому, зробивши ставку на один продукт і його комерціалізацію. Тоді як, наприклад, М2М мав 30 продуктів, уточнює він. "Дуже швидко цей ринок став висококонкурентним і низькорентабельним", - підкреслив Смятських. За його оцінкою, середня рентабельність сектора становить 15%. РНТ перемагала на деяких тендерах, демпінгуючи, згадує Смятських. "Їх пропозиції були не просто найдешевшими, але часто змушували задуматися про наявність маржі", - зазначає Станіслав Ємельянов, заступник гендиректора компанії Omnicomm, який брав участь разом із РНТ у деяких тендерах. Ємельянов вважає, що компанія поклала надію на ефективні проекти в майбутньому, а в результаті втратила контроль над витратами. Він бачить причину «в історії її виходу на IPO та тих райдужних, але не надто обґрунтованих надій, що вселили до керівництва РНТ її інвестконсультанти».
Що робити?
Заступник директора асоціації «ГЛОНАСС/ДПС-Форум» Ігор Лісовий вважає, що РНТ потрібно скорочувати штат співробітників, а також виходити на нові ринки, наприклад, у страхову телематику. Можливість стежити за водіями і на основі цього формувати індивідуальні тарифи з каско давно розбурхує уми співробітників страхових компаній. Жодна компанія поки що це не реалізувала: основна проблема в написанні софту, який аналізуватиме отримані дані. Смятських також упевнений, що без додаткових інвестицій перегляду бізнес-моделі та розширення лінійки продуктів компанії зі збитків не вибратися.
У свою чергу, Калієв зазначив, що реорганізацію компанії практично завершено, але він не бачить необхідності в зміні бізнес-моделі. «Ми були орієнтовані навеликих замовників, а тепер розширюємо фокус на середній та малий бізнес, а також доповнюємо продуктову лінійку», – уточнив Калієв. За словами Калягіна, РНТ також переглядає цінову та дилерську політику, роблячи сервіс доступнішим для регіонів.
У нашій країні ринок супутникової навігації стоїть на початку свого розвитку. За словами Лісового, в Україні поки що лише 5 напрямків, де застосовуються навігаційні системи, а в Америці їх 50. За підрахунками некомерційного партнерства «ГЛОНАСС», створеного рік тому для реалізації проекту ЕРА-ГЛОНАСС, у 2020 році обсяг ринку супутникової навігації зросте у 20 раз і становитиме 300 млрд рублів. Зрозуміло, що великі гравці вирішили якнайшвидше зайняти нішу, в якій можна буде заробити, а РНТ виявилася не готовою до такого серйозного натиску. Незважаючи на це, Калієв налаштований оптимістично: «Це перспективний напрямок, ми віримо у компанію».