Цікаві дивідендні ідеї на американському ринку

Акції, які приносять високі дивіденди, завжди приваблювали інвесторів: вони дозволяють отримати стабільний та відносно безризиковий дохід. Спробуємо знайти цікаві з погляду дивідендів папери на американському ринку.

Девід Ван Кнапп, інвестиційний стратег із SeekingAlpha, представляє цікаві дані про дивіденди. У базі акцій Morningstar представлено близько 15.7 тисячі акцій. Із них лише 2.97 тисяч платять дивіденди, тобто приблизно 19% від загальної кількості. Якщо обмежити дивідендну прибутковість на рівні 2.5% або трохи більше, залишиться 1.307 акцій (8%). Якщо поставити 4% прибутковості, то обирати далі доведеться лише із 888 паперів (5.6%). Однак навіть цей рівень перевершує інфляцію в США, тоді як в Україні дивідендні доходності в такому порівнянні втрачають.

Акціонерні товариства на західних ринках умовно поділяють на два типи: ті, які вкладають основну частину прибутку у розвиток та виплачують мінімальні дивіденди (якщо взагалі виплачують), і так звані «дійні корови». Останні для залучення додаткових фінансів таки приваблюють інвесторів великими дивідендними виплатами – прибутковість може становити до 20%.

Сумно, але прибутково

Оглядач CNN Пауль Р.Моніка зазначає, що за останній місяць серед американських акцій різко виділяються своїм зростанням папери електроенергетичного сектора та телекоми. Однією з причин називається очікування непоганих дивідендів.

Такі акції, як Duke Energy, Southern Company та Consolidated Edison, не дуже цікаві в плані перспективності бізнесу, однак їхня дивідендна прибутковість перевищує 4%. Така ж ситуація з телекомунікаційними гігантами - AT&T і Verizon, які теж пропонують більше 4% річних по дивідендах. Інтерес інвесторів можна простежити, порівнюючи динамікуDow Jones Utilities Average, до якого входить 15 компаній енергетичного сектора, з динамікою S&P 500.

Порівняльний графік Dow Jones Utilities Average та S&P500

З індексу Dow Jones можна виділити відразу три блакитні фішки, які обіцяють непогані дивіденди. Це згадана вище AT&T, яка пропонує дивідендну прибутковість на рівні 4.8% - максимальний показник в індексі. Крім того, цікаві папери виробника комп'ютерних чіпів Intel та стільникового оператора Verizon: їх дивідендні доходності становлять 4.2%.

Динаміка приросту дивідендів AT&T, Intel та Verizon

Замало, але перспективно

Можна виділити дві компанії, які хоч і обіцяють не таку вже значну дивідендну прибутковість зараз, проте мають непоганий потенціал на майбутнє - це виробник прохолодних напоїв PepsiCo та Apple. Дивідендна доходність за акціями PepsiCo становить 2.7%, проте компанія вже протягом 41 року постійно збільшує виплати, а частка доходів, що виплачуються у вигляді дивідендів, становить 54%.

Графік приросту дивідендів PepsiCo

Дивідендів багато не буває

Ресурс The Montley Fool дбайливо вибрав 5 компаній, які значно збільшили свої дивіденди останнім часом.

Mosaic – зростання квартальних дивідендів на 400% за останній рік

Виробник добрив підняв свої квартальні дивіденди з $0.05 до $0.125. За останні роки компанія сильно виграла підвищення попиту на її продукцію в сільськогосподарському секторі.

Cisco Systems – зростання на 113%

Мережевий гігант також кілька разів значно збільшував свої виплати. Останнім часом компанія важко справлялася з конкурентами в боротьбі за нові технології і обмежила свій розвиток. Тим не менш, вонамає великі доходи від свого основного бізнесу, що дозволяє їй платити акціонерам.

Southwest Airlines – зростання на 100%

Reliance Steel &Aluminum - зростання на 100%

Starwood Hotels & Resorts – зростання на 150%

На відміну від інших компаній готельна мережа виплачує дивіденди щорічно, проте за 2012 рік вона виплатила $1.25 на акцію проти $0.50 у 2011 році.

