Майстер імпорту документів та полів
Майстер імпорту документів та полів
За допомогою майстра імпорту документів власник та адміністратор організації можуть імпортувати документи з базового набору системи «Простий Бізнес», імпортувати поля, а також імпортувати шаблони документів із сторонньої організації. Вікно майстра імпорту відкривається при відкритті вкладки «Документи» у вікні властивостей організації, а також при натисканні на кнопку «Імпорт» у меню вкладки «Документи».
«Я хочу імпортувати документи зі стандартного набору»
При виборі цього майстра користувачеві відкриється вікно з переліком документів доступних для імпорту. Користувач за допомогою галок може зазначити необхідні документи.
На наступному етапі майстра імпорту користувач може вибрати групу (тип документів) для розміщення базових шаблонів.
На наступному етапі майстра імпорту користувачу відображається процес імпорту шаблонів документів, а також статистика кількості доданих документів, полів, груп, ресурсів.
Шаблони імпортовані та доступні користувачеві у розділі «Шаблони».
«Я хочу створити деякі документи самостійно»
Даний пункт дозволяє імпортувати базові поля і надалі користувач може їх використовувати у шаблонах. За допомогою галок користувач може виділити необхідні для імпорту поля. Раніше імпортовані поля вже відзначені галками, і їх не можна зняти.
Імпортовані поля додаються до розділу «Поля». Імпортовані поля користувач може використовувати свої шаблони документів.
«Я хочу імпортувати документи із сторонньої організації»
Дозволяє імпортувати шаблони інших організацій у системі "Простий Бізнес".Імпортувати шаблони можна лише для тих організацій, які дозволили експорт своїх шаблонів документів.
У рядку пошуку користувач може ввести назву організації. Знайдені організації відображаються у списку під рядком пошуку. Процес імпорту шаблонів документів зі стороною організації такий самий як імпорт базового набору документів.
Швидка реєстрація у безкоштовній CRM
Можливості
Версії програми
Співпраця
Зв'яжіться з нами
р. Москва, вул. Велика Серпухівська, д. 44, прим. I, кому. 20
Завантажити CRM
Підписка на розсилку
Я пишу кумедні листи 2 рази на місяць;) Погляньте приклади
Задати питання
Поля, зазначені *, є обов'язковими для заповнення.
АВТОРИЗАЦІЯ
Згода на обробку даних