На яких кредитах найбільше заробляють банки – українська газета
Не секрет, що кредити ми не купуємо у банків за собівартістю. Залежно від ризику тієї чи іншої позики банкіри на кількість відсотків збільшують ставку кредиту. В даний час найбільш висока маржа (а значить, і переплата за кредит) у картковому кредитуванні, трохи нижче – у POS-кредитуванні ("магазинні" кредити). Ще нижче маржа у споживчому кредитуванні (кредити готівкою). І найнижча "надбавка за ризик" - в автокредитуванні та іпотеці.
Існує фінансовий закон, відповідно до якого високому ризику проведення операції має відповідати її висока прибутковість, так звана премія за ризик. І навпаки. З цього випливає, що такі ризиковані види кредитування, як карткове або споживче кредитування, повинні бути найбільш прибутковими ", - розмірковує заступник голови правління СДМ-Банку В'ячеслав Андрюшкін. - При цьому кредитування під надійну ліквідну заставу, наприклад іпотечне кредитування, менш ризиковане для банку і, відповідно, менш прибуткове".
Банкіри стримали апетит
Ще кілька років тому найбільшу плату за ризик населення оплачувало у товарному кредитуванні, де банківська надбавка в середньому становила 40%. У 2006 році банкіри стримали апетити до 30%, минулого року - до 20%, і зараз середня маржа банків у POS-кредитуванні становить 10%. У картковому кредитуванні за останні три роки банківська маржа також помітно знизилася – з 36 до 15%. Але на цьому падіння зупинилося і зараз у картковому кредитуванні банкіри закладають найвищу плату за ризик - близько 13%. Кредити готівкою, навпаки, рік у рік стають дешевшими. З 2005 по 2008 рік банківська маржа у цьому сегменті знизилася з 28 до 7-8%. Така сама ситуація з автокредитами та іпотекою, дебанківська надбавка за ризик знизилася за три роки із 5-8 до 2-3%.
В даний час апетити банків у різних видах кредитування є такими. "Середній рівень маржі за беззаставним кредитуванням - картковим, торговим і споживчим - у різних банків досягає від 15 до 30%, тому що туди закладається можливість великих втрат, - розповідає директор департаменту роздрібного кредитування Газенергопромбанку Павло Ільїн. - За автокредитуванням ця маржа може становити від 2 до 5%, за іпотекою вона часто не перевищує 3-4%.
"Найбільший розмір маржі - у картковому кредитуванні, оскільки воно є найбільш ризикованим; фактично кредит надається без забезпечення під обороти клієнта за рахунком. Розмір маржі може перевищувати 10%. Приблизно таку ж відсоткову маржу банки закладають у вартість кредиту при видачі споживчих кредитів", - зізнається В'ячеслав Андрюшкін із СДМ-Банку. І все через те, що це беззаставні позики. Отже, вони мають найбільший ризик. Саме тому зараз у таких кредитах найвища "ризикова" надбавка і, відповідно, найвищі ставки. "У багатьох банків, які займаються активним просуванням цих банківських продуктів, лише одні втрати за ними іноді досягають 15-20%. У результаті в цій маржі насамперед закладається ризик", - пояснюють у Газенергопромбанку. Щоправда, останнім часом банкіри дещо стримали свої апетити у позиках готівкою – знизили маржу і, відповідно, ставки. Але натомість потенційні позичальники отримали зобов'язання за додатковою порукою (як правило, однієї чи двох осіб), а також щодо страхування життя та працездатності. І те, й інше знижує банківські ризики і, відповідно, маржу та ставки. Тож тепер безумовні лідери з дорожнечі - "карткові" кредити.
Маржа за менш ризикованими видами кредитування, наприклад іпотечними кредитами, становить одиниці відсотків річних. "В автокредитуванні цей ризик нижчий завдяки заставі. В іпотеці, відповідно, маржа ще нижча, тому що там ризики практично наближаються до нуля", - стверджує Павло Ільїн із Газенергопромбанку.
Тому в іпотеці та автокредитах нині найнижчий рівень кредитних ставок. "Середній рівень ефективних ставок у споживчому кредитуванні - 21-25% річних, за іпотекою - близько 14%, в автокредитуванні близько 13% річних, - повідомляє радник голови правління українського банку розвитку (РБР) Олександр Олійник. - Наголошую, йдеться про ефективні ставки з урахуванням додаткових платежів банку".
Однак не варто думати, що весь цей надприбуток йде прямо в кишеню банку. Важливо не плутати маржу та доходи, які отримує банк від того чи іншого виду кредитування, тому що маржа може бути висока, а дохід маленький через великі втрати та ризики, які зазнають банки.
"Маржа включає у собі як доходи, а й витрати, зокрема вартість пасивів, обов'язкове резервування, втрати тощо. У цих продуктах використовують різні джерела пасивів, і вони мають різні рівні ризику, тому за дуже різних ставках рівень доходу "Приблизно однаковий, - пояснюють банкіри. - Загалом, у банківському бізнесі підсумковий прибуток у 4-5% вважається хорошим показником".
Згідно з прогнозами банкірів, цей і наступний рік не принесуть нам нічого хорошого, принаймні в роздрібному кредитуванні. "Думаю, що в середньостроковій перспективі ставки за всіма цими кредитами зростатимуть. Передумовами цього є такі чинники: загальне збільшення вартості пасивів, обумовлене світовою фінансовою кризою і високим рівнем інфляції, і високіризики у роздрібному кредитуванні, - упевнений Олександр Олійник із РБР. - Причому рівень ризиків щодо деяких продуктів, як на мене, недооцінений. Так, іпотека раніше вважалася низькоризиковим продуктом, тоді як практика багатьох банків показує значне зростання рівня прострочення цих кредитів. Що, природно, має призвести до посилення вимог і більш швидкого підвищення рівня ставок за іпотечними кредитами". Прогнозується, що до 2009 року середній рівень маржі, що закладається, збільшиться на 1-2% у всіх сегментах роздрібного кредитування - у карткових кредитах, позиках готівкою, автокредитах і в іпотеці Відповідно підростуть і ставки Виняток становитимуть лише "торговельні" кредити готівкою, де, швидше за все, надбавка за ризик знизиться приблизно на 2%, на стільки ж впадуть і ставки. В результаті на ринку має зрівнятися вартість "торговельних" та споживчих кредитів.
До 2010 року, навпаки, прогнозується зниження закладеної маржі в карткових кредитах до 9%, у "торговельних" та споживчих кредитах - до 5-6%. Відповідно, на 3-4% впадуть і ставки. А ось в іпотеці та автокредитах зниження рівня маржі, а отже, і ставок, не передбачається.
"Через два-три роки, на мою думку, зазначені банківські продукти щодо спадання їх прибутковості будуть розташовуватися так: найвищі доходи банки отримуватимуть за кредитними операціями з банківськими картками та за споживчими кредитами, далі - автокредитування та іпотека", - вважає В'ячеслав Андрюшкін із СДМ-Банку.