Незважаючи на нелегкі часи в Європі, компанія явно планує показати хороші результати в США та інших ринках, тому ділиться своїми коштами з акціонерами.

5 «захисних» акцій

Ресурс SeekingAlpha пропонує 5 паперів, які, на думку експертів порталу, є безпечними: вони пропонують значний дивідендний прибуток і орієнтуються на ринок США, що особливо важливо на тлі кризи в Європі та інших світових проблем.

1. Altria Group - тютюновий холдинг, що займає лідируючу позицію з продажу в США, представляє бренди Marlboro, Parliament, L&M, Virginia Slims. Дивідендна дохідність підприємства – 5.1%.

2. Linn Energy LLC - незалежна нафтогазова американська компанія, що займається розробкою родовищ у США. Має активи у штатах Каліфорнія, Канзас, Мічиган, Північна Дакота, Нью-Мехіко, Оклахома та Техас. Дивідендна доходність – понад 7%.

3. Телефонна компанія CenturyLink є третьою в США після AT&T і Verizon. З огляду на те, що компанія має нарощувати свої дивідендні виплати у 2015-2016 рр., то її поточна дохідність на рівні 6% виглядає дуже непогано.

4. Western Asset Mortgage Capital Corp - іпотечна компанія, яка стала публічною в 2012 році. Компанія виплатила 95 центів на акцію у IV кварталі 2012 року, що означає прибутковість на рівні 16%. Компаніязбирається випускати додаткові акції, що збільшить їхню ліквідність і підвищить капіталізацію.

5. Merck - одна з найбільших фармацевтичних компаній у світі, але в найближчі роки планує орієнтуватися на внутрішній ринок. Компанія мала кілька невдалих моментів останнім часом, однак у неї хороше співвідношення боргу та власних коштів. Дивідендна доходність за акціями компанії становить 3.80%, що більше купона її облігацій – 3.75%.

Як видно, всі ці акції становлять різні сектори та високу дивідендну прибутковість, що забезпечує інвесторів захист при ринкових коливаннях.

Хочеш дивідендів – купуй ETFs

Окремою темою є ETFs – біржові фонди, які торгуються над ринком. Серед них також є ті, що відрізняються високою дивідендною прибутковістю. Докладніше про такий інструмент, як ETF, ви можете прочитати тут >>>

Наприклад, Сем Стовелл, головний стратег інвесткомпанії S&P Capital IQ, рекомендує звернути увагу на такі дивідендні ETFs, як DJ Global Real Estate (RWO), PowerShares Senior Loan Portfolio (BKLN), Emerging Markets Dividend ETF (EDIV), International Dividend ETF (DWX), Barclays High Yield Bond ETF (JNK) та Global Dividend Opportunities Index (LVL). Наскільки вигідні ці фонди з погляду дивідендів можна подивитися на діаграмі:

Діаграма доходностей найцікавіших ETF за версією S&P Capital IQ

Є можливості і для охочих отримувати прибуток від інвестицій у нерухомість. Існують REITs, так звані Real estate investment trusts (REITs) - інвестиційні трасти нерухомості. Ці компанії інвестують гроші в будівництво та подальшу експлуатацію нерухомості (здавання в оренду житла, офісних приміщень, торгових та виробничихплощ), а також у цінні папери, пов'язані з нерухомістю (насамперед, в іпотечні цінні папери, платіж за якими гарантовано Урядом США). Як правило, REITs виплачують досить високі дивіденди, тому через них є можливість інвестувати у закордонну нерухомість із широкою диверсифікацією активів, мінімальними витратами та низькими порогами входу.

БКС Експрес

Цікаві дивідендні ідеї на американському ринку

Останні новини

Рекомендовані новини

Розбираємось у причинах падіння акцій РУСАЛу. Що далі

Русагро vs Черкізове. Які акції цікавіші

Позиція України може перешкоджати продовженню угоди ОПЕК+ до кінця року

Tesla. Впали, віджалися

Газпромнефть до 2030 р. як мінімум утримуватиме дивіденди у 35% від прибутку

ринок США. Затишшя перед бурею, але ФРС не дрімає

Рубль тримається гідно на тлі сильного падіння валют, що розвиваються.

Акції En+ стрімко падають після звіту та відмови від дивідендів