Петя та Вовк - це

Рано-вранці піонер Петя виходить на великий зелений лужок. На високому дереві сидить його знайома Пташка, яка, помітивши Петю, злітає вниз. У відкриту хвіртку пробирається Качка і прямує до ставка, щоб поплавати. Вона починає сперечатися з пташкою про те, кому вважатися справжнім птахом - Качці, яка не літає, але плаває, або пташці, яка плавати не вміє. За ними спостерігає Кішка, готова зловити одну з них, проте пташка, попереджена Петею, злітає на дерево, а качка опиняється в ставку, і Кішка залишається ні з чим.

Виходить Пєтін дідусь. Він починає бурчати на онука, попереджаючи його про те, що в лісі ходить великий сірий Вовк, і, незважаючи на запевнення Петі про те, що піонери не бояться вовків, веде його. Незабаром справді з'являється Вовк. Кішка швидко залазить на дерево, а Качка вискакує з ставка, але вовк наздоганяє її і ковтає.

Петя за допомогою мотузки перебирається через паркан і виявляється на високому дереві. Він просить пташку відволікти вовка, і, коли той намагається її зловити, накидає вовку на хвіст петлю. Вовк намагається звільнитися, але Петя прив'язує інший кінець мотузки до дерева, і петля затягується на хвості Вовка ще тугіше.

З лісу виходять Мисливці, котрі давно стежили за Вовком. Петя допомагає їм зв'язати Вовка та відвести його до зоопарку. Твір завершується загальним ходою, в якому беруть участь усі його персонажі: попереду йде Петя, за ним Мисливці ведуть Вовка, над ними летить Пташка, а ззаду - дідусь з кішкою, що продовжує бурчати. Чути тихе крякання: це подає голос Качка, що сидить у животі Вовка, який так поспішав, що проковтнув її живцем.

Кожен персонаж представлений певним інструментом та окремим мотивом:

  • Петя ― струнні інструменти (переважно скрипки), C-dur,вільна та відкрита мелодія на кшталт піонерського маршу
  • Пташка ― флейта у високому регістрі, G-dur, віртуозні пасажі.
  • Качка ― гобій, Es-dur/As-dur, «крякаюча» мелодія в нижньому регістрі
  • Кішка ― кларнет, G-dur, тема зображує грацію та м'яку ходу кішки
  • Дідусь ― фагот, тема в h-moll, пунктирний ритм у нижньому та середньому регістрі, що імітує бурчання
  • Вовк ― три валторни, тема у g-moll
  • Мисливці ― літаври та великий барабан (зображення пострілів), духові інструменти (фінальний марш)