2 серія

2 серія. Канікули в Простоквашине

Друга частина мультфільму називається "Канікули в Простоквашино". У ній розповідається про те, як мама хлопчика на ім'я Федір, яка втомилася від клопоту вдома, вирішила вимагати відпочинку всією родиною на морі в Сочі. Але дядько Федір дуже занудьгував без своїх друзів, він хоче вирушити до села, щоби вдихнути свіже сільське повітря, пити парне молоко від корови, яку він і його друзі завели в Простоквашино. На морі Федорові зовсім не хотілося, і він задумав втечу.

Батьки Федора налаштувалися на відпочинок, але хлопчик від них втік дорогою на море. Вона сів у електричку і сам поїхав у Простоквашино. А батьки спокійно поїхали до Сочі, де мати хлопчика збиралася щодня міняти різні вбрання. Матроскін у цей час обзавівся коровою, яка давала парне молоко.

Друзі дядька Федора вкрай зраділи його приїзду. Пес Шарик і кіт Матроскін тріумфували побачивши друга, адже вони дуже сумували за своїм дядьком Федором. Кулька ж вирішив зайнятися полюванням. Одного разу Шарик почав тонути в річці, і його врятував бобер, але потім Шарик заявив, що він не тонув, а займався підводним плаванням. Кіт Матроскін зазначив, що від пса Шарика ніякої користі, він завдає одні збитки. Матроскін висловив пропозицію, що з Шарика слід зробити їздового собаку та возити на ньому молоко на продаж. Саме дядько Федір, розуміючи, що неохоче Шарик усохне, запропонував знайти для нього інше заняття – фотополювання. Він написав батькам із проханням надіслати фоторушницю.

А тим часом батьки хлопчика ніжилися на сонці, його тато запропонував мамі після відпочинку вирушити до Простоквашиного. Мама зауважила, що хлопчику там добре, у нього такий кіт, до якого батькові рости та рости. У корови Матроскіна в цей час народилося теля. Дивіться нові пригодигероїв мультфільму.