Бізнес-моделі та переділова структура сучасних космічних послуг
У статті розглядаються класифікація та проблеми практичної реалізації бізнес-моделей у сфері прикладної космічної діяльності стосовно системи переділів (ланцюжка цінностей) ракетно-космічної та суміжних галузей промисловості. У статті наведено результати дослідження, підтриманого РДНФ (проект № 14-02-00155 а).
Матеріали обговорюють класифікацію та практичне виконання робочих місць' business models, як добре, як цінності 'розвитку в просторі індустрії і досконалі сходи.
Розвитку космічних технологій та зростання можливостей космічних засобів незмінно супроводжує як підвищення ефективності їх прикладного використання, так і зростання системної складності відповідних організаційно-економічних рішень, що забезпечують зрештою споживчу цінність космічних систем для кінцевих споживачів.
Історично світова космічна діяльність була пов'язана зі створенням космічних засобів та їх виведенням на орбіту. Корисний ефект витягувався у межах парадигми експлуатації, переважно у сфері держав. Проте вже після запуску в 1962 р. Telstar-1 на сцену вийшла операторська модель, що приводить прикладні космічні програми до моделі взаємодії постачальників високотехнологічних послуг з кінцевими споживачами.
Слід зазначити, що для космічних додатків модель послуг принципово відрізняється від моделі постачання товарів тим, що космічні товари (ракети-носії, космічні апарати, комплектуючі вироби) поставляються на олігопсонічному ринку, а послуги доводяться до кінцевого користувача ринку горизонтального, при цьому зазвичай послуги надаються підприємствами, що не належать власне до ракетно-космічної.промисловості, що створює відповідні космічні засоби Оскільки норма прибутку на різних рівнях ланцюжка переділів відрізняється, починаючи з 1990-х років. мова йде про доцільність для підприємств космічної галузі прямої вертикальної диверсифікації, тобто створення специфічних підрозділів, філій або спільних підприємств для виходу на ринок послуг. На практиці нині піонери цього напряму поступово відходять від подібної бізнес-моделі (занадто різняться компетенції, необхідні для успішної конкуренції на машинобудівному ринку супутникобудування та ринку прикладних послуг), натомість підприємства "нової економіки", на зразок Planet Lab або "Даурія Аероспейс", рухомі економічними уявленнями, властивими сучасної венчурної індустрії, виявляють тенденцію або до створення космічних засобів самотужки (in house), або до видачі відповідного замовлення підприємствам, що не належать до традиційних постачальників-олігополістів відповідного сегмента. Є, втім, і досвід звернення нових ринкових гравців до традиційних постачальників, приклад тому - компанія низькоорбітального ШПД One Web, що анонсувала плани замовлення 900 малих космічних апаратів Airbus [3].
Структура послуг
Відповідно до сучасного класифікатора Міжнародного союзу електрозв'язку існує дванадцять видів супутникових служб зв'язку, три з яких формують ядро сучасного супутникового бізнесу: фіксована (ФСС, FSS), рухома (ПСС, MSS) та радіомовна (РСС, BSS) супутникові служби [6]. У сьогоднішньому супутниковому бізнесі прийнято додатково виділяти послуги широкосмугового доступу (Broadband), які традиційно надаються системами ФСС; нещодавно, втім, компанії-гіганти світу Інтернету (Facebook, Google) заговорили про широкосмуговий доступ наоснові носимих терміналів. На іншому кінці спектру розташовуються системи SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, диспетчерське управління та збір даних), що забезпечують збір за допомогою супутників статусної інформації (включаючи короткі повідомлення) з елементів наземної інфраструктури. Крім того, мовна служба наразі поділена на безпосереднє теле- та радіомовлення.
Дистанційне зондування Землі
Наступний сектор космічного ринку – дистанційне зондування Землі. З формальної точки зору в даному випадку ми, швидше, маємо справу не з послугами та продуктами – даними дистанційного зондування (ДДЗ), як “сирими”, так і багаторівневими обробками. На ринку у великій кількості представлені і послуги, засновані на ДДЗ і пов'язані з цільовим, тематичним моніторингом або обробкою даних, розробкою та наповненням геоінформаційних систем До ДЗЗ примикає космічна гідрометеорологія, яка, проте, на даний момент є скоріше міжнародним, ніж комерційним і навіть національним видом діяльності, оскільки основний масив статусних та прогнозних метеорологічних даних інтегрується і поширюється Всесвітньою метеорологічною організацією, втім військові відомства провідних країн світу воліють мати у своєму розпорядженні національні метеосистеми.
Супутникова навігація
З погляду космічних ринків досить парадоксальна супутникова навігація. В силу безкоштовного розповсюдження базового навігаційного сигналу глобальними системами GPS і ГЛОНАСС, які працюють на даний момент, вона є скоріше громадським благом, проте дозволяє формувати похідні продукти та послуги, а також будувати численні наземні системи управління та моніторингу. У світі експлуатується понад 8млрд пристроїв з функцією супутникової навігації, обсяг відповідного ринку послуг перевищить у 2015 р. 65 млрд євро і пересягне позначку в 100 млрд євро до 2020 р. [8], але ці цифри слабо пов'язані з власне космічною промисловістю, оскільки все, що в частині супутникової навігації виробляється у космосі, проходить у частині державного замовлення.
Трохи статистики
У бюджетних цифрах світовий космічний ринок має такий вигляд. У 2014 р. продовжувалася тенденція зростання. Загальний обсяг продажів зріс з 2013 р. на 9% - з 302,5 до 330 млрд доларів [5]. 127,7 млрд із цієї суми склали продажі в сегменті комерційного обладнання та послуг B2B, включаючи постачання космічних апаратів, послуг із запуску та наземного обладнання, як операторського, так і користувальницького. Власне космічні послуги кінцевим користувачам склали 2014 р. 123,2 млрд доларів. Ще 79,2 млрд. – державні космічні бюджети, з яких 43 млрд. – американський. Основна частина наданих космічних послуг припадає на безпосереднє телемовлення ($95,0 млрд), потім слідує супутниковий зв'язок (21,7 млрд), безпосереднє радіомовлення (4,2 млрд) та спостереження Землі з космосу, ДЗЗ (2,3 млрд). Слід зазначити, що аналогічні з технічної точки зору послуги, що надаються державним органам з космічних апаратів, запущених за державний рахунок (модель ДЗЗ в Україні, наприклад, або супутниковий зв'язок з апаратів військового відомства США), із цього приводу не йдуть, якщо тільки держава не купувала даних у комерційних постачальників.
Ланцюжок переділів
Однією з основних підходів до аналізу космічних ринків є підхід, заснований на ланцюжку переділів (доданої вартості, value chain). Виробництво космічних продуктів та послугподається у вигляді мережної, деревоподібної або лінійної сукупності переділів, що забезпечують створення доданої вартості [2].
У різних країнах ідея незалежності оператора космічних послуг знаходить різний відгук. Так, в Україні істотно незалежні національний оператор ФСС - ФГУП "Космічний зв'язок", відомчий оператор ФСС "Газпром космічні системи", щодо інших служб зв'язку ситуація відрізняється. Найбільші світові оператори основних служб є незалежними від відповідної ракетно-космічної промисловості.
Таким чином, канонічний вид ланцюжка цінностей є пірамідою: виробники космічних засобів - оператор послуг кінцевим користувачам - кінцеві користувачі-споживачі. У цей каркас можуть вкраплятися додаткові рівні посередників, інтеграторів, комплектаторів, але в цілому канон утворюють три незалежні рівні.
Основна бізнес-модель
Відхилення від канону
Інтерес становлять відхилення від канонічної моделі. Як правило, основна причина прийняття іншої бізнес-моделі - це або прагнення компаній вийти на більш високі та прибуткові переділи (від виробництва космічних засобів - до надання операторських послуг), або прагнення скоротити транзакційні витрати при зовнішньому замовленні космічних засобів. Перше відхилення від канону – пряма вертикальна диверсифікація, коли виробник космічних апаратів виходить самостійно на відповідний ринок послуг. Найбільш, мабуть, помітний випадок сьогодні – це наявність потужного операторського бізнесу в галузі супутникового зв'язку для військових додатків та дистанційного зондування Землі у складі групи Airbus (14 космічних апаратів, включаючи 8 зв'язкових та шість апаратів ДЗЗ). Дещо пом'якшений варіант - участь компанії-виробника КА в акціонерному капіталі компанії-оператора Приклад тому – український оператор "Супутникова система Гонець", 80% якої належить постачальнику відповідних космічних апаратів, АТ "Інформаційні супутникові системи" імені академіка М.Ф. Решетнєва "[9].
