Чого боїться страховик – Все! про страхування в Україні
Кількість страхових компаній, які працюють на південноукраїнському ринку, продовжує зменшуватись. Однак якщо попередні роки з ринку йшло по 30–40 страховиків на рік, то за останній період втрати склали всього 18 компаній. «Зниження кількості страхових компаній - точно не біда, концентрація ринку - це нормальне явище, - говорить перший заступник генерального директора компанії "Росгосстрах" Дмитро Макаров. — Із 616 страхових компаній на перші 50 припадає майже 80 відсотків ринку, а реально займаються страховою діяльністю не більше ніж 200 страховиків. Більшість лише “прикидаються” страховими компаніями, а насправді є посередницькими структурами».
Зростання рівня концентрації ринку продовжується. На частку топ-10 страхових компаній зі зборів в 1 півріччі 2011 року припадало 57% премій, що збираються (в 1 півріччі 2010 року було 55%, а в 1 півріччі 2009 року — 52%).
«Новички», які вперше прийшли на Південь з інших регіонів, жодних сюрпризів не піднесли — їх лише двоє було і навіть у топ-40 вони не потрапили. Компанія «Ісла», що існує на ринку з 2004 року, на південь України прийшла вперше і одразу посіла 43-е місце. На 77-му опинилася молода компанія СК «ПБ» — ліцензія від 2009 року, займається, як і багато хто, страхуванням усього поспіль.
Зі старожилів рейтингу найбільш зростаючою виявилася «Транснефть», яка дуже сильнопросіла під час кризи і тепер активно надолужує втрачене. На другому місці за темпом приросту — «Росагрострах», який з 19-го місця перестрибнув на 3-тє, що не дивно з огляду на специфіку регіону та попередні посушливі роки.
«Згода», консолідувавши свої активи, перемістилася з 16-ї на 8-ю позицію. Група МСК продовжує розпочате минулого року об'єднання та з 26-го місця перейшла на 10-те. Серйозний ривок продемонстрували Міжбанківська регіональна СК, «Аріадна» та «ВТБ страхування» — рік тому вони не увійшли до сотні найкращих, а тепер замикають першу півсотню.
У сукупному портфелі страховиків, як і раніше, домінують ЗМС та ОСАЦВ. Серед добровільних видів лідирує страхування майна та життя, але назвати його цілком добровільним не можна, оскільки двигуном даного сегменту виступають банки, які вимагають від позичальників купувати відповідні поліси. Під час кризи такий перекіс на користь «вменя» призвів до різкого погіршення ситуації на страховому ринку, але криза вже минула, а добровільності не додалося. За словами віце-президента дивізіону "Південь" групи "Ренесанс Страхування" Костянтина Городецького, потужний імпульс у розвитку добровільного страхування дає розвиток обов'язкових видів (як це було з ОСАЦВ та каско). Наприклад, президент Дмитро Медведєв декларував намір розвивати сегмент страхування нерухомості. Обговорюються варіанти податкових пільг та можливості співфінансування страхових внесків державою. Також на обговоренні є можливість запровадження обов'язкового страхування відповідальності власників нерухомості.
«Доля Південного та Північно-Кавказького округів за зібраними преміями у 2009–2010 роках становила 5,7 відсотка від загальнофедеральних надходжень, а у першому кварталі 2011 року — 5,6 відсотка, — каже директоркраснодарської філії ОСАТ "Україна" Галина Щукіна. — Такий низький рівень зборів обумовлений малою присутністю в основних великих сегментах добровільного ринку страхування: ДМС, каско, страхування майна юридичних та фізичних осіб. При цьому в сегменті обов'язкового страхування ОСАЦВ частка цих федеральних округів за підсумками першого кварталу 2011 року досягає 12,5 відсотка. Таке становище викликане, зокрема, відсутністю у цих округах промислових агломерацій, де склалася певна страхова культура як важливий елемент стандартів солідного бізнесу, та скромним платоспроможним попитом населення. Саме у великих промислових центрах формуються основні збори з ДМС, майна та відповідальності. Північно-Кавказький округ відноситься до слаборозвинених регіонів з високим рівнем безробіття та низькими доходами населення. ЮФО економічно досить розвинений та стабільний. Однак тут є характерні риси, пов'язані з аграрним сектором, де рівень охоплення страховими послугами залишається вкрай низьким. Агрострахування у сільгоспвиробників, як правило, асоціюється з необхідністю страхування застави та отримання кредиту».
Надія на небезпечних
Закон № 225-ФЗ, безумовно, сприятливо позначиться на обсягах регіонального страхового ринку, навіть за існуючих обмежень на здійснення цього виду страхування. Страховиками небезпечних об'єктів можуть бути компанії, що входять до СРО та Національної спілки страховиків відповідальності, з досвідом роботи не менше двох років та з обов'язковим пулом перестрахування. Статутний капітал для тих, хто перестрахує ризики, повинен становити не менше 480 млн. рублів, для простого страхування підприємницьких ризиків - 120 млн. рублів.
За оцінкою компанії "Альфа-страхування", витрати на страхування власників небезпечнихоб'єктів з набранням чинності законом в середньому зростуть у 8–10 разів. Однак деякі фахівці галузі зазначають, що страховики, можливо, передчасно радіють новому виду обов'язкового страхування, не враховуючи, що ситуація із зношеністю виробничих потужностей зараз є дуже важкою; відповідно, настання страхових випадків відбуватиметься частіше, ніж про це сьогодні повідомляється в новинах.
Євген Череменін каже, що обсяг ринку в Ростовській області в даний час становить близько 21,5 млн рублів, і після набуття чинності законом прогнозує шестиразове зростання. «В даний час недострахування загалом на ринку становить 70 відсотків, – розповідає пан Череменін, – при цьому середня ціна поліса становила три тисячі рублів. З 2012 року за значного зростання страхових сум мінімальна премія зростає до 10 тисяч рублів. Картина збитковості зараз недостовірна — про багато збитків ми не знаємо через відсутність ув'язнених договорів страхування, або замовчування аварій. Але, виходячи із загальносвітового досвіду страхування подібних об'єктів, рівень збитковості має становити не менше 30 відсотків».
Дитяча хвороба посередництва
Одночасно зі скороченням числа страхових компаній збільшується кількість брокерів, які виступають посередниками між страховиками та клієнтом. Якщо не вдаватися до подробиць, то цей процес для ринку позитивний, і більшість страховиків його тільки вітають. Однак у нашій країні ринок страхових брокерів перебуває у зародковому стані. А ось тут і починаються проблеми.
«В даний час брокери виконують швидше функцію агентів – виступають посередниками продажів, – каже Євген Череменін. — А у своєму класичному вигляді вони мають здійснювати передстраховуекспертизу, післяпродажне обслуговування, брати участь у врегулюванні збитків. У нас, на жаль, таких одиниць». Згодні з цим інші страховики. Основну проблему вони вбачають у відсутності правового регулювання даного сегмента ринку. «На жаль, досі діяльність посередників не регулюється; виправити ситуацію може розмежування діяльності агентів та брокерів, вважає Дмитро Макаров. - Це принципово різні види посередницької діяльності: агент представляє конкретну компанію, виступає від її імені та за її дорученням і за надання цієї послуги отримує від страхової компанії винагороду. Брокер, у свою чергу, є представником страхувальника, надає йому послугу з пошуку найкращої пропозиції від страхових компаній і за це отримує свою винагороду від страхувальника».
На думку пана Макарова, недостатнє правове регулювання діяльності страхових посередників, закладене в 90-ті роки, призвело до появи великого пласта некерованих агентів і брокерів. Головні принципи роботи значної кількості посередників — вибір страховиків, які сплачують найвищі комісії, та повна байдужість до інтересів страхувальників. Насправді це виглядає так: недобросовісні брокери і агенти, виконують функцію брокерів, під час добору пропозиції клієнта орієнтуються не так на реальні його потреби, але в агентське винагороду, яке компанія платить їм за кожен проданий поліс, тобто власну вигоду. Це призводить до того, що компанії змушені підвищувати комісійну винагороду для посередників.
В результаті ринок одержує цілий букет проблем. Знервування посередниками комісій породжує спотворення тарифної ставки, підвищення тарифів як у обов'язкових, так і в добровільних видахстрахування, зростання витрат та падіння рентабельності бізнесу страховиків. Крім того, всім добре відомі випадки відверто кримінальної діяльності посередників — виведення на чорний ринок бланків полісів ОСАЦВ, неповернення страховиків від продажу полісів, створення страхових пірамід з афілійованих страховиків і брокерів.