Марш безвідмовних рейтинг страховиків каско від
Банки.ру склав рейтинг із топ-15 страхових компаній за каско за співвідношенням «ціна — якість» за перше півріччя 2016 року. Рейтинг складено виключно за договорами каско із фізичними особами. Ми порівняли, як страховики платять за страховими випадками, як будують спілкування з клієнтами та яку просять за це ціну.
Що ми оцінювали
Ми порівняли топ-15 компаній-лідерів зі зборів каско від фізичних осіб за перше півріччя 2016 року. З рейтингу було виключено компанії, в яких не можна застрахувати машину клієнту «з вулиці». Це «Уралсиб» (не продає каско фізособам), «СОГАЗ» (страхує лише авто юрособ та співробітників корпоративних клієнтів), «Акцепт» (тільки через автосалони та банки) та «Кардіф» (тільки під час оформлення автокредиту). Їхнє місце посіли наступні за обсягом зборів компанії. На компанії, що увійшли до рейтингу, припадає 82,8% загальноринкових зборів з каско.
Робота страховиків оцінювалася за трьома основними показниками: як компанія платить за страховими випадками, наскільки вона клієнтоорієнтована і яка у неї цінова політика. Кожен із цих показників, у свою чергу, складався з 2—3 пунктів.
Як і будь-який рейтинг наш підрахунок містить багато умовностей. Він ґрунтується на доступній статистиці, що дозволяє оцінити не всі параметри роботи страховика. Тому Банки.ру пропонує розглядати рейтинг не як рекомендацію до вибору компанії, а лише як інформацію до роздумів.
* У СК «Гайді» та Об'єднаної страхової компанії немає відгуків у «Народному рейтингу», тому їм було надано середнє значення.
** За багатьма автомобілями пропонуються поліси тільки з франшизою, що впливає на підсумкову вартість (див. таблицю2).
Як ми це порахували
1. Виплати
Головним показником якості послуг ми вирішили вважати виплати зі страхових випадків. Розраховувався він на основі статистики Банку України з виплат каско фізособам за перше півріччя 2016 року.
На наш погляд, найхарактернішими цифрами для оцінки цього критерію є частка відмов у виплаті, частка виплат за рішенням суду та середня виплата. Задоволені клієнти рідше звертатимуться до суду, а кількість відмов у лояльного страховика буде меншою. При цьому підраховувати відмову компанії можуть по-різному (див. «Недоліки підрахунку»).
Середня виплата - найспірніший показник: вона залежить від багатьох параметрів, які не можна оцінити за наявною статистикою (вартість машини, франшиза, урізане покриття поліса і т. д.), а крім того велика кількість виплат по суду призводить до зростання середньої виплати. Для більшої об'єктивності при розрахунку використовувалася частка середньої виплати у середній страховій сумі.
Показник «частка виплат за судом» впливав на підсумковий бал за виплатну політику на 55%, «частка відмов» – на 35%, середня виплата – на 10%.
2. Клієнтоорієнтованість
Оцінювалася за показником «Народного рейтингу» Банки.ру (обговрення клієнтів по каско), а також на підставі розробленого Банки.ру «Рейтингу продукту», який більш ніж за 300 параметрами аналізує жорсткість правил страхування каско у конкретної компанії, у тому числі швидкість та зручність взаємодії.
У двох компаній — ОСК та «Гайді» — немає відгуків у «Народному рейтингу», тому їм було надано середнє значення за цим пунктом. З урахуванням того, що дані «Народного рейтингу» більш суб'єктивні (згідно з поширеною думкою, задоволені клієнти рідше залишають відгуки, ніж незадоволені), його вплив на оцінкуклієнтоорієнтованості становило 30%, вплив рейтингу продукту - 70%.
3. Ціна поліса
За ціну ми взяли показник із двох складових - середнього тарифу каско для фізосіб по компанії, розрахованого за даними ЦП, та середньої ціни поліса для популярних машин, розрахованої на калькуляторі каско Банки.ру або на сайтах СК.
«–» – Не вдалося розрахувати або модель відсутня в калькуляторі.
Максимальне значення рейтингу могло становити 10 балів. За найкращий показник виплатної політики страховик міг отримати 6 балів у рейтингу, за клієнтоорієнтованість — 2,5 бала (через суб'єктивну складову), за ціну — 1,5 бала, оскільки індивідуальна ціна може сильно змінитися після надання документів.
Кожен критерій окремо оцінювався за 10-бальною шкалою (а потім оцінка переводилася у підсумковий бал відповідно до ваги критерію). За ціною та клієнтоорієнтованості компанія з кращим значенням отримувала вищий бал (10), решта розраховувалася щодо кращого показника.
За виплатами «окуляри» нараховувалися по-іншому через надто великий розрив: частка виплат по суду у компаній, які є в рейтингу, відрізняється в десятки разів — від 0,46% до 18,32%. За цим критерієм бали присвоювалися за діапазонами значень: компаніям із часткою відмов та судових виплат менше 1% присвоєно 10 балів (всередині цього критерію), з часткою від 1% до 2% — 9 балів, далі за кожний наступний діапазон забирався один бал. Показникам понад 9% присвоєно 1 бал.
Недоліки підрахунку
Показник середньої виплати не враховує франшизу (частина збитку, що не покривається страховкою, опція дозволяє отримати знижку на поліс). Не враховувалася також кількість договорів із урізаним покриттям — наприклад, є страховки,які покривають тільки викрадення або повну загибель машини, що теж дозволяє знизити ціну. За цими показниками немає доступної статистики, але впливають як на середню виплату, так і на середній тариф.
Середня виплата не може бути достовірним показником якості виплат, тому що більшість великих страхових компаній платять за каско ремонтом, пояснює керуючий продукт управління роздрібного страхування компанії «РЕСО-Гарантія» Катерина Захарова. "Середня виплата швидше відображає ціни на ремонт для конкретної СК", - каже вона.
Результати від страхування за каско за півроку 2016-го зросли до аналогічного періоду минулого року майже втричі, при цьому комбінований коефіцієнт збитковості знизився з 88,8% рік тому до 61,6% у першому півріччі 2016-го. -Служба регулятора.
Відмови можуть ставитись до збитків, заявлених кілька місяців тому, уточнює директор департаменту андеррайтингу та управління продуктами страхової компанії «Злагода» Дмитро Кузнєцов. Це стосується і судових виплат за старими збитками, зазначає він.
Показник ціни сильно варіюється в залежності від автомобіля, віку та стажу водія (для молодих і недосвідчених страховка дорожча), змінюється при додаванні або виключенні ризиків і т.д.
На думку директора зі страхування СК "Інтач" Василя Бусарова, облік середнього тарифу каско за даними ЦБ спотворює рейтинг. «Для нових транспортних засобів тарифи нижчі, ніж для б/в; для вантажних ТС тарифи набагато нижчі, ніж для легкових; при страхуванні з франшизою тарифи є нижчими, ніж без неї; деякі компанії мають «урізані» продукти каско з дуже низькими тарифами», — перераховує він. ТомуСередній тариф за даними ЦП швидше відображає склад портфеля компаній, а не рівень ціни, зазначив він.
У СК «МАКС» уточнили, що за багаторічними полісами премія може сплачуватись одноразово, тому оцінювати середній тариф потрібно за річною премією, а не за зібраною. Виходячи з цього, середній застосований тариф за фізособами в компанії становив 6,93% (за даними ЦП – 8,2%).
При розрахунку середньої вартості полісу для популярних авто варто розглядати котирування як з франшизою, так і без неї, вважає представник «Інтач». "Франшиза фактично стала стандартом на ринку каско: її частка на ринку становить 50-80%", - оцінює він.
Загалом критеріям, які ми вважаємо суб'єктивними чи менш показовими, присвоєно невелику вагу.
Підсумки
Найнижча частка відмов та судових виплат (0,84% та 0,46% відповідно) у компанії «Ліберті Страхування». «Показники пов'язані із ретельною селекцією портфеля за допомогою передстрахових перевірок та тонкого налаштування тарифів», — уточнив керівник дирекції із врегулювання збитків Михайло Баришев. При цьому каско є для компанії прибутковим видом страхування, наголосив він.
Також низька (менше 2%) частка виплат за судом у «АльфаСтрахування» (1,27%) та ЕРГО (1,74%). «Максимальна кількість наших клієнтів вирішує проблеми з пошкодженим автотранспортом у автосервісах, що добре зарекомендували себе, що знижує кількість претензій», — пояснив директор департаменту страхових виплат «АльфаСтрахування» Олександр Харагезов.
Значно більше, ніж інші учасники рейтингу, судяться за виплати компанії «Росдержстрах» (18,32% виплат за судом), «Злагода» (14,61%) та «МАКС» (14,28%). У «МАКС» це пояснюють географічним чинником. «Основна частка продажу каско в нашій компанії припадає на регіональну мережу, де,На відміну від Москви та області, частка виплат по суду історично вища. Пов'язано це, зокрема, із недобросовісними автоюристами», — каже начальник управління методики актуарних розрахунків СК «МАКС» Максим Маркелов.
Володіння автомобілем в Україні стає дорогим задоволенням. Зросли ціни на машини, комплектуючі, технічне обслуговування, сезонні колеса і, звичайно ж, на страховку. Ось автолюбителі і намагаються заощаджувати на всьому — відвідують сервіси лише за потреби, «перевзуються» в останній момент або катаються на «всесезонці». І відмовляються від каско або принаймні прагнуть максимально знизити ціну на поліс.
Найбільша середня виплата по відношенню до страхової суми (12,91% - 70741 рубль) у «Югорії». «Швидше за все, це пов'язано зі зростанням популярності продукту «Ремонт дилера», — вважають у компанії. За цією програмою автомобіль можна застрахувати на суму від 150 тис. до 500 тис. рублів, вартість полісу - 2900-6900 рублів. Проте діє страховка лише у випадку, якщо власник авто не винен у ДТП та винуватця аварії встановлено.
Відносно висока середня виплата у компаній "МАКС" (10,46%), "Інтач" (9,76%), "Росдержстрах" (9,28%). Перші дві пояснили це застосуванням франшизи, поширення якої «МАКС» становило 57%, у «Інтач» — 90%. Крім того, у РГС та «МАКС» велика порівняно з іншими компаніями частка виплат по суду, що може збільшувати середню виплату за рахунок штрафів та неустойок.
Найнижча середня ціна поліса для популярних авто вийшла у «Злагоди» - 36473 рубля. Низькі тарифи компанія пропонує лише беззбитковим та надійним клієнтам, уточнив Дмитро Кузнєцов. Найнижчі середні тарифи для фізосіб склалися у ТСК та «Зетта Страхування» (3,88% та 3,90%)відповідно).
«Зетта» пояснює застосування низьких тарифів тим, що пропонує економпродукти з урізаним покриттям (на 50—65% дешевше від повного каско) «хорошим» клієнтам. Зокрема, страховик оцінює ймовірність виникнення аварій залежно від району Москви та пропонує знижки водіям, які мешкають у районах з мінімальним ризиком ДТП, розповів директор з розвитку бізнесу в автострахування Єгор Лисий.
Тарифи залежать, зокрема, від того, на який ціновий сегмент автомобілів орієнтований портфель компанії, каже Катерина Захарова з «РЕСО-Гарантії».« Окремі страховики орієнтують своїх агентів та партнерів саме на дорогі автомобілі, супроводжуючи це зниженням цін, акціями. Але наші розрахунки показують, що в сегменті преміальних марок частіше трапляються шахрайські схеми — великі збитки, тоталі (повна загибель авто. — Прим. ред), розкрадання».
Дмитро ЖУКОВ, Олена ПЕТЕШОВА, Banki.ru
Рейтинг у форматі Excel можна завантажити тут.