Аналіз ринку роздрібних депозитів
Дослідження є частиною щомісячного моніторингу банківських роздрібних тарифів, що проводиться компаніями Сравни.ru та Frank Research Group. До моніторингу включено актуальні продуктові пропозиції понад 900 банків, представлено аналіз поточної конкурентної ситуації та ретроспективної динаміки. Дане дослідження охоплює 5 ключових роздрібних банківських сегментів: депозити, кредити готівкою, автокредити, іпотека та кредитні картки.
Аналіз тарифів на роздрібні депозити
Ринок
Зміни ставок за вкладами у доларах та євро протягом досліджуваного періоду відбувалися синхронно.
Мал. 1. Середні ставки за депозитами строком на 1 рік
Високі ставки, стабілізація ринкової ситуації та гарантування державою безпеки застрахованих вкладів дозволили ринку депозитів повернутися до докризових темпів зростання. У другому півріччі 2009 р. ринковий портфель депозитів зріс на 15% і сягнув 6,2 трлн. руб. (Див. Мал. 2).
Мал. 2. Ринок депозитів (портфель), трлн. руб.
Сегментація гравців
1. Великі банки, контрольовані державними структурами: Ощадбанк, ВТБ24, Россільгоспбанк, Газпромбанк, АК Барс, Банк Москви; 2. «Дочки» іноземних банків, які давно й успішно розвивають роздрібний бізнес в Україні: Сітібанк, Райффайзен, ЮніКредит, Росбанк (Societe Generale), ОТП Банк, Абсолют банк (KBC Group), BSGV; 3. Великі універсальні банки: Альфа-Банк, МДМ Банк, Уралсиб, Промзв'язокбанк, Банк Санкт-Петербург, Відродження, МБРР, Юніаструм, Траст, СКБ-Банк, Транскредит, Балтійський, Ханти-Мансійський, Авангард, Бінбанк; 4. Банки, ключовим напрямком бізнесу яких є роздрібне кредитування: український Стандарт, Home Credit, Кредит Європа Банк, ТінькоффКС, Ренесанс Кредит, Русь-Банк, КІТ Фінанс, Мій Банк; 5. «Дочки» іноземних банків, які нещодавно вийшли на ринок банківського роздробу: Інтеза, Барклайс, Сведбанк, БНП Паріба, Нордеа; 6. Середні та великі банки, сконцентровані на ринку корпоративних банківських послуг: Номос, Петрокоммерц, Зеніт, СБ Банк, Майстер-банк та інші (всього 49 банків); 7. Універсальні банки середніх розмірів: Союз, Радкомбанк, Москомприватбанк, Кедр, Локо-банк та інші (всього 17 банків); 8. Невеликі локальні гравці (загалом 75 банків).
Сумарний портфель сегментованих банків становив понад 90% ринку (див. рис. 3), що забезпечує репрезентативність і дає можливість транслювати виявлені тенденції на ринок загалом.
Найбільшими гравцями ринку депозитів є державні банки, які контролюють 67% ринку (55% Ощадбанк, 12% інші держбанки). Другим за величиною є сегмент універсальних банків, що займає близько 14% ринку, з яких 11% припадає на великі та близько 3% - на середні за величиною банки. Банки, що спеціалізують переважно на наданні послуг корпоративним клієнтам (різниця – менше 10% портфеля) займають 9% ринку.
Локальні банки, що надають послуги в одному або кількох компактно розташованих регіонах, зібрали 4% портфеля. Варто зазначити, що 512 млрд. (8% ринку депозитів), які залишилися за межами дослідження, переважно зібрані також локальними гравцями. Т.о. місцеві банки контролюють 11-12% ринку, які «перетворюються» на 23-25%, якщо залишити Ощадбанк «за дужками» як непохитного маркетмейкера. Така значна сумарна частка змушує гравців зважати на вплив місцевих банків на ринок.
Іноземні банки займають відносно невелику частку ринку – 3%. Однак за величиноюсереднього портфеля (не враховуючи новачків) вони перебувають лише на рівні великих універсальних банків – 39 млрд. крб.
Аутсайдерами ринку є банки, що спеціалізують на ринку роздрібного кредитування, та іноземні «дочки», що вийшли на ринок роздрібу у 2008-2009 роках.
Мал. 4. Середні параметри банківських сегментів
Тарифна політика у банківських сегментах
Аналіз прибутковості продуктів, які пропонують банки з різних сегментів, показав значні відмінності в тарифній політиці гравців: розкид середніх ставок варіюється від 4 до 5 п.п. Лідери ринку – державні банки – пропонують дохідність значно нижчу за середню пропозицію: 9-9,5% за річними рублевими вкладами. Ключовими драйверами зростання портфеля для них є висока надійність в очах споживачів, сильний бренд та розвинена роздрібна мережа. Така цінова політика дозволяє підтримувати помірні темпи зростання: 11-13% за півроку.
