Як змінити комерційну пропозицію в Бітрікс24
Комерційна пропозиція в Бітрікс24 – сутність, яку можна доповнити або видозмінити під свої завдання та вимоги. І це дуже важливо. Бітрікс24 використовують компанії різних сфер діяльності, і нюанси пропозиції будь-яких товарів і послуг врахувати просто неможливо.
Проте в рамках конкретного бізнесу цілком можна підготувати шаблони комерційних пропозицій – наприклад, для ситуацій, що найчастіше зустрічаються, для певних типів клієнтів, для певних регіонів.
Ще недавно змінити комерційну пропозицію в Битрикс24 можна було лише рахунок створення додаткових полів, але цього не завжди достатньо для конкретних завдань.
Сьогодні комерційна пропозиція в Бітрікс24 – сутність CRM, що повністю настроюється. При налаштуванні змін форми користувачем їх можна зберегти (для даного користувача або всім – за наявності прав адміністратора) або скасувати.
А якщо шаблонів потрібно не просто кілька, а кілька - причому одночасно і кільком співробітникам? Як змінити комерційну пропозицію максимально ефективно?
Для цього Бітрікс24 має рішення «Конструктор документів». Воно дозволяє створювати типові та довільні документи у форматах pdf, docx та html на підставі заздалегідь підготовленого шаблону.
Типова комерційна пропозиція у додатку «Конструктор документів» може бути підготовлена на підставі даних CRM. Власне, документ створюється на підставі шаблонів, а їх можна розробити і зберегти необмежену кількість. Ви завжди можете звернутися за консультацією або допомогою у розробці шаблонів до фахівців PinALL.
Документи, що виходять, можна зберігати, зберігати під привласненими ним номерами, відправляти по електроннійпоштою. Ведеться журнал збережених документів.