Звіт з практики - Огляд ринку майонезів
ТОВ «Біле місто»
150014 м. Ярославль вул. Угличська, 12
В рамках оцінки потенційних контрактів із непрофільних груп
Для обговорення на Раді директорів
Категорійний менеджер: Кашин А.
Зам.комерційного директора з маркетингу: Роженков Ю.
Майонез- холодний соус, приготований з рослинної олії, яєчного жовтка, оцту та/або лимонного соку, гірчиці, цукру, кухонної солі, іноді й інших приправ.
Майонез є емульсію «масло у воді», для його приготування традиційно використовувався яєчний лецитин (яєчний жовток). Пізніше він був майже повністю витіснений соєвим лецитином та іншими емульгаторами.
- висококалорійні (масова частка жиру від 55%; води менше 35%)
- середньокалорійні (масова частка жиру 40-55%; води 35-50%)
- низькокалорійні (масова частка жиру до 40%; води понад 50%)
Більше 500 000 тонн чи 30 млрд.рублей
- MR. RICCO (Казанський ЖК),
- «Ласка» (Казанський ЖК),
- «Махєєв» («Ессен Продакшен»),
- "Московський провансаль" ("Сонячні продукти"),
Доля ринку по виробникам
Крім того, через високу конкуренцію на ринку багато виробників диверсифікують лінійку кетчупами, соусами, салатними заправками.
| Канал дистрибуції | Доля, % |
| Ринки | 22% |
| Павільйони | 13% |
| Магазини | 30% |
| Мережі | 35% |
| Разом | 100% |
- Мало private label:
3.РИНОК МАЙОНЕЗІВ ЯРОСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Більше 4600 тонн або 276 млн.рублів
| ТМ | Ціна на полиці (250г.), руб./шт. | Уявлення, % |
| Ряба | 25,00 | 100 |
| Здобри | 23,00 | 90 |
| Ніжний | 15,00 | 90 |
| Махєєв | 22,00 | 70 |
| Calve | 28,20 | 40 |
| Скит | 30,00 | 35 |
| Mr.Ricco | 33,00 | 15 |
| Слобода | 32,00 | 15 |
- НМЖК -ТОВ «Провізія»(обсяг 350-400 тн на міс.)
- Махєєв -ІП Суханов(обсяг 100-120 тн на міс.)
- Calve - ІП Суханов -?
- Скит – кілька компаній
- Mr.Ricco -ТОВ «Ярпродукт»(обсяг 5-6 тн на міс.)
- Слобода -немає дистриб'ютора(по Рибінську - ІП Поздняков)
Основні параметри ринку:
- Середні продажі на місяць на ТТ становлять60 кг.
- Ціна за 1 кг (для магазину) складає82 руб.
- Середня націнка від13 до 17%.
— Сезон посідає осінньо-зимовий період
— Висока оборотність продукту
- Велика ємність рику
- Щорічний приріст споживання
- Рекламна підтримка виробника
— Не потрібне спеціальне обладнання
— Завантаження а/м не сезон
— Збудована система дистриб'юторів
— Закупівля «на сливах», оптовики
- Коротка відстрочка з оплати
- Складність виходу на ринок
- Поділ коробок для ТТ
— Відсутність можливості входу до мережі
- Витрати на доставку
- Додатковий оборот і націнка в не сезон
- Залучення нових клієнтів
— Використання наявних складських площ
- Відволікання оборотних коштів на непрофільні групи
- Збільшення навантаження на складкою персонал
- Провести переговори із ВАТ «ЕФКО» (ТМ Слобода).
- Вибрати тільки найпопулярніші види: Провансаль, Оливковий, в Дой-паку.
- Використовувати канали збуту: традиційний міський та обласний роздріб.
- Встановити рівень націнки 8-10% на період входу ринку (далі 12-14%).
Планування обсягів продажів:
- Реалізація через діючу команду торгових представників. Включити розвиток непрофільної товарної групи у мотивацію менеджерів із продажу.
- Вкладення у коробці 20-40 пакетів залежно від ваги.
- При продажах у роздріб передбачається розбивши по пів коробки.
- Набір на а/м загальною кількістю.
- Доставка у магазини разом із замороженою продукцією.
- Зберігання на окремому «ларному» складі.
- Залишки на складі 2-2,5 тн (150-180 тис. рублів) або
- Необхідні додаткові оборотні кошти
Цей проект дозволить заробити додаткову націнку в період сезонного падіння продажів морозива.
ТОВ «Біле місто»
150014 м. Ярославль вул. Угличська, 12
Огляд ринку вершкового масла
В рамках оцінки потенційних контрактів із непрофільних груп
Для обговорення на Раді директорів
Категорійний менеджер: Кашин А.
Зам.комерційного директора з маркетингу: Роженков Ю.
1.Що таке вершкове масло?
Все інше є або маргарином, або продукцією, виділеною в окремий сегмент виробництва, що називається спредом. Більш точно його можна визначити як "молочно-рослинний масложировий продукт". У рецептурі його виробництва використовуються часом жири.морських ссавців і риб, що призводить до позамежного вмісту холестерину.
2.Класифікація вершкового масла
Олія вершкове(коров'яче) – харчовий продукт, що є концентратом молочного жиру (78-82,5% залежно від виду олії, у топленій олії – близько 99%). Молочний жир відрізняється цінними біологічними та смаковими якостями. Він включає оптимально збалансований комплекс жирних кислот, містить значну кількість фосфатидів та жиророзчинних вітамінів, має низьку температуру плавлення (32-35°С) та легко засвоюється організмом (до 95%).
