ІКАР Головні з бобів
Головні по бобах / Група компаній «Співдружність» з Калінінграда зуміла стати найбільшим в Україні переробником сої з оборотом $2 млрд
Група компаній «Співдружність» з Калінінграда за кілька років зуміла стати найбільшим в Україні переробником сої, досягнувши обороту в 2 млрд доларів. Тепер 10% її акцій викуповує японська корпорація «Міцуї», один із провідних світових трейдерів.
«Співдружність» — одна із найбільш закритих та непублічних компаній на українському ринку. І відмінний приклад будівництва великого бізнесу, що динамічно розвивається (див. графік 1). Секрет цього успіху простий: треба знайти правильну ринкову нішу. Так ось, ДК «Співдружність» зуміла побудувати практично монопольний ланцюжок постачання сої — від збирання та зберігання бобів у Південній Америці до їх переробки та розповсюдження соєвих продуктів до України.
За підсумками 2011 року олійноекстракційні заводи ДК переробили понад 1,3 млн тонн сої та ріпаку, продали на ринку понад 2,3 млн тонн сільгосппродукції. Зі спеціалізованого українського агротрейдера ДК «Співдружність» менше ніж за п'ять років перетворилася на структуру світового рівня із заводами в Укаїні, Данії, США та Бразилії, великою мережею власних елеваторів (на території Бразилії). Те, що «Міцуї», один з найбільших світових трейдерів з оборотом у 66 млрд доларів, поспішив увійти в капітал конкурента, що динамічно розвивається, у такому контексті не здається дивним.
Породом з Калінінграда
ДК «Співдружність» заснували 1994 року Олександр та Наталія Луценко (вони залишаються власниками компанії і сьогодні). Спочатку компанія торгувала кормами і кормовими добавками. Через шість років, 2000-го, було вирішено розвивати власні переробні потужності, і 2001 року поряд з Калінінградським морським.портом було запущено підприємство «Рибфлотпром» з випуску білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) та білкових концентратів із риби. Бізнес розвивався успішно, і в 2003–2004 роках у Данії «Співдружність» придбало два аналогічні підприємства, що спеціалізувалися на виробництві БВМД та рибного борошна. Основна частина комбікормів споживалася всередині України, тому керівництво компанії вирішило вибудувати бізнес по всьому виробничому ланцюжку — від комбікорму до птахівництва, його основного споживача. Вже за кілька років «Співдружність» контролювала кілька птахофабрик, комбікормовий завод, базу з переробки м'яса, мережу холодильників та торгових представництв. Здавалося, що згодом «Співдружність» трансформується у типовий регіональний агрохолдинг. Проте зненацька стратегія розвитку групи радикально змінилася.
За кілька років було продано всі виробничі активи в Україні та Україні. ЦК відмовилася від розвитку птахівничого блоку. Ключовий актив компанії, Рибфлотпром, був проданий голландському виробнику кормових добавок Provimi (з 2011 року входить до складу американської продовольчої корпорації Cargill) з умовою не випускати на території України БВМД протягом п'яти років.
Із запровадженням прийнятих на Заході стандартів годівлі худоби та птиці різко зріс попит на сою, адекватно задовольнити яку українські виробники були не в змозі. З кінця 1990-х років саме птахівництво і свинарство стали одними з найшвидше зростаючих галузей сільського господарства. За даними української зернової спілки, з 2007-го по 2011 рік попит на комбікорми в Україні збільшився на 43% - з 12,5 до 17,8 млн тонн, при цьому на птахівництво припало 56% споживання, а на свинарство - 29,1 %. Це призвело до швидкого зростання імпорту шроту.
«В Україні існує два локальні ринки сої — на Далекому Сході та на півдні країни. Найбільше сої вирощується в Приамур'ї, і ця соя має одну з найвищих споживчих якостей у світі. Але через низький попит на місці основна частина далекосхідної сої йде на експорт до Китаю, Південної Кореї та Японії. Основний попит на цю культуру генерується на півдні і в центрі України. Тут, незважаючи на місцеве виробництво, що росте, значну частку ринку займає соєвий шрот, вироблений з імпортованих бобів», — розповідає віце-президент української зернової спілки Олександр Корбут.
Луценку оцінили масштаб цього попиту та відреагували на нього. Біля міста Світлий на березі Калінінградського морського каналу поряд з морським терміналом «ЛУКойла», що вже діє, до 2007 року за кілька сотень мільйонів доларів був побудований один з найбільших в Україні маслоекстракційних заводів (МЕЗ), поєднаний з морським терміналом. Вже за рік поряд був зведений ще один МЕЗ. У результаті компанія змогла виробляти понад мільйон тонн кормового та харчового шроту та соєвої олії. Надалі до заводу був прибудований цех з випуску соєвого лецитину, крім сої розпочалася переробка ріпаку та перевалка імпортної пальмової олії. У 2012 році «Співдружність» планує добудувати третій олійноекстракційний завод, з його введенням потужності компанії з переробки сої зростуть з нинішніх 3,3 тис. тонн до 8,3 тис. на добу, що зробить ГК найбільшою в Європі за цим показником.
Грандіозні плани переробки сої підштовхнули і відповідні проекти в порту. Зараз компанія добудовує новий портовий комплекс з перевалки будь-якої сільгосппродукції та олії з пропускною здатністю 5 млн тонн на рік (що відповідає потужностям з перевалки зерна найбільшого вУкраїна Новоукраїнського порту).
