У тіні регіону стало причиною краху Татфондбанку
Відкликання ліцензії у Татфондбанку створило прецедент на банківському ринку: регулятор відмовився підтримати великий квазідержавний банк. Після більш ніж трьох місяців активних переговорів з урядом Татарстану про порятунок одного з двох найбільших банків регіону ЦБ пішов на крайні заходи та відкликав ліцензію. Ринок сприйняв це як сигнал про ризики падіння довіри до регіональних банків.
Раптовий відступ
Невдала підтримка
У процесі переговорів про порятунок банку обговорювалося питання про його санацію через bail-in — механізм, який передбачає конвертацію заборгованості перед кредиторами в капітал.
За оцінками Банку України, для застосування bail-in до Татфондбанку потрібно було заручитися підтримкою інвесторів на суму як мінімум 60-70 млрд руб. Однак згоду на участь у механізмі bail-in письмово підтвердили лише дві юридичні особи, а загальна сума зобов'язань банку перед ними склала лише трохи більше 5 млрд руб.
Охочих зайнятися оздоровленням Татфондбанку було мало з низки причин. Так, залучені потенційні інвестори давали набагато песимістичніші, ніж у ЦП, оцінки про рівень проблем банку. Наприклад, розмір діри вони оцінювали у 120 млрд руб. проти озвучених Банком України 97 млрд руб.
При цьому і ЦБ, і інвестори сходилися в одному: проблеми Татфондбанку полягають у кептивній бізнес-моделі, орієнтовані переважно на кредитування бізнесу кінцевих бенефіціарів. За оцінкою ЦП, 65% кредитного портфеля банку припадало на позики, пов'язані з бізнесом власника. «Це й завело банк у безвихідь», — підкреслила Полякова.
Нові ризики
Татфондбанк - другий в республіці банк за розміром активів (перший - "Ак Барс"). в українськійВ банківському секторі банк займав 42-е місце. На кінець третього кварталу 2016 року обсяг коштів населення перевищував 76 млрд. руб.
Відкликання ліцензії у Татфондбанку негативно вплине на стабільність банківського сектора Татарстану, сходяться на думці опитані експерти міжнародних рейтингових агентств Moody's і Fitch.
Як вважає банківський аналітик агентства Moody's Марія Малюкова, наслідком цього стане падіння довіри клієнтів до банків республіки, оскільки 40% акцій Татфондбанку належало компаніям, пов'язаним із Татарстаном.
На думку старшого директора Fitch Олександра Данилова, відкликання ліцензії може обернутися деяким відпливом коштів з татарських банків або їх перетіканням у великі федеральні банки. «Ситуація з відкликанням ліцензії Татфондбанку є чутливою для регіональних банків, — додає аналітик Standard & Poor's Сергій Вороненко. — ЦБ дає сигнал про необхідність уважніше ставитися до якості активів та управління ліквідністю».
Групові активи
Занепокоєння експерти пояснюють тим, що незважаючи на високу залежність Татфонбанку від регіону, підтримати його не було кому. "Татфондбанк наочно продемонстрував головний висновок, який потрібно зробити регіонам: реальної підтримки місцевим банкам вони надати вже не в змозі", - сказав РБК топ-менеджер банку з першої десятки за обсягом активів.
Найбільшим акціонером Татфондбанку є Республіка Татарстан, яка контролює 45% капіталу. При цьому на групу Татфондбанку, в яку, крім нього самого, входять п'ять банків (ІнтехБанк, «Радянський», Тімер Банк, Татагробанк і Радіотехбанк), за розрахунками РБК, припадає 20% активів регіону. Для порівняння, на частку найбільшого банку Ак Барс припадає 46% активів регіону, а частка держорганів Татарстанута підвідомчих їм організацій у капіталі банку – близько 80%.
Привид «Пересвіту»
Експерти нагадують, що погіршення ситуації з банками в регіоні минулого року було спровоковано ситуацією навколо банку «Пересвіт» — він викликав ланцюгову реакцію щодо закриття лімітів через так звані обмінні угоди з облігацій із проблемним банком. Наслідки ситуації з «Пересвітом» досі відбиваються на банківському секторі Татарстану.
Крім того, перший заступник голови ЦБ повідомив про намір підтримати два банки із групи Татфондбанку. Як пояснив він таке рішення, кредитні організації («Радянський» і Тімер Банк) «сановані Татфондбанком» виявили більшу стійкість, ніж санатор».
Кептивні банки
Банківська система Татарстану, що налічує 18 банків, характеризується переважанням груп банків, зосереджених головним чином навколо найбільших у регіоні банків: Ак Барс, Татфондбанк і Аверс. У всіх цих банках уряд має значні частки участі або практичний контроль, беручи участь у капіталі через ті самі структури, що належать державі, — «Связьинвестнефтехим», «Казаньоргсинтез» та інші. У Татфондбанку, наприклад, уряду Татарстану безпосередньо належить 8,9% акцій. Часткою 7,5% воно володіє через Іпотечне агентство Республіки Татарстан, підвідомче Міністерству будівництва, архітектури та ЖКГ Татарстану. Самому Татфондбанку, за даними ЦБ, належить 29,85% акцій Радіотехбанку.
Кредитна система Татарстану виявляється тісно пов'язаною з виробничими та будівельними проектами республіки, беручи участь у фінансуванні нафтовидобутку, нафтопереробки, хімічного виробництва, машинобудування, енергетики, виробництва алкогольної продукції, будівництва та девелопменту. Майже кожен великийінвестиційний проект у Татарстані фінансується із залученням кредитів найбільших банків республіки. При цьому за фінансування проектів різних регіональних програм кредити майже неминуче видаються пов'язаним із банками позичальникам.