2, 1 млрд на інвестиціях історія успіху голови інвестфонду Guggenheim
Мільярдер Марк Уолтер — людина непублічна. Настільки мало хто помітив, як йому вдалося створити успішну фінансову імперію, увійти до списку Forbes і придбати бейсбольний клуб. Він ретельно оберігає своє особисте життя та послідовно відхиляє прохання про інтерв'ю. Можливо, в цьому й криється секрет успіху скромного вихідця із середнього класу, який навіть заробивши мільярди, зумів зберегти гідну репутацію, заслужену ще у студентські роки.
Виходець із середнього класу
Марк Волтер народився в 1960 році в маленькому містечку Сідар-Рапідс, штат Айова, в сім'ї типових представників середнього класу. Його батько Едвард працював на заводі з виробництва бетонних блоків, а мати Бернадіна була домогосподаркою. Батьки одружилися в 1948 році і з того часу постійно жили в Сідар-Рапідс. Марк ріс із братом Патріком та сестрами Барбарою та Мері.
Марк із дитинства цікавився спортом і любив на пару з батьком пограти перед будинком у бейсбол. У Сідар-Рапідс не було професійної бейсбольної команди, і маленький Марк, слухаючи спортивні радіотрансляції, вболівав за всіх поспіль: то Minnesota Twins, то St. Louis Cardinals, то за Chicago Cubs. Він зупинився на останньому клубі вже у свідомому віці, коли осів у Чикаго. Вперше матч за участю професійних бейсбольних команд він відвідав лише коли йому вже було за 20. Сьогодні він регулярно водить свою дочку Саманту на домашню арену Chicago Cubs «Ріглі Філд».
1982-го Марк закінчив Крейтонський університет за спеціальністю «бухгалтерська справа», а трьома роками пізніше — Північно-Західний університет за спеціальністю «юриспруденція». Товариш по школі та вузу так описує Уолтера: «Він був одним з перших на курсі успішності, простий у спілкуванні і не привертав до себе уваги. Він ніколинікого не ображав і ні з кого не кепкував. Вже тоді можна було сказати, що на такого гарного хлопця чекає успіх. Його живий розум поєднувався з відсутністю всякої зарозумілості у спілкуванні з іншими».
Після закінчення навчання Марк трохи попрацював за фахом, а потім пішов у брокерський бізнес First Chicago Capital Markets, який спеціалізувався на торгівлі казначейськими облігаціями (treasuries), не продовжуючи юридичної кар'єри.
У 1996 році він заснував інвестиційну компанію Liberty Hampshire. У 1999 році Марк знайомиться з Тоддом Морлі, гендиректором брокерської фірми Links Securities, який раніше працював з Пітером Лоусоном Джонсоном із клану Гуггенхаймов, і троє підприємців вирішують створити спільний бізнес. В результаті злиття активів утворюється компанія Guggenheim Partners - один з провідних інвестфондів США, частці в якому Уолтер і зобов'язаний здебільшого свого статку $2,1 млрд.
Гуггенхайми
Один із провідних кланів США Гуггенхайми — нащадки емігранта з євреїв-ашкеназі Мейєра Гуггенхайма, який переїхав зі Швейцарії до США в 1847 році і згодом став промисловим магнатом. Почавши з імпорту кави та спецій, підприємець потім зайнявся видобутком та переробкою руди, на чому й заробив основну частину свого статку.
Мейєр Гуггенхайм мав одинадцять дітей. П'ятеро синів, у тому числі відомий меценат та засновник Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку Соломон Роберт Гуггенхайм, отримали частку у батьківському бізнесі. Соломон Гуггенхайм - дідусь співзасновника Guggenheim Partners Пітера Лоусона Джонсона.
У XIX столітті Гуггенхайми були одним із найбагатших сімейств світу. Пізніше вони стали відомі завдяки філантропії. На честь представників клану названо декілька музеїв, а також Авіаційна лабораторіяпри Каліфорнійському технологічному університеті та павільйон в одному із найстаріших та найбільших медичних комплексів США «Маунт-Сінай» у Нью-Йорку.
Гуггенхайми продали свій гірничодобувний бізнес після Першої світової війни та найняли зовнішній менеджмент для управління своїми активами.
Скромний благодійник
Дружина Марка, Кімбра, за фахом також є юристом. У пари одна дочка - Саманта. Вони живуть у Lincoln Park, одному з найдорожчих і найпрестижніших районів Чикаго.
«Тримаються вони дуже скромно, — описує сім'ю Уолтерів Крістін Зрінскі, віце-президент з розвитку зоопарку «Лінкольн-Парк», де Кімбра вважається одним із піклувальників, а Марк, як представник Guggenheim Partners, — одним із головних спонсорів. — Вони дуже невибагливі, дуже ввічливі і дуже дбають про місто, воліючи не майнути на публіці і не займатися самопіаром».
За даними Федеральної виборчої комісії США, у 2011 році Марк зробив внесок розміром $30,8 тис. до виборчого штабу Демократичної партії, а також пожертвував $5 тис. на кампанію 2012 року з переобрання президента Барака Обами.
2014 року Уолтери пожертвували $40 млн своїй альма-матер — Північно-Західному університету в Іллінойсі.
