Соєвий дисбаланс
Потужності помітно зросли
За останні десять років виробництво сої збільшилося більш ніж утричі, досягнувши 2,7 млн т минулого року. Проте наявні країни потужності дозволяють переробляти понад 4 млн т. Попит на продукцію переробки соєвих бобів з кожним роком зростає, щоб його задовольнити, близько 2 млн т сировини доводиться імпортувати.
За підсумками сезону-2015/16 ємність українського ринку сої склала 4,8-4,9 млн т, з них на переробку пішло приблизно 4 млн т, 500 тис. т відправили на експорт, 300 тис. т припало на насіння, втрати та пр., перераховує експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) Данило Хотько. За його словами, виробництво сої в країні зростає слідом за потребами тваринницького сектору.
За оцінкою завідувачки відділу виробництва харчових рослинних білків та біотехнології ВНДІ жирів Марії Доморощенкової, якщо всі плановані проекти будівництва нових комплексів з переробки сої будуть успішно реалізовані, то потужності тільки спеціалізованих олійноекстракційних заводів до 2020 року можуть досягти 22,4 тис. т на добу, або 7,3 млн т на рік. При цьому в цілому потенціал переробки становитиме близько 10,3 млн. т на рік.
Сектор первинної переробки сої в Україні можна умовно розділити на три сегменти. Перший представлений декількома великими індустріальними підприємствами, які виробляють соєвий шрот та олію методом екстракції. У країні лише шість компаній, які постійно займаються переробкою сої, стверджує Хотько. Найбільша з них - "Співдружність". У сезоні, що завершився, холдинг переробив 2,3 млн т, причому майже всю сировину було імпортовано з Південної Америки — Аргентини, Парагваю, при цьому значна частина — це ГМО-соя. За даними «ПроЗерно»,у 2015/16 сільгосподи група закупила за кордоном 2,08 млн т бобів.
Ще один великий переробник — «Олексіївський соєвий комбінат» (Білгородська область), який працює на сировину з центральних регіонів, частково з півдня і сходу країни. У Східному Сибіру діє «Південь Сибіру», який має заводи в Бійську, Барнаулі та Омську сукупною потужністю 450 тис. т, з яких близько 180 тис. т у сезоні-2015/16 було відведено під сою. Підприємства закуповують сировину по всій країні, зокрема в ДФО та Півдні. Далекосхідні соєві боби переробляють «Амурагроцентр» та «Приморська соя» («Русагро»). «Є ще кілька заводів, які за потреби можуть перемикатися на сою, наприклад „Лібойл“ („Зерос“) у Липецькій області, який зазвичай працює на ріпаку, — додає Хотько. — Іноді переробкою агрокультури займаються найбільші гравці на ринку соняшника — „Південь Русі” та „Астон”».
Другий, менш просунутий сегмент переробки - це виробництво соєвої олії та макухи екструзійно-пресовим способом. Такі підприємства працюють на півдні України: «Центр-Соя», «НТК», є кілька гравців на Далекому Сході, наприклад, підприємства «Агросоякомплект».
Більшість продукції переробки сої йде на кормові цілі, хоча в останні роки розвивається і харчовий сектор, розповідає президент Спілки комбікормників Валерій Афанасьєв. Тільки соєвого шроту щорічно споживається близько 3 млн т. Незважаючи на те, що в структурі перероблених на вітчизняних заводах олійного насіння продовжує домінувати соняшник, а макухи та шроти з нього займають найбільшу частку в загальному обсязі цієї продукції, все більшого значення набувають соєві макухи та шроти, випуск яких активно зростає, додає Доморощенкова. «Якщо загальне виробництво макухи та шротів в Україніостаннє десятиліття збільшилося майже втричі і за підсумками 2015 року становило близько 6,45 млн т, то обсяг продукції із сої за цей час зріс більш ніж у 18 разів до 2,5 млн т», - уточнює вона.
Виробництво соєвої олії в сезоні-2015/16 року, за даними «ПроЗерно», склало 755 тис. т, що на 34% вище за показник попереднього сільгоспроку. