Роснефть» розкрила деталі угодиз продажу 19, 5% акцій
"Роснефть" і сировинний трейдер Glencore, що базується в Швейцарії, оголосили про підписання угоди з продажу 19,5% акцій "Роснефти" міжнародному консорціуму Glencore і суверенного фонду Катару.
«Роснафтогазу» доведеться доплатити самому
"Рішення уряду з продажу [19,5% акцій "Роснефти"] буде виконано", - пояснює РБК джерело, близьке до однієї зі сторін угоди. Ціна продажу відповідає рівню 692 млрд руб. Різницю із сумою, зазначеною у розпорядженні уряду, компенсують додатковими перерахуваннями до бюджету з «Роснафтогазу», додає він.
Представник секретаріату Ігоря Шувалова та прес-секретар прем'єр-міністра Дмитра Медведєва не відповіли на запити РБК.
Катар платить більше, але не пояснює, чому
"Угода демонструє нашу стратегію, спрямовану на здійснення інвестицій у високоякісні активи зі стратегічними партнерами по всьому світу для генерації довгострокових фінансових доходів", - цитує прес-служба "Роснефти" президента суверенного фонду Катару Шейха Абдулу бін Мохаммеда бін Сауда аль-Та.
"Мовчання з боку Катару - це дуже дивно, особливо враховуючи, що вони вносять найбільше власного капіталу в угоду", - сказав професор фінансів Х'юстонського університету Крейг Пірронг, експерт з ринків торгівлі сировинними товарами.
Glencore скинула ризик на українські банки
Крім того, банківське фінансування угоди буде організовано таким чином, що Glencore не відповідатиме своїми активами перед кредиторами (безрегресний кредит). Ризик Glencore як акціонера через консорціум та «структуровані угоди» буде обмежений рівнем у €300 млн, випливає із повідомлення «Роснефти» (що це за структуровані угоди,не пояснюється). Glencore надасть гарантії щодо банківського кредиту на суму до €1,4 млрд, але при настанні гарантійного випадку ця сума повністю застрахована у «відповідних українських банках», йдеться у повідомленні Glencore. У складі кредиту, організованого Intesa, буде синдикат українських банків обсягом €1,4 млрд, сказало РБК джерело в банківських колах. Прес-служба ВТБ вже повідомила, що ВТБ невідомо, про які українські банки йдеться: «У нас немає жодних взаємин з Glencore». Представники Газпромбанку, банку «Відкриття», що належить «Роснафті» ВБРР та банку Intesa, не відповіли на запити РБК.
Чому йдеться саме про €1,4 млрд, з повідомлень «Роснефти» та Glencore не зрозуміло. Кредитор (Intesa) може вимагати додаткового внесення коштів у разі падіння ціни акцій «Роснафти» на ринку, але Glencore домовилася з неназваними українськими банками про те, що вони сплатять цю вимогу, припускає Пірронг. Можливо, банки випишуть опціон-пут на закладені під кредит акції «Роснафти» (опціон дозволить продати їх за заздалегідь обумовленою ціною у разі падіння їхньої ринкової вартості), розмірковує Пірронг, але друга сторона цього деривативу невідома. Сама «Роснефть» не брала участі в угоді як гарант зобов'язань перед кредиторами, каже джерело в компанії.
Glencore закладе під кредит більше половини акцій «Роснефти», що купуються, сказало журналістам джерело в «Роснефти», передало «РИА Новости». Тобто понад 4,88% акцій «Роснафти» буде закладено Glencore (скільки закладе катарський фонд, не повідомляється). "Нові акціонери проводять угоду як LBO [leveraged buyout]: актив закладають як фінансовий важіль і використовують частину своїх коштів для покриття", - сказало джерело.