Найбільш агресивну тарифну політику ведуть новачки ринку – кредитні фахівці. Вкладаючи залучені кошти у високомаржинальні сегменти роздрібного кредитування, ці гравці готові надавати високу прибутковість клієнтам. Крім того, високі ставки покликані компенсувати найчастіше невисоку лояльність до банків-кредиторів. У результаті привабливі «цінники» дають результат: банки цього сегменту показали найзначніший приріст портфеля – на 72% за півроку. Однак у абсолютному вираженні показники цього сегмента поки що скромні: портфель депозитів – 8 млрд. руб. у середньому на банк.
Мал. 5. Середні ставки за депозитами терміном на 1 рік у рублях
Окрім основного параметра строкових вкладів – річної ставки – ми також проаналізували наповненняринкової пропозиції додатковими функціональними параметрами, такими як можливість поповнення, зняття нарахованих відсотків до завершення строку вкладу, капіталізація відсотків та мультивалютність. Функціональне наповнення продуктів набагато більш інертна величина, ніж річна ставка, оскільки вона залежить від технологічних можливостей банківської системи гравців. За досліджувані півроку значних змін функціональної структури продуктів не відбулося (див. мал. 6).
Мал. 6. Середньоринкові параметри депозитів
Аналіз структури товарів у межах банківських сегментів показав, що у деяких функціональних параметрах (мультивалютність, поповнюваність і можливість часткового зняття) сегменти різняться не сильно, за іншими – відмінності істотні (капіталізація, зняття відсотків до закінчення терміну вкладу).
Мал. 7. Частки продуктів, що передбачають додаткові функції в різних сегментах
Можливість поповнення депозиту стала ринковим стандартом де-факто (див. мал. 7): більшість продуктів, що пропонуються банками всіх сегментів мають таку можливість. Найменше поширення ця функція має у сегменті іноземних банків (тільки 67% продуктів мають можливість поповнення), а найбільше – у сегменті корпоративних банків та «кредитних фахівців» (81%).
Щодо нових можливостей вкладів – мультивалютність та можливість часткового зняття – впроваджено значно менше можливості поповнення, але також рівномірно за банківськими сегментами.
Щодо капіталізації та можливості зняття відсотків до закінчення терміну вкладу банки не такі одностайні, як щодо параметрів розглянутих вище.
Іноземні банки помітно випадають із середньоринкової картини пропозиції клієнтам капіталізації відсотків: лише 37% продуктів великих іноземних роздрібних гравців мають таку можливість і ще менше – 24% – у «роздрібних новачків». Зворотною стороною такого підходу є можливість зняття некапіталізованих відсотків до закінчення терміну депозиту. Тут, що є наслідком попереднього факту, іноземні банки лідирують: понад 90% продуктів дозволяє знімати нараховані відсотки.
Висновки
Ринок депозитів поступово повертається на докризові «рейки»: прибутковість помітно падає, темпи зростання можна порівняти з показниками 2007 р. Лідерами ринку та «законодавцями моди» залишаються великі державні банки, контролюючи майже 60% ринку. Сильний бренд, розвинена роздрібна мережа та імідж банку, що підтримується державою, є запорукою довіри споживачів і дозволяють залучати кошти населення за ставками, нижчими від середньоринкової пропозиції.
ідерами з доходності, запропонованої клієнтам, є банки, що спеціалізуються на роздрібному кредитуванні. Їх ринок депозитів є можливістю диверсифікації фондування. Високі темпи зростання депозитного портфеля «кредитних фахівців» є свідченням еластичності ринку за ціною – висока прибутковість вкладів є серйозним аргументом для потенційних вкладників. Однак найближчим часом ці гравці не вплинуть на ринок в цілому – їхня частка поки що занадто мала, і високі темпи зростання не дають високих абсолютних результатів через «ефект низької бази».
Функціональна структура продуктів у часі змінюється незначно і, хоча між досліджуваними сегментами були виявлені відмінності, можна говорити про сформовані продуктові стандарти де-факто: з 10 депозитів1 – мультивалютний, 8 – з можливістю поповнення, 3 – з можливістю часткового зняття, 6 – з капіталізацією відсотків та 6 – з можливістю зняття відсотків.
Додаток 1. Параметри банківських сегментів
Джерело: Центробанк, банки, Сравни.ru, Frank RG
Звіт ґрунтується на даних порталу Порівни.ru. Обробка та висновки зроблено компанією Frank Research Group.