Ринок макаронних виробів
Світовий обсяг випуску макаронних виробів оцінюється сьогодні в 12 млн тонн на рік. Головні споживачі макаронів – італійці, а щодо споживання макаронних виробів в Україні, то тут оцінки різняться.
Деякі експерти оцінюють душове споживання макаронних виробів у 6 кг на особу на рік, деякі – приблизно у 7,5 та трохи більше. Офіційні дані дають такі цифри – до 11,9 кг макаронних виробів споживача на рік.
Макаронні вироби є товарами повсякденного попиту, їх споживають 94% мешканців України старше 18 років. У середині 2000-х років йшов спад споживання макаронних виробів жителями Укаїни, але до 2010 року споживання знову зросло, незважаючи на наслідки кризи в частині зниження рівня платоспроможного попиту та на несприятливі погодні умови посушливого літа 2010 року, що призвели до скорочення врожаю зерна. Далі у 2011-му та на початку 2012 року попит на макаронні вироби залишався досить стабільним і навіть не дуже швидкими темпами зростав у деяких сегментах, що може бути пояснено низькою еластичністю попиту та «звичністю» попиту до цих виробів.
Найкраща динаміка виробництва спостерігається в сегменті локшини, але в абсолютному вираженні її обсяги порівняно невеликі, а ось найбільшу частку займають фігурні вироби та ріжки, проте динаміка і в тих, і в інших негативна в останні періоди. Тут варто зазначити, що у 2012 році прогнозується все-таки невелике зростання по всіх сегментах, якщо ситуація в економіці буде благополучною. Що стосується регіонального аспекту виробництва, то варто сказати, що в Україні з виробництва лідирують Центральний і Уральський федеральні округи, на які в сукупності припадає близько 65% всіх вироблених у країні макаронних виробів.
Близько70% продажів на макаронному ринку покривається на даний момент в Україні продукцією групи В, фасованою або нефасованою, тобто продукцією, за мірками макаронного ринку, не найвищого рівня якості. Відповідно, лише близько 30% припадає на продаж макаронів високої якості - з твердих сортів пшениці з високими споживчими характеристиками.
Роздрібні продажі відрізняються за сегментами. Макарони преміум-класу за останні роки або показують постійний результат продажів, або навіть трохи ростуть у натуральному вираженні. Макаронні вироби економ-класу, тобто класу В, до 2010 року показували динаміку роздрібних продажів у натуральному вираженні, що трохи минає. Одна з причин зростання продажів макаронних виробів у 2011 році – підвищення цін на картоплю та крупи. Попит зростає більш доступну за ціною продукцію. У вартісному вираженні обсяг роздрібних продажів макаронів зростає – у 2010 році на 1,5%, у 2011 і того більше. Найбільша частка всіх продажів макаронів посідає Центральний федеральний округ – близько 40% від усіх продажів, і навіть вагомий внесок у продажу вносять Уральський і Сибірський ФО – по 10%.
Аналізуючи ціновий аспект на ринку, варто відзначити, що зараз виробники макаронних виробів намагаються бути гнучкими та пропонувати своїм дистриб'юторам та кінцевим споживачам продукцію за доступними цінами. На ринку існує три цінові сегменти – «преміум», середній та низький. Ціни останніх двох на даний момент, та ще й у порівнянні з товарами-замінниками, досить гуманні та доступні, існує велика кількість варіантів для всіх груп споживачів. У топовому ціновому сегменті ціни досить високі, але й якість продукції навіть вітчизняні виробники намагаються тримати на найвищому європейському рівні.
Щодо безпосередньо споживчих цін, то тут варто сказати, що з 2008 року ціни почали суттєво зростати: наприкінці 2011 року приріст по відношенню до початку 2008-го становив близько 50% (рис.2 ) .
Найсильнішими марками на ринку варто визнати ТМ "Макфа", "Байсад", "Екстра М" ("Перша макаронна компанія"), "Цар" ("СоюзПищепром").
Імпортні поставки макаронної продукції в Україну знизилися у кризовому 2009 році, а потім почали зростати з 2010 року. Також варто відзначити суттєве зростання цін на продукцію, що ввозиться в 2011 році: зростання імпорту в натуральному вираженні склало 16%, у вартісному ж - близько 30%.
Імпорту на українському ринку всього близько 5-7%. Основні іноземні виробники, чиї макарони представлені на нашому ринку - італійські компанії Pasta Zara, Colussi, Pasta Berruto. Також експерти відзначають продукцію італійських фірм Barilla, яку у нас представляє компанія ТОВ Харріс СНД, і Divella S.p.A.
Щодо експорту, то тут варто відзначити зниження його обсягів у натуральному вираженні: до 2011 року експортні постачання впали на 30% щодо 2008 року і склали 44,5 тисячі тонн. Майже всі одержувачі українського експорту – країни СНД.
Перспективи розвитку ринку макаронних виробів бачаться цілком позитивно, проте чекати на бум, дуже швидких темпів зростання не варто. На ринку йде млявий процес концентрації, проте конкуренція досить здорова у різних сегментах.
Майбутнє ринку за диверсифікацією, виведенням нових видів продукції, підвищенням якості продукції, новими форматами упаковки, пропозиції продукції. Необхідно оживляти ринок, який досить старий і устоявся, за винятком нових преміум-сегментів.
Ксенія Штарьова, ведучийексперт ІА «КредІнформ»