Бізнес Марка Уолтера в цифрах
Близько 45% акцій Guggenheim Partners належить працівникам компанії
Близько 30% компанії володіє корпорація Sammons Enterprises
2,5 тис. осіб працюють більш ніж у 25 офісах Guggenheim Partners у дев'яти країнах світу
У $2,15 млрд обійшлася Guggenheim купівля американської бейсбольної команди Los Angeles Dodgers у травні 2012 року
Джерело: Forbes, дані компанії
Бізнес Guggenheim
Основний актив Guggenheim Partners - інвестиційна таконсалтингова компанія Guggenheim Investments. Обидві фірми приватні, ні та жодна інша не розкривають свої фінансові результати. За словами Тодда Боелі, гендиректора Guggenheim Investments, непублічний статус бізнесу — велика перевага Guggenheim Investments, яка дозволяє компанії не дотримуватися кон'юнктури, а комплексно аналізувати стратегію зростання, не пускаючись у гонку за збільшенням прибутку від кварталу до кварталу.
Саме ці принципи дозволили Уолтеру перетворити вузькоспеціалізовану фінансову фірму на успішний диверсифікований бізнес, що охоплює інвестбанкінг, послуги на ринках капіталу, інвестиційний менеджмент та консалтинг, страхові послуги тощо.
Крім традиційних інвестицій в акції та облігації фірма вкладається і в проблемні активи з розрахунком на їхнє оздоровлення та повернення до прибутковості. Під контролем Guggenheim Partners знаходяться кілька хедж-фондів, які використовують витончені торгові стратегії.
Портфель активів Guggenheim включає бейсбольний клуб Los Angeles Dodgers, інтертейнмент-фірму Dick Clark Productions, а також кілька видань, зокрема Hollywood Reporter, Billboard та Adweek. У 2013 році фонд створив новий підрозділ — Guggenheim Digital Media, з прицілом на придбання часток та інвестиції в сегменті нових медіа, зробивши його головою не мало не багато колишнього гендиректора Yahoo! Роса Левінсона.
У 2012 році фонд вів переговори щодо купівлі бізнесу з управління активами Deutsche Bank. Якби угода відбулася, обсяг активів під управлінням Guggenheim перевершив би $600 млрд, але в результаті сторони не дійшли згоди.
Клуб у спадок
Одним із головних досягнень Марка як гендиректора Guggenheim Partners стало придбання у 2012 році професійного бейсбольного клубу Los AngelesDodgers виступає в Західному дивізіоні Головної ліги бейсболу (MLB) Північної Америки. Сума операції склала значні (а за оцінками деяких експертів, надмірні) $2,15 млрд. З боку Guggenheim акціонером клубу стала компанія Guggenheim Baseball Management.
Уолтер, витративши на купівлю значну частину власних коштів, став головою, а також контролюючим власником клубу. Частку в команді також придбав його колега з фонду Тодд Боелі. За словами Боелі, за своєю суттю ця угода стала інфраструктурною інвестицією (команда володіє стадіоном) зі значною вагою фіксованої прибутковості у структурі прибутку: «Доджерс» підписав 25-річний контракт на трансляції матчів з медіахолдингом Time Warner.
Завдяки угоді Уолтер увійшов до списку 50 найвпливовіших постатей у світі спорту за версією SportsBusiness Journal, посівши у престижному рейтингу восьме місце. Співінвестором клубу став легендарний баскетболіст Los Angeles Lakers Ірвін «Меджик» Джонсон.
За оцінками аналітиків, сума угоди на $500 млн оминула конкуруючі пропозиції. Сам Марк пояснив високу ціну на ринкову кон'юнктуру. «Ціну підняв ринок», — констатував він, охарактеризувавши угоду як довгострокову інвестицію в команду, якою володітимуть «онуки моєї дочки».
Ставши власником клубу, Уолтер від початку відсторонився від операційного управління командою. «Я шанувальник бейсболу, але я не маю досвіду, щоб приймати спортивні рішення, і я навіть не хочу вдавати, що він є», — зізнався мільярдер, сказавши, що його завдання — надавати підтримку команді і робити для неї все можливе.
В інтерв'ю Los Angeles Times Уолтер висловив сподівання, що клуб стане однією з опор лос-анджелеської спільноти. «Речі такого порядку можуть стати основою дляфілантропії та іншої діяльності у спільнотах, стимулом їх розвитку; саме цього світу сьогодні дуже потребує», — сказав Марк.
Містер непомітність
Свої рідкісні інтерв'ю Уолтер давав з міркувань крайньої потреби. За його визнанням, прес-конференція, присвячена інвестиціям у Los Angeles Dodgers, стала для нього лише другим спілкуванням із пресою.
"Я непублічна людина", - якось зізнався він репортеру Chicago Tribune, додавши, що громадська увага - не для нього. «Якщо чесно, я переконаний, що якщо працювати не покладаючи рук, то успіх обов'язково прийде і при цьому ніяк не позначиться на твоїй особистості. Так, бізнес росте, збільшуючи твоє багатство, але ти залишаєшся тим, ким був учора», — міркує мільярдер.