Друге відхилення від канону – зворотна вертикальна диверсифікація, коли компанія-оператор (як правило майбутній оператор) береться виробляти космічні апарати самостійно. Найбільш помітні сьогодні приклади – західні стартапи в галузі дистанційного зондування Землі типу Planet Lab та низка менш помітних компаній, включаючи українські. Це відхилення виникає в силу кардинального зниження порога входу на ринок космічних засобів. Компаніям, що виникають на піку нинішнього романтичного періоду New Space, здається, що набагато простіше та приємніше будувати космічні апарати та інтегрувати загальну систему самостійно, ніж вдаватися для цього до можливостей традиційної ракетно-космічної промисловості. Подібну ідеологію озвучувала свого часу і компанія "Даурія Аероспейс". Насправді помітних ринкових успіхів саме в операторському бізнесі ще жодна компанія такого типу не показала, вважатимемо, що у них все попереду.
Третє відхилення від операторського канону – це аутсорсинговий, “технічний” оператор, що безпосередньо не отримує прибуток від надання послуг споживачам. займається виключно обслуговуючим бізнесом. У цілому нині подібна позиція в оператора вітчизняного угруповання ДЗЗ – філії ВАТ “Українські космічні системи”, “Науковий центр оперативного моніторингу Землі”, НЦ ЗМЗ.З точки зору "фізичного" функціоналу НЦ ЗМЗ є оператором угруповання, до складу якого входять КА "Ресурс", "Канопус", "Електро" та "Метеор" різних модифікацій, проте основний обсяг даних надається безкоштовно федеральним органам виконавчої влади (ФЗІВ), а діяльність оператора фінансується за рахунок ДКР з підтримки та розвитку наземної інфраструктури. Враховуючи, що і угруповання, і ФОІВ, і кошти, з яких фінансується операторська діяльність, належать до державного сектору економіки, подібна ситуація може бути обґрунтованою, проте тут виникають питання ефективності трансляції ринкового попиту на тактико-технічні характеристики створюваних космічних засобів.
Модель державно-приватного партнерства
Можливість включити у напрямах космічної діяльності з незрозумілою монетизацією модель державно-приватного партнерства обговорюється досить давно. З посиланням на експертну групу Відкритого уряду [10] дискутується, наприклад, питання про те, наскільки допомогло б комерціалізації супутникового ДЗЗ створення аутсорсингового комерційного оператора, який залучається державою за конкурсом з використанням певного різновиду концесійної моделі. Слід зазначити, що сучасна кон'юнктура не дуже сприяє роздумам щодо монетизації тих чи інших послуг у державному домені, пов'язано це з необхідністю введення відповідного рядка до бюджетів відомств-користувачів.
Вторинний ринок
Крім операторського, решта бізнесів, задіяних у передельних ланцюжках космічних послуг, є хоч і важливими, але не специфічно космічними, і далеко не завжди первинні космічні продукти займають чільне місце у структурі собівартості відповідних похідних.продуктів та послуг. Це обробники та розповсюджувачі ДДЗ, системні інтегратори та оператори інфокомунікаційних послуг типу диспетчерських, а також постачальники програмно-апаратних рішень. У цих сегментах принципово нижче поріг входу, при цьому "вторинники" часто взагалі ґрунтуються на безкоштовних космічних даних і можливостях (дані супутникової навігації, безкоштовно доступні зображення середнього дозволу). змінити весь ландшафт космічних ринків.
Підведемо підсумки
При всій неоднозначності сучасного бізнес-ландшафту в галузі космічних послуг принциповими залишаються два моменти – наявність на завершальній ділянці будь-яких ланцюжків переділів стійкої платоспроможної користувальницької бази, чи то державні чи приватні споживачі, і правильно організований, неспотворений зворотний зв'язок від вимог ринку до планів створення систем (і далі – до базових технологій корисних навантажень та супутникових платформ). Будь-які бізнес-плани та стратегії розвитку повинні брати це до уваги.