Світовий ВПК сьогодні та завтра
Працюємо для своїх
Незважаючи на широку увагу до експорту озброєнь, загальний світовий обсяг міждержавних постачань військової продукції та відповідних послуг у 2009 році можна оцінити приблизно у 60 млрд доларів (без урахування поставок уживаних зразків озброєнь та військової техніки). Таким чином, експорт займає не більше ніж 15% від обсягу продажів світового ВПК. Іншими словами, експорт озброєнь є відверто другорядним у порівнянні з роботою світового ВПК на національні уряди та національні збройні сили.
Ця обставина не дивна, якщо згадати, що основним військовим виробником у світі є Сполучені Штати Америки.
Останнє десятиліття було періодом швидкого нарощування військових витрат у світі. Сумарний обсяг військових витрат усіх країн зріс з 707 млн доларів у 2001 році приблизно до 1,531 трлн доларів у 2008-му, хоча подальша глобальна економічна криза загальмувала це зростання. Основний внесок у цей показник зробили США, провідні війни в Іраку та Афганістані та загалом «глобальну війну з тероризмом», Україна, Китай та Індія, а також країни третього світу.
Військові витрати Сполучених Штатів склали у 2009 фінансовому році 712 млрд доларів (зокрема 515,4 млрд доларів – «формальний» військовий бюджет). Це від загального обсягу 46,5% світових військових видатків. У тому ж фінансовому році прямі асигнування у США на військові закупівлі становили 140 млрд доларів. Ще близько 40 млрд доларів призначалося на оплату витрат на НДДКР. До цього можна додати закупівлю на користь інших американських силових відомств. Крім того, ще близько 23 млрд доларів становить обсяг військового експорту США (без урахування виробництва на американських, що належатьпідприємствам в інших країнах). Таким чином, крім половини світових військових витрат США припадає близько половини всього світового військового виробництва.
Про роль американського ВПК можна судити за рейтингом 100 провідних оборонних компаній світу (див. таблицю).
У даному рейтингу з 20 провідних компаній світового ОПК 15 є американськими і лише п'ять – формально європейськими, причому насправді більшість продажів номінально британської BAE Systems припадає на США. До речі, найбільша за продажами українська компанія ОПК – Концерн ППО «Алмаз-Антей» посідає у світовому табелі про ранги 22 місце.
Найбільші оборонно-промислові компанії світу
| 1 | Lockheed Martin | США | 42 025,70 | 45 189,00 | 93,0 |
| 2 | BAE Systems | Великобританія | 33 418,80 | 35 094,10 | 95,2 |
| 3 | Boeing | США | 31 932,00 | 68 281,00 | 45,9 |
| 4 | Northrop Grumman | США | 30 656,90 | 33 755,00 | 90,8 |
| 5 | General Dynamics | США | 25 904,60 | 31 981,00 | 81,0 |
| 7 | EADS N.V. | Нідерланди | 15 013,70 | 59 711,80 | 25,1 |
| 10 | Finmeccanica | Італія | 13 332,10 | 24 345,20 | 52,6 |
| 12 | Thales | Франція | 8032,00 | 17 988,10 | 44,7 |
| 22 | Концерн ППО «Алмаз-Антей» | Україна | 3263,00 | 3666,30 | 89,0 |
Дуже великими замовниками виступають і збройні сили інших держав. Так, оборонний закупівельний бюджет Великобританії у 2009 році (без НДДКР) становив близько 11,7 млрд фунтів (близько 18 млрд доларів), Франції – 17 млрд євро, Німеччини – 7 млрд євро, Японії – 9 млрд доларів. Україна у 2009–2010 роках витрачає на закупівлі для Міністерства оборони Україна приблизно по 370 млрд рублів (12 млрд доларів) на рік, але вже 2013-го український закупівельний бюджет заплановано на рівні 690 млрд рублів (близько 23 млрд доларів). Індія 2009 року витратила на військові закупівлі 10 млрд доларів, а 2010-го витратить 12 млрд доларів. Зрештою, закупівельний бюджет Китаю можна вже в 2009 році оцінити мінімум приблизно в 25 млрд доларів і очікується його подальше значне зростання.
А якщо порівняти...
При цьому роль світового ВПК не варто перебільшувати. 400 млрд доларів виглядають колосальною сумою, але вона втрачається на тлі показників цивільних галузей, насамперед торгівлі, нафтогазовидобування, банківської та страхової справи, автомобілебудування, телекомунікацій та інформаційних технологій. Досить сказати, що оборот найбільшого американського роздрібного рітейлера Wall-Mart (найбільшої компанії світу) – простіше кажучи, мережі супермаркетів – у 2009 році становив 408 млрд доларів, тобто порівняти з цифрами, що характеризують роботу всієї світової військової індустрії.
Такі великі міжнародні нафтогазові компанії, як Royal Dutch Shell, Exxon Mobil та ВР, у 2009 році мали продажі на рівні 250–280 млрд доларів кожна. Японська Toyota - 204 млрд доларів. український «Газпром» (50-та компанія у світовому ренкінгу) – 94 млрд доларів.
 |
| Колаж Андрія Сєдих |
У 2009 році 42 світовікомпанії мали продажу більш ніж 100 млрд доларів кожна і серед них не було жодної оборонної. Boeing у 2009-му мав продаж у 68 млрд доларів (91-е місце у світі), але менше половини з них припадало на військові – 32 млрд доларів. Найбільший військовий підрядник світу - корпорація Lockheed Martin зі своїми 45 млрд доларів (з яких 42 млрд були військовими) займає лише 159-е місце серед світових компаній - на рівні PepsiСo, Renault, банку UBS, Німецьких залізниць і китайського автовиробника Dongfeng.
Таким чином, військовий бізнес нині не є надприбутковим і настільки вже економічно та політично значущим у масштабах світової економіки. Виробники та торговці зброєю вже давно не головні магнати світового бізнесу, а вага та вплив національних ВПК у розвинених країнах дуже обмежені. Світова торгівля зброєю за всієї її політичної чутливості – це продаж нафти чи споживчих товарів, а значно вужчий і малозначущий в економічному плані сегмент світової торгівлі. Наприклад, світовий ринок творів сучасного мистецтва (тільки сучасного!) зараз оцінюється в 18 млрд. доларів на рік.
Мета – диверсифікація
В даний час лідируюче місце серед оборонних компаній світу займають багатопрофільні об'єднання, домінуючу роль діяльності яких відіграють аерокосмічна та електронна галузі. Найбільші американські (а отже, і світові) оборонні корпорації, а також BAE Systems виросли з авіабудівних компаній. Таким чином, авіаційно-космічна та електронна промисловість зараз домінує в оборонній індустрії світу, а авіаційні системи озброєння є найдорожчими з усіх видів військової техніки.
Розглядаючи провідні оборонні компаніїсвіту (з тієї ж першої двадцятки), можна виділити такі основні характерні риси:
- структурно вони є диверсифікованими холдингами;
- основу їх діяльності представляє аерокосмічна, ракетна та електронна промисловість;
- вони активно прагнуть диверсифікації та підвищення питомої частки громадянського сектора у своїй діяльності;
- вони створені в останні два десятиліття внаслідок активної консолідації та поглинання інших компаній;
- щодо військових продажів вони залежать передусім від внутрішнього ринку.
Говорячи про диверсифікацію діяльності великих оборонних компаній, слід зазначити такі два аспекти: розвиток різних галузей військового виробництва (авіація, електроніка, ракети, наземна техніка, іноді суднобудування), диверсифікація між військовими та цивільними галузями. Саме вузькість і до певної міри «дрібномасштабність» військового виробництва і є головним стимулом до диверсифікації та розширення участі у цивільному секторі.
Можливості співпраці з тим же нафтогазовим чи телекомунікаційним сектором обіцяють такі перспективи, порівняно з якими суто військове виробництво виглядає свідомо програшним. Наприклад, керівництво тієї ж Lockheed Martin озвучувало амбітні плани (або скоріше мрії) доведення структури своїх військових та цивільних продажів до пропорції 50 на 50 (зараз на цивільний сектор корпорації припадає не більше ніж 7% від продажу).
Таким чином, мета багатьох грандів світового ОПК – стати громадянськими компаніями, ніж військовими. Бо головні гроші роблять у цивільних галузях, а чи не у військових.
Усюди скорочення
Незважаючи на колосальні військові витрати США та виглядаютьПереконливі оборонні бюджети інших західних країн, довгострокові перспективи оборонних компаній Заходу здаються не такими вже оптимістичними. Сполучені Штати стоять перед неминучістю скорочення військових видатків з метою зменшення свого роздутого бюджетного дефіциту. Зважаючи на необхідність урізання військового бюджету, Пентагон був змушений відмовитися від реалізації ряду багатообіцяючих програм. Тут достатньо згадати про амбітну програму створення перспективної системи наземної бойової техніки FCS.
Щодо Західної Європи, то там тренд скорочень військових витрат спостерігається вже тривалий час, а останні пару років прискорився. Новий консервативний уряд Великобританії планує зменшити закупівельний військовий бюджет із 11,7 до 9 млрд фунтів до 2014 року. Франція урізує асигнування на військові закупівлі 2011-го на 1 млрд євро. Німеччина приступила до чергового циклу радикальних скорочень чисельності бундесверу та військових витрат. У Японії продовжується безперервний тренд скорочення військових витрат з 2001 року.
Такі тренди щодо внутрішніх ринків оборонної продукції на Заході в поєднанні з дедалі більшою вартістю військових НДДКР, що ускладнює їх ведення оборонними компаніями, змушує останні займатися пошуком джерел розширення збуту озброєнь, бойової техніки, апаратури для їх оснащення (але ємність світового ринку оборонного експорту обмежена), і диверсифікацією виробництва з допомогою збільшення частки цивільної продукції. Нарешті, чи не вирішальним ресурсом розвитку ВПК на Заході залишається злиття оборонних компаній з метою створення інтегрованих та диверсифікованих холдингів, здатних до більш ефективних дій на національних ринках, що стискаються, і акумулювання ресурсів з метою фінансуванняперспективних НДДКР, чого залежить конкурентоспроможність над ринком.