Що таке угода з ручним переходом по етапах У чому відмінність даної угоди від угоди, яка
Залишити заявку
Хочу отримувати новини про акції, знижки та заходи від 1С:Франчайзі Вікторія
Натискаючи кнопку Відправити, я даю згоду на обробку персональних даних
Угода з ручним переходом по етапах використовується у тому випадку, якщо на підприємстві немає жорсткого контролю за виконанням кожного етапу процесів продажу. Етапи процесів продажу задаються довільно і виконання кожного етапу контролюється самим менеджером. При цьому, на відміну від угоди, що управляється бізнес-процесом, автоматичного переходу з одного етапу на інший не відбувається, менеджер сам реєструє процес переходу на наступний етап оформлення процесу продажу.
Для того, щоб використовувати угоди з ручним переходом по етапах, будемо використовувати вид угоди Довільний продаж. Як угоди Довільна продаж встановлено тип угоди – Угоди з ручним переходом по этапам.
На сторінці Етапи продажу необхідно вказати перелік етапів. При цьому можна використовувати список етапів, зареєстрований у програмі для бізнес-процесу Типовий продаж, або додати свої власні етапи, які використовуються в процесі продажу конкретного торгового підприємства. Нові етапи попередньо реєструються у довіднику Етапи процесів продажу (розділ продажу). Для додавання нового етапу процесу продажу форму виду угоди використовується кнопка Додати.
При оформленні нової угоди у ній необхідно вказати вид угоди – Довільний продаж. Після запису угоди у ній з'являється інформацію про першому етапі, у якому перебуває угода. Якщо для угоди передбачено можливість реєструвати первинний попит,те, також як і в угоді бізнес-процесу Типовий продаж, він має бути зареєстрований.
Порядок оформлення операцій, що проводяться в процесі роботи з угодою, аналогічний тому, що був описаний у бізнес-процесі Типовий продаж. Однак перехід між етапами здійснюється вручну за допомогою стрілки переходу, вказаної у формі правочину.
На відміну від бізнес-процесу Типовий продаж, у якому автоматично формувалися завдання, менеджер повинен формувати завдання вручну. Для цього використовується команда Створити на підставі Завдання.
Також за допомогою команди Створити на підставі формуються документи в рамках угоди: Комерційна пропозиція, Замовлення клієнта, Реалізація товарів та послуг тощо.
За допомогою команди Взаємодія реєструються всі взаємодії з клієнтом, оформлені в рамках угоди.
Працюючи з угодою з ручним переходом по етапам менеджер може пропустити черговий етап і перейти в інший довільний етап оформлення документів рамках угоди вручну.
Для переходу на інший етап оформлення правочину необхідно виконати такі дії:
- У картці угоди натиснути кнопку План процесу.
- У діалоговому вікні Етапи процесів продажів встановити курсор на той етап процесу продажів, на який потрібно перейти.
- Натисніть кнопку Перейти до вибраного етапу.
- Натиснути кнопку Записати та закрити.
Після запису інформації у формі угоди буде зазначено той етап, який перейшли вручну.
Стрілки переходу дозволяють довільно переміщатися етапами угоди. Працюючи з угодою з ручним переходом по етапах, можна використовувати всі ті можливості, що і при роботі з угодою, що керується бізнес-процесомпродаж. Тобто так само можна фіксувати потенційну суму та ймовірність угоди, реєструвати оточення угоди, переглядати список документів по угоді, переглядати інформацію про результати продажу угоди.
Незважаючи на те, що в процесі роботи задається довільний список етапів, за такими угодами також проводиться аналіз ефективності роботи з операцій із використанням різних звітів (звіти розділу продажу).
Закриття угоди з ручним переходом по етапах може бути виконано будь-якому етапі роботи з угодою. Менеджер сам визначає той статус, який необхідно встановити в угоді: зафіксувати виграш по угоді або встановити, що угода програно.
Якщо угоді було зареєстровано первинний попит клієнта, то разі виграшу угоди необхідно вручну сторінці Первинний попит зареєструвати відсоток задоволення первинного попиту.
Якщо первинний попит клієнта повністю задоволений, то встановлюється відсоток задоволення 100 %.
Якщо первинний попит клієнта задоволений частково, то встановлюється той відсоток, який, на думку менеджера, задоволений первинний попит клієнта, і вказується причина, через яку цей попит задоволений в повному обсязі. Список причин незадоволення попиту попередньо заповнюється у довіднику.
Після встановлення статусу угоди та реєстрації задоволення первинного попиту менеджер встановлює прапорець Закрита та закриває угоду.