Існують такі види вершкового масла :
- Солодковершкове масло – виробляється із свіжих вершків; звичайне масло, що виробляється в Україні.
- Кисловершкове масло - виробляється з вершків, сквашених молочнокислими заквасками (для надання олії специфічного смаку та аромату). Для цих двох типів вершки пастеризують при температурі 85–90 °C.
- Вологодське масло виготовляють із свіжих вершків, пастеризованих за більш високих температур (97–98 °C).
- Олії з наповнювачами виготовляють зі свіжих вершків з додаванням як смакові та ароматичні речовини какао, меду, ваніліну та цукру, натуральних фруктово-ягідних соків.
Розрізняють несолене і солоне види масла.
З вершкового масла роблять також топлену олію, витоплюючи при температурі 75°-80° із вершкового масла молочний жир і відокремлюючи його від супутніх домішок. У ньому міститься щонайменше 98 % жиру, але немає біологічно активних речовин.
3.Огляд ринку вершкового масла
Виробництвовершкового масла в Україні постійнознижується. У 2006-2010 рр. падіння виробництва досягло17% і склало в 2010 р 205 тис т. Постійнозростаючі цінина молочну сировину, зумовлені зниженням її виробництва та збільшенням вартості кормів, породили ситуацію, за якоївиробництво натуральної вершкового маслата інших молочних продуктів в Україністало невигідним.
В даний час в Україні практично не залишилося маслоробних заводів, де виготовлення вершкового масла було основним видом діяльності. Більше того, вітчизняні виробники докладають всіх зусиль для того, щоб уникнути випуску повноцінної олії, що містить тільки молочні жири. Зниження ціни при частковій заміні молочного жиру в маслі може досягати 50% порівняно з натуральним і може бути реалізовано за рахунок дешевизни самого замінника, а також за рахунок кількості молочного жиру, що замінюється, здатного досягати 85%.
Причиною зниження споживанняукраїнанами вершкового маслаізаміни його на спредчасто єнедостатня поінформованістьспоживачів про склад продукту. Вершкове масло - одне з найбільш подделываемых нині товарів. За даними української молочної спілки, олійно-жирова продукція за обсягами фальсифікації посідає друге місце в країні після алкогольної. Виробники використовують у найменуванні слово "масло" замість "спред", чим вводять споживачів в оману. Споживачі,орієнтуючись за ціною, частопозбавлені можливості відрізнити спред від масла. А ціни для імпортних спредів часто практично не відрізняються від цін на натуральне масло.
Кількість споживачів вершкового масла, Україна, 2006-2010 рр. (млн чол)[4]
| Параметр | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Чисельність споживачів масла (млн.чел) | 71,6 | 71,4 | 71,2 | 70,8 | 70,7 |
| Динаміка чисельності споживачів вершкового масла (% до попереднього року) | -0,3 | -0,2 | -0,7 | -0,1 |
Прогноз чисельності споживачів вершкового масла, Україна, 2011-2015 рр. (млн чол)
| Параметр | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Чисельність споживачів масла (млн.чел) | 70,5 | 70,3 | 70,3 | 70,1 | 70,3 |
| Динаміка чисельності споживачів вершкового масла (% до попереднього року) | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,3 |
Ситуація на українському ринку вершкового масла вже протягом кількох років є досить суперечливою. За даними дієтологів, мешканець України повинен споживати не менше 5 кг вершкового масла та 4 кг маргарину щорічно. Фактично80% населенняспоживаютьне більше 1 кг вершкового масла. Трохи менше 20% населення щорічно з'їдає від 8,5 до 12,5 кг вершкового масла. Представники заможного шару щомісяця споживають щонайменше 1 кг імпортного вершкового масла.
Так у різних регіонах України рівень купівельної спроможності населення неоднаковий. На даний момент тенденція така, що основна частина населення не може купувати вершкове масло, яке виробляється тільки з натурального молочного жиру, внаслідок його дорожнечі. З іншого боку, через кулінарні традиції, що склалися в нашій країні, вершкове масло користується широким попитом у населення. Алеобсяги його виробництва не задовольняють попит, що призводить до зростання обсягів імпорту цього продукту.
На українському ринку вершкового масла домінує продукція вітчизняних виробників. Більше третини всього обсягу українського виробництва вершкового масла припадає на Приволзький Федеральний округ (37%). Центральний Федеральний округ у цій структурі займає частку26%, частка Південного -14%, Сибірського-13%, Північно-Західного -5%, Уральського-3%, а Далекосхідного Федерального округу -2%.
Відмінною рисою українського ринку вершкового масла є також жорстка конкуренція між виробниками: великі гравці «поглинають» дрібних регіональних виробників, збільшуючи тим самим свою частку на ринку вершкового масла в Україні. Серед українських виробників лідерами є ТОВ "Івмолокопродукт", ТОВ "Ува - молоко", АПС "АЛЕВ", ДК "Юнімілк", ДК "ВАМІН Татарстан", "Вімм - Білль - Данн". Закордонні гравці представлені такими компаніями, як «Валіо» (Фінляндія), ДК «Lactalis International» (Франція), корпорацією «New Zealand Dairy Board» (Нова Зеландія), ВАТ «Тульчинський маслосирзавод» та ВАТ «Житомирський маслозавод» (Україна).
4.Ринок вершкового масла Ярославської області
[2] inFOLIO Research Group
[4]BusinesStat, Стандартизоване опитування споживачів вершкового масла, Всеукраїнське регулярне дослідження, Вибірка 1800 респондентів