Чарлі Френсіс - Charlie Francis
Чарлі Френсіс - агент ФБР, який був близьким другом та довіреною особою Олівії Данем. Після того, як Олівія вперше повернулася з паралельної реальності, Чарлі відвідував її в лікарні. Трохи пізніше його вбив Солдат, який відразу змінив свою зовнішність на зовнішність агента Френсіса.
Чарлі та Олівія вперше зустрілися на її першому завданні. Тоді Олівія тільки вступила на роботу до ФБР, і на своїй першій небезпечній справі запанікувала. Саме Чарлі підійшов до неї, заспокоїв і сказавши, що все буде гаразд.
Чарлі був близьким друг і колегою Олівії. Вони часто обговорювали особисті проблеми та подробиці розслідувань. Чарлі був заступником Бройлса, і до нього часто зверталися інші співробітники підрозділу, якщо їм потрібна була допомога.
Чарлі знав про стосунки Олівії та Джона Скотта, але зберігав це таємно від інших. Навіть Олівія дізналася, що Чарлі був у курсі всього лише після смерті Джона.
Під час проведення одного з розслідувань на Чарлі напав небезпечний гібрид і заразив його своїми личинками, які оселилися в його животі. Він розповів, що саме в цей час вони з дружиною думали над тим, чи варто їм заводити дитину чи ні. Це викликало низку жартів про вагітність Чарлі. Він вилікувався Уолтером.
Коли Олівія перебувала у лікарні після аварії, Чарлі приходив до неї та підтримував її. Олівія стверджувала, що вона гаразд. У відповідь Чарлі розповів історію про те, як під час затримання одного злочинця він був поранений жертвою затримуваного, а його колега вбито. Тоді він теж провів якийсь час у лікарні і перебував у постійному страху, хоч і запевняв свою дружину, що він гаразд.
Під час переслідування одного з перевертнів, Чарлі зазнав нападу одного з них. Перевертень прийняв вигляд Чарлі і якийсь час вдававсяїм, доки не було розкрито Олівією.