ІКАР Цукровий бізнес – несолодка справа
Цукровий бізнес - "несолодка" справа
Цукор - унікальний біржовий товар. Ведення складських запасів у цукровому бізнесі - це справжнісіньке мистецтво. Що ж визначає рівень запасу та оборотність цього товару? Які особливості зберігання, транспортування та фасування цукру на складі?
Ознаками біржового товару є його однорідність та наявність безлічі покупців та продавців. Але цукор ще й сировинний продукт, отже коливання цін на нього так само високі, як, наприклад, на нафту. Він є товаром тривалого зберігання. Крім того, це товар практично кінцевого споживання, готовий до роздрібної розфасовки. І в цьому його унікальність, тому що більше жоден біржовий товар не є настільки готовим продуктом.
Якість цукру-піску визначає ГОСТ 21-94, рафінованого пресованого цукру - ГОСТ 22-94. Специфіка зберігання даного товару полягає в тому, що його не зберігають в складах, що опалюються, і, умовно кажучи, не зберігають на березі річки, оскільки цукор гігроскопічний. Взимку в опалюваних складах він комкуватиметься. Це пов'язано з перепадом температур: набрана волога при охолодженні випадає на внутрішні стінки мішків у вигляді конденсату, що призводить до пресування цукру, тим більше якщо він лежить в багаторядних гуртах. Мішки з цукром, які лежать багато років, називають «льодяниками», тому що їх можна носити, що називається, під пахвою.
10-12 років тому відбулася «революція» у сфері упаковки: з'явилися поліпропіленові мішки. Наразі джутові мішки практично не використовуються, цукор зберігають у подвійному поліпропіленовому мішку з поліетиленовим (целофановим) вкладишем.
Від інших продовольчих товарів, що зберігаються в мішках, цукор вигідно відрізняється тим, що його не їдять щури. Цукор на 99,9%складається із сахарози. Для цих тварин даний вуглевод не становить інтересу як продукт харчування.
Великі гуртовики складають цукор у великі ангари, заповнюючи їх повністю і не залишаючи місця навіть для проходів. У висоту може укладатися до 25 мішків. Інший спосіб зберігання використовується на бакалійних складах, де в асортименті є кілька найменувань товару. Вагон розвантажують на піддони, формуючи куб заввишки не більше ніж 12 рядів. Це робиться для зручності зберігання та дотримання норм вентиляції, щоб цукор не зберігався на підлозі. Заводи-виробники на палетах цукор не відвантажують з метою економії місця у вагонах чи машинах.
Цукор зберігається дуже довго. У сертифікатах термін зберігання обмежується одним роком. Але насправді він може лежати без проблем три роки, особливо якщо задовольняє всім вимогам ГОСТу (в першу чергу по вологості). І навіть якщо він зіб'ється, великої біди продукту це не принесе. У крайньому випадку, цукор можна розчинити на харчовому виробництві, оскільки часто він потрібний у вигляді сиропу.
Як правило, цукор при навантаженні-відвантаженні не зважують, тому що оптовики працюють із постійними постачальниками і знають, чого від них чекати. Аналіз на якість може проводитися тільки якщо приходить цукор, наприклад, відверто жовтого кольору. Якість та вага цього товару турбують насамперед харчових та кондитерських виробників. Зваживши навантажену та порожню машину, вони можуть порахувати внутрішньотарну нестачу.
У порівнянні з багатьма іншими товарами в мішках цукор досить капіталомісткий товар, для якого досить значні витрати на оплату відсотків за кредит (торгові операції фінансуються, як правило, на позикові гроші).
Транспортні витрати та витрати на зберігання цукру доситьсуттєві. Зберігати його дорожче у кілька разів, ніж, скажімо, шоколад. Транспортно-складські витрати при операціях з останнім товаром становлять частки відсотка з його вартості, а цукру - понад 2%. Причому це витрати лише на перевалку товару з вагона складу і потім у транспорт покупця. Звичайно, якщо цукор зберігати півроку, то витрати збільшаться. Інша готова продукція, зазвичай, дорожче, і тому частка транспортних витрат у структурі її собівартості негаразд значима.
БУРАК І ТРОСТНИК
На українському ринку реалізується цукор, вироблений із цукрових буряків, вирощених у нашій та сусідніх країнах, та цукрової тростини, напівфабрикат з якої (цукор-сирець) завозять із Бразилії, Куби та Таїланду. За хімічним складом вони відрізняються один від одного на соті частки відсотка, ця різниця не суттєва. Однак широко поширена думка, що цукор з буряків солодший. Це, швидше за все, хибна думка. Якщо провести закритий тест, більшість людей не відрізнять один цукор від іншого.
Цукрових буряків, на жаль, в Україні вирощується недостатньо. Її вистачає, щоб покрити лише трохи більше третини обсягу споживання. З необхідних України щороку 6 млн тонн цукру ще недавно з буряків отримували лише 1,6 млн тонн. В останні роки намітилося зростання у виробництві, і в 2004 р. було поставлено рекорд за останні 10 років – було отримано 2,26 млн. тонн.
Управління запасами цукру повністю визначається "заробітком" компаній: якщо "заробітку" немає, ніхто запасів не тримає. І керують ними не спеціалісти з логістики, а насамперед комерційні директори. Цінова динаміка дуже важко прогнозується і ключовим фактором у цьому питанні є держрегулювання. В Україні немає іншого ринку, який би так залежав від державнихрішень (від того, чи введуть квоти, на якому рівні встановлять мита і з якого числа тощо). У 2001-2003 роках на імпорт сирцю діяли квоти, всередині яких розміри мит були нижчими, ніж поза квотами. Компанії купували квоти на аукціоні та займалися завезенням. З 2004 року режим квотування скасовано та діє механізм плаваючих мит. Вони змінюються щомісяця назад пропорційно котируванням нью-йоркської біржі: що вищі біржові ціни, то нижче мито.
Динаміка оптових цін на цукор-пісок, EXW-Москва, $/т
СТРАТЕГІЯ ЦІНОВОЇ ГРИ
Якщо говорити про невеликий регіональний оптовик, дилер кількох компаній, оборот якого тисяча тонн на місяць, то він, як правило, працює з 2-3 постійними постачальниками. У нього можуть виникнути й нерегулярні постачальники, які мають вигідно закупити товар. Якою є ринкова стратегія таких компаній? Вони можуть керувати термінами закупівлі та продажу цукру. Можуть продати/купити на кілька днів чи тижнів раніше чи пізніше. Це залежить від цінової ситуації над ринком. Якщо ціни занадто довго знижувалися, компанії можуть вирішити, що зараз вони мають піти вгору, і тому відразу закупити цукор обсягом своєї двомісячної потреби. Або їм може бути зроблено дуже цікаву пропозицію за заводськими цінами, і вони вирішать, що нижче цін просто не буде.
Однак якщо на ринку явно спостерігається падаючий тренд (ціна знижується кілька тижнів або навіть місяців) і попит млявий, такий регіональний трейдер мінімізує до межі свої закупівлі. Якщо він купував по 10 вагонів на тиждень, то тепер бере вагон лише для підтримки штанів. Він знає, що завтра ціна буде ще нижчою, але для обігу потрібні хоча б мінімальні запаси.
Великі компанії, які самі ввозять сирець, зазвичай мають власніаналітичні відділи, які відстежують ціни, виробництво та імпорт. За результатами аналізу приймається рішення: брати чи не брати партію з чергового судна цілком (25-40 тис. тонн) або частинами (5-15 тис. тонн).
У такому ритмі галузь живе багато років. Ринок дуже динамічний, і виживають у ньому далеко ще не все.
Запаси цукру в Україні на кінець місяця, тис.т
В Україні ціноутворення на ринку цукру значною мірою «задають» заводи Краснодарського краю. Хоча регіонів, що виробляють тільки великих, як мінімум вісім, Кубань є своєрідним градусником ринку. Ціна у всіх регіонах дорівнює ціні Краснодара плюс залізничний тариф плюс витрати на перевалку на складі, які становлять 300-350 руб. з тонни. Однак ринкова ситуація в останні роки така, що реальна існуюча ціна набагато менша, ніж показує нехитрий розрахунок, тому вона не покриває витрат на зберігання та перевалку.
Пов'язано це, по-перше, з тим, що у багатьох регіонах ціни бувають знижені постачанням імпортного цукру із СНД. Наприклад, купивши цукор у Краснодарі та привезши його до Смоленська, компанія не те що витрат на транспортування та зберігання не покриє, а й зазнає значних збитків, бо там багато щодо дешевого білоукраїнського цукру.
По-друге, крупнооптові фірми можуть купити значну партію товару і всю її завезти в одне-два міста, тим самим обваливши ціни. Чи вони знайшли вкрай вигідну ціну, чи закупилися два місяці тому за тими цінами, яких вже немає, а відвантажили їм товар пізно, чи «сиділи на ньому» і не продавали з якихось своїх міркувань. Так чи інакше, вони ставлять ціну нижче за всіх, і решта фірм змушена йти з цього регіону.
Також потрібно враховувати обсяги цукру-сирцю, що завозиться. Зараздіє режим плаваючого мита, і бувають місяці, що його везуть все чи щастить ніхто. Звичайно, коли імпорт наростає, ціна, як правило, знижується.
Ціна можливої закупівлі на вагонах та ціна продажів у регіоні ніколи не відрізняються на постійну величину, стабільної маржі немає. Ціна заводів може піднятися нагору, а роздрібні ціни можуть залишитися на тому ж рівні, і навпаки. Робота компаній у умовах визначається кваліфікацією команди. Виживають лише професіонали, які відчувають, як змінюватиметься ціна в регіоні та на заводах. Особливість ринку цукру в тому, що це товар абсолютно однаковий, що не брендується. Якщо у сусіда він на одну копійку дешевший, всі закупівлі підуть до нього.
Частка витрат за транспорт і зберігання досить велика ціни товару, тому дозволити собі двічі перевалити цукор - це дороге задоволення. Більшість компаній намагаються робити це один раз. Цукор із заводів-виробників вагонами доставляється одразу до регіону кінцевого споживання. Наприклад, цукор надходить на московський склад, розвантажується з вагонів, і зі складу розкуповується дрібними регіональними трейдерами, фасувальниками та промисловими споживачами. Дуже часто цукор навіть не потрапляє на склад, його забирають з вагонів для скорочення складських витрат.
У минулі роки компанії могли собі дозволити потрійні і навіть четверні перевалки, возили з одного регіону в інший і зберігали дуже довго, чекали на підйом цін по півроку. Ці часи минули, ціни можуть не повернутись на очікуваний рівень ніколи. Наразі машини приходять на склад щодня, і зазвичай він тримає одно-дводобовий запас на випадок форс-мажору, щоб не зупиняти виробництво. У той же час, якщо гравці впевнені в тому, що тренд на підвищення буде тривалим, або чекають зривупостачання, то обсяг запасів може нарощуватися.
Потрібно враховувати, що режим імпорту нічим не обмежує обсяг ввезення цукру. Якщо складеться сприятлива кон'юнктура протягом 1-2 місяців, в Україну можуть завести «зайві» сотні тисяч тонн, які протягом півроку можуть впливати на ціни.
На відміну від інших товарів, обсяг продажу цукру регулюється виключно ціною. Причому ця залежність є дуже жорсткою. Припустимо, оптова вартість кілограм – 15 крб., якщо ставиться ціна 15,10 крб. - Продається два мішки, якщо 14,90 руб. - Продається 300 тонн.
Щоб зробити цукор «не зовсім однаковим», трейдери фасують мішки не лише по 50 кг, а й по 25 кг та 10 кг із ручкою, надають послуги з доставки, надають відстрочки з оплати. Деякі пропонують разом із цукром широкий бакалійний асортимент. Якщо оптовик закуповує відразу кілька найменувань, для зручності та економії транспортних витрат він може купити цукор, крупу та борошно в тій же компанії, навіть якщо ціна трохи вище, ніж у сусіда.
Деякі компанії сподіваються, що підвищити обсяг продажу дозволить організація власного фасувального цеху. Проте варто пам'ятати, що фасування - це окремий, дуже специфічний бізнес. І ті, хто в ньому працює, практично ніколи не виходять на ринок оптових продажів. Фасуванням не можна займатися факультативно. У крайньому випадку нею (і тільки нею) може займатися окремий менеджер. Якщо немає такої людини, то фасування не врятує становище.
У Московському регіоні потужності фасування вже багато років надмірні. Внаслідок цього сформувалися просто демпінгові тарифи. Ціна цукру не покриває витрат на його фасування.
Щоб фасувальник вижив, йому потрібні асортимент та значні обсяги продажів, які забезпечують великі торговімережі. А вийти на таких клієнтів не завжди просто, та й закупівельні ціни у них нижчі, ніж у окремому магазині чи невеликій мережі, яка може взяти цукор за будь-яку ціну.
Суть фасування полягає у спробі брендування товару. А на цукрі створити легенду надзвичайно складно. Це простий біржовий товар, який звикли купувати мішками.
Отже, на ціну цукру впливають очікування гравців ринку, зміна кінцевого попиту, динаміка бурякового та сирцевого виробництва, динаміка мит, імпорту, світових цін та низка логістичних факторів.
Варто зазначити, що з кожним роком торбинка вмирає: український споживач стає європейським, а продаж фасованої продукції зростає з кожним роком.
Проблеми перевезень зерна, цукру-сирцю, цукру та ін. продовольства:
Євген Іванов, провідний експерт ринку цукру Інституту кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР), журнал "Логістик & система"