Сурма глобальні промислові ринки та перспективи
світова економіка
Світовий ринок сурми
Світове виробництво сурми досягло 203,5 тис. тонн у 2011 році, що рухається безперервним зростанням попиту в Азії, особливо в Китаї. Виробники сурми, як і раніше, сильно залежать від галузей антипірену та свинцево-кислотних батарей, які разом склали майже 80% споживання сурми у всьому світі в 2011 році.
Зростання споживання триватиме у 2012 році та за його межами, але якою мірою пропозиція відповідатиме попиту, залежатиме від інвестицій у нові видобувні підприємства та внутрішньої політики Китаю у середньостроковій перспективі.
Світове шахтне виробництво сурми знизилося на 6,3% до 163,0 тис. тонн у 2013 році порівняно з 2012-м. Основним виробником сурми є Китай приблизно 80% світового обсягу. Китайський уряд запровадив повний контроль над виробництвом у 2013 році, оскільки металоїд було заявлено стратегічним ресурсом.
Китай на сьогоднішній день є найбільшим у світі виробником первинної сурми з часткою майже 80% від загальносвітового обсягу видобутку в 2013 році. Виробництво в Китаї навряд чи зросте протягом найближчих кількох років, і може навіть впасти перед державними обмеженнями, що накладаються для того, щоб знизити екологічні збитки і закрити підприємства, що найбільш забруднюють довкілля. Ці заходи вже призвели до низки тимчасових призупинень і закриття шахт і заводів, які торкнулися підприємств, які не мали змоги покрити витрати на модернізацію та покращення своїх об'єктів. Це разом із підвищенням відповідальності за незаконний видобуток і контрабанду зробило свій внесок у зниження рівня виробництва і, отже, призвело до зростання цін.
Офіційна китайська статистика, як і раніше, вказує на значнізапаси сурми, але незалежні оцінки показують, що запаси, особливо в районі міста Ленгшуіянг, провінція Хунань, центр видобутку сурми в Китаї, закінчується. Хоча деякі нові ресурси були виявлені в 2011 році, дуже мало родовищ були досліджені та розроблені останніми роками. У Китаї існує зростаюча потреба імпортувати більше концентратів підтримки внутрішнього рафинировочного виробництва. Збільшення шахтного виробництва в інших місцях світу швидше за все компенсує будь-яке зниження китайського виробництва в короткостроковій перспективі. Ряд істотних додаткових джерел концентрату сурми в Європі, Північній Америці, Африці та Океанії могли б додати понад 14,0 тис. тонн на рік до світових потужностей з видобутку протягом найближчих чотирьох років.
Незважаючи на це, існує ймовірність того, що дефіцит сурми на ринку зростатиме протягом тривалого періоду. Дефіцит може погіршитись, якщо китайський уряд зупинить або зменшить як незаконне виробництво, так і експорт сурми.
Невизначеність щодо здатності Китаю збільшити виробництво через ресурси та екологічні обмеження, разом з зростанням попиту на сурму, що триває, особливо на триоксид, означає, що ціни в реальному вираженні, швидше за все, залишаться в діапазоні 11-14 тис. дол./т .
Зростання споживання сурми зумовлене ринками антипіренів та свинцево-кислотних акумуляторних батарей
Зростання споживання протягом останніх кількох років було обумовлено високими темпами зростання в Азії, особливо в Китаї. В цілому, попит на сурму попит значною мірою залежить від рівня споживання триоксиду сурми в секторі антипіренів і металевої сурми в свинцево-кислотних акумуляторних батареях. За оцінками Roskill, на цідва сектори припадало майже 80% споживання сурми у всьому світі у 2011 році.
Неметалургійні ринки сурми, згідно з прогнозами, зростатимуть майже на 4% на рік до 2016 року, з більш високим зростанням у вогнезахисних матеріалах, пластикових каталізаторах та термостабілізаторах, та при зниженні темпів зростання у кераміці та інших областях.
Китайське виробництво сурми під тиском
Китай на сьогоднішній день залишається найбільшим у світі виробником первинної сурми; на шість компаній, у тому числі Hunan Hsikwangshan (Яскрава зірка), Guangxi China Tin та Hunan Chenzhou Mining, припадає 90% поставок. За оцінками Roskill, частку Китаю припадало близько 70% офіційного виробництва з шахт у 2011 році, порівняно з приблизно 80% у попередні роки. Виробництво в Китаї навряд чи зросте протягом найближчих кількох років, і може навіть впасти через державні обмеження, накладені на підприємства, що завдають екологічної шкоди.
Зусилля щодо зменшення екологічного впливу від промисловості призвели до ряду призупинень та закриття шахт і заводів, які торкнулися деяких підприємств, не здатних покрити витрати на модернізацію та покращення своїх об'єктів. Це, разом із підвищенням відповідальності за незаконний видобуток та контрабанду, позначилося на рівнях виробництва. Roskill вважає, що незаконне постачання з Китаю склало 15-20% від загального обсягу світових поставок з 2008 по 2011 рік. Якщо китайський уряд успішно зупинить або зменшить як незаконне виробництво, так і експорт сурми, вплив на глобальне постачання буде значним.
Крім того, в той час як офіційна китайська статистика, як і раніше, вказує на значні запаси, незалежні оцінки припускають, що насправді запаси вже можуть бути виснажені,особливо в районі міста Ленгшуіянг, яке є центром видобутку сурми в Китаї. Хоча деякі ресурси були виявлені в 2011 році, дуже мало родовищ були досліджені та розроблені останніми роками. Отже, у Китаї зростає потреба імпортувати більше концентратів з-за кордону для підтримки рівня виробництва рафінувань.
Нові потужності можуть вийти на ринок для задоволення зростаючого попиту на сурму
Збільшення виробництва в інших країнах, швидше за все, компенсує зниження китайського виробництва в короткостроковій перспективі. Roskill виявила низку істотних додаткових джерел сурми, сконцентрованих у Європі, Північній Америці, Африці та Океанії, які могли б додати понад 14 тис. тонн до світових потужностей з видобутку протягом найближчих чотирьох років.
Зокрема, австралійське виробництво може збільшитись на 5,5 тис. тонн на рік, якщо буде знайдено покупця для підприємства Hillgrove, і якщо нові інвестори в Anchor Resources поставлять проект Bielsdown на потік. Тим часом, виробництво в Україні може бути збільшено більш ніж на 2,5 тис. тонн на рік, якщо компанія Русант розпочне свою діяльність на родовищі Іллінське, а GeoPro Mining і надалі розширюватиме свою діяльність. Хоча проекти в Туреччині та Канаді в даний час знаходяться на ранній стадії реалізації, вони також мають потенціал, щоб постачати в майбутньому значну кількість концентратів сурми на світовий ринок.
Проекти в Болівії та Мексиці, а в довгостроковій перспективі в Перу та Туреччині, також є потенціалом для збільшення виробничої потужності за межами Китаю.
Волатильність, ймовірно, продовжиться зі зростанням цін
Враховуючи домінуюче становище Китаю яквиробника, зміни у політиці китайського уряду були найважливішим чинником, що впливає ціни на сурму з початку 1990-х років. Занепокоєння щодо зменшення запасів у Китаї, разом із запровадженням нових екологічних вимог для виробників, а також збільшення репресивних заходів щодо незаконного видобутку та контрабанди сприяли різкому підвищенню цін протягом останніх кількох років.
Зростання попиту на сурму, що триває, особливо на триоксид, у поєднанні з невизначеністю щодо здатності Китаю збільшити виробництво через виснаження ресурсів і екологічних обмежень, означає, що ціни, ймовірно, залишаться високими і нестабільними. Ціни на тріоксид сурми можуть зрости до 15 тис. дол./т до 2016 року (у доларах 2011 року), що більше ніж пік 13 тис. дол./т у 2011 році.