Чи тільки ДК «Співдружність» вчасно оцінила перспективи ринку сої в Україні. Куди дивилися її конкуренти? У 2009 році, дуже вдало з погляду виробничих проектів «Співдружності», було запроваджено 5-відсоткове мито на імпортний соєвий шрот, що одразу призвело до різкого зменшення кількості імпортерів шроту в Україну. «Калінінградські олійноекстракційні заводи ДК “Співдружність” діють в умовах особливої економічної зони, що передбачає надання податкових пільг, – розповідає Олександр Корбут. — У результаті олійноекстракційні заводи компанії отримують соєві боби з-за кордону і виробляють з них соєву олію, яка здебільшого одразу ж вирушає на експорт до країн ЄС, а соєвий шрот іде на внутрішній ринок». У результаті з 2008 року «Співдружність» буквально затопила внутрішній ринок шротом, внаслідок чого, за інформацією виконавчого директора агентства «Совєкон» Андрія Сизова, «решта великих проектів з будівництва соєвих МЕЗів у портах було згорнуто».
Що стосується далекосхідних виробників, то вони не мали достатніх обсягів сої та шроту для повного насичення внутрішнього ринку, плюс серйозні транспортні витрати з залізничного перевезення соєвого шроту в європейську частину України. «Конкурувати з ДК “Співдружність” за сучасної світової кон'юнктури на ринку соєвого шроту можна лише при отриманні субсидій за залізничними тарифами, зараз вартість доставки шроту від нас на південь України обходиться дорожче, ніж перевезення туди шроту та сої з Південної Америки», — каже. генеральний директор компанії "Амурагроцентр" Олександр Сарапкін.
Нині у соєвій підгалузі українського агропрому позиції «Співдружності» непорушні, вірніше, майже монопольні (див. графік 2). З 2010 року ЦКстворює СП у Бразилії, що є другим світовим виробником соєвих бобів (див. графік 3). "Інтерес "Співдружності" до розширення власної сировинної бази в Бразилії може бути викликаний і прагненням отримати не генно-модифіковану сою", - говорить Андрій Сизов. За два роки «Співдружність» спромоглася забезпечити контроль над усім циклом вирощування цієї культури — від виробництва насіннєвого фонду до збирання, зберігання та переробки бобів. Через спільні та власні підприємства «Співдружність» сьогодні контролює понад 50 елеваторів у «соєвих» штатах Бразилії та розраховує довести збори сої як мінімум до 3 млн тонн на рік (крім сої у Бразилії «Співдружність» займається зерновими культурами та кукурудзою).
Заявлені обсяги в рази перевершують найоптимістичніші оцінки масштабів українського ринку. Зрозуміло, що «Співдружність» має активніше завойовувати світовий ринок.
Відповідь на внутрішні ризики
«Говорячи про перспективи Співдружності, можна виділити дві групи ризиків. По-перше, це вступ до СОТ, який передбачає фактичне обнулення мит на імпортний шрот та початок повноцінної конкуренції. По-друге, насичення внутрішнього ринку. Попит у птахівництві майже задоволений, попит з боку тваринництва дуже вагається» — продовжує Андрій Сизов. Ще один фактор, здатний знизити конкурентоспроможність продукції ДК «Співдружність», — зростання зборів української сої. За підсумками 2011 року валовий збір сої в нашій країні перевищив 1,7 млн тонн, що вдвічі перекриває історичні рекорди радянських часів (див. графік 4). До цього успіх «Співдружності» на українському ринку забезпечувався попитом на соєві продукти з боку тваринників і малими обсягами дорогою — через транспортні витрати — далекосхідної сої. Тепер же багато хтодалекосхідні великі та середні соепереробні підприємства мають намір не лише реалізовувати соєвий шрот у своєму регіоні та в Сибіру, а й виходити безпосередньо до Європейської України.
Розширення міжнародних операцій видається цілком адекватною відповіддю на внутрішні ризики. Крім того, активні дії на зовнішньому ринку, особливо у партнерстві з одним із світових лідерів, здатні вивести бізнес подружжя Луценка у суміжні сектори агроринку, тобто диверсифікувати бізнес. Це підтверджують і слова співробітника «Міцуї» Кобаяші Кайо, який, зокрема, сказав «Експерту», що обидві компанії планують розвивати експорт зерна з СНД та виробництво сої у Бразилії, а надалі передбачаються інвестиції у тваринництво та виробництво комбікормів в Україні та СНД .
Поява саме «Міцуї» у капіталі ДК «Співдружність» цілком зрозуміла. Партнерство з японцями в української компанії склалося ще кілька років тому, коли вона почала набувати бразильських активів. У свою чергу, і для «Міцуї» угода з ДК «Співдружність» виявилася вкрай цікавою: цей великий, але обережний світовий трейдер хоче вийти на український сільськогосподарський ринок, що швидко розвивається. Щоправда, «Міцуї» вже має досвід входження в капітал українських компаній, причому не найвдаліший — вона була акціонером (12,5%) і співінвестором нафтового проекту «Сахалін-2». Але невдача не зупинила японців: нещодавно «Міцуї» уклала дві угоди про створення спільних підприємств із українськими компаніями. Згідно з першою угодою, вона разом із «Соллерс» побудує автоскладальний завод у Владивостоці. Згідно з другим, разом із «Сєвєрсталлю» організує сервісний металоцентр для потреб автомобільної промисловості в Ленінградській області. Проте ці проекти ще далекі від завершальної стадії.
Щостосується ДК «Співдружність», то вона готова запропонувати «Міцуї» більш цікаві проекти, адже український партнер має і готову філіальну мережу в країні, і власний рухомий склад, і діючий зерновий термінал. Крім того, у партнерстві з «Міцуї» ДК «Співдружність» під силу скласти серйозну конкуренцію групі «Сума» та відтягнути частину експортних потоків зерна з Чорного моря до Калінінградської області.