Ринок хліба
Глобальні «двигуни» хлібопекарського ринку України
Головна тенденція у розвитку всіх продовольчих галузей – споживчий інтерес, що зростає з кожним роком, до здорового способу життя і, відповідно, здорового харчування. Тому споживання хліба у світі загалом та в Україні зокрема скорочується. Обсяги випуску хлібобулочних виробів у нашій країні за останні 10 років знизилися на 1,4 млн т: якщо у 2005 році вироблялося 8 млн т продукції на рік, то у 2015 році цей показник дорівнює 6,6 млн т.
На динаміку розвитку ринку хліба впливають економічні кризи. Наприклад, у 2008 році через зниження рівня доходів населення відзначалося зростання попиту на хлібобулочні вироби і відповідно збільшувалося їх виробництво. Після стабілізації економічної ситуації попит на продукцію знову почав падати.
Сьогодні рівень прибутків населення знову знизився – на 8-9%. І цей факт дозволяє нам прогнозувати зростання споживання хлібобулочних виробів у 2016 році. Однак це, швидше за все, тимчасове явище, і після стабілізації економічної ситуації в нашій країні ця продукція знову буде менш затребувана.
Ще один фактор, який вплинув на хлібопекарський ринок України, – приєднання до нашої країни Криму. У цьому регіоні виробляється близько 50 тис. т продукції на рік. За попередніми даними, виробництво хліба в Україні в 2015 році збільшиться на 90 тис. т порівняно з минулим роком. Очевидно, що зростання виробництва відбувається не тільки за рахунок появи в Україні ще одного федерального округу, а й за рахунок збільшення обсягів вироблення хлібобулочних виробів в інших регіонах країни в цілому на 40 тис. т.
Причому тенденція розвиткуВиробництво нетрадиційної хлібобулочної продукції характерне практично для всіх регіонів України. Так було в Центральному федеральному окрузі виробництво цих виробів останні п'ять років зросло на 63%, і навіть активне зростання випуску цієї продукції можна назвати Сибірському Федеральному окрузі і Далекому Сході.
Цікава ситуація складається у Північно-Західному регіоні, де обсяги виробництва всіх видів хліба знижуються. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вартість хліба в північних областях вища через відносно високі ціни на борошно порівняно з іншими суб'єктами федерації зерновиробних, де у вартість сировини не входять логістичні витрати.
Якщо говорити про середньодушове споживання, то цей показник щодо традиційних сортів хліба падає у всіх регіонах нашої країни. Якщо у 2010 році загалом по Україні він становив близько 50 кг на душу населення, то сьогодні дорівнює 46 кг. У кожному окремому окрузі ситуація складається по-різному.
Популярність же нетрадиційних сортів хліба, навпаки, стійко зростає – якщо в 2010 році загалом по Україні споживання даної продукції становило 700 г на людину на рік, то в 2015 році цей показник дорівнює 1 кг.
Динаміка цін
Прогнози
З зазначених фактів можна дійти невтішного висновку, що у ринку можливі деякі структурні зміни. Так, враховуючи зростання виробництва заморожених хлібобулочних виробів та продукції тривалого терміну зберігання та те, що собівартість виробництва хлібної продукції на півдні суттєво нижча, ніж у північних регіонах, можна припустити, що виробництво хліба на півдні країни буде збільшуватись, а в округах, де не вирощується зерно або вирощується у невеликих обсягах, навпаки, зменшуватиметься.
Специфічна особливість хлібної галузі полягає у вкрай невеликій кількості вертикально інтегрованих холдингів. При цьому кількість підприємств цієї структури активно зростає у м'ясній, овочевій та молочній галузях. Однак можна припустити, що найближчим часом – до 2020 року – виробники хлібобулочних виробів почнуть створювати агрохолдинги у зерновиробних регіонах. Цей крок дозволить підприємствам значно знизити логістичні витрати та здобути незалежність від коливань вартості сировини.
Варто звернути увагу на залежність цін на кінцеву продукцію від вартості зерна. Якщо кілька років тому ми спостерігали, як хліб дорожчає пропорційно зростанню цін на зерно та борошно, то сьогодні бачимо, що вартість хліба збільшилася на 5%, при тому, що пшениця 3-го класу та борошно подешевшали на 4%. Це говорить про те, що ринок хліба все ж таки залежить від імпорту. Для виготовлення хлібобулочних виробів використовуються вироблені за кордоном інгредієнти, ціна яких у зв'язку з девальвацією рубля, що відбулася наприкінці 2014 року, сильно зросла. При цьому у споживачів все більшим попитом користуються вироби з функціональними добавками, вітамінами та злаками, а їх виробництво неможливе без закордонної сировини. Можна припустити, що, бачачи таку динаміку, українські представники бізнесу замисляться про розвиток власного виробництва інгредієнтів, які б стали гідними аналогами імпортних.
Інститутом Аграрного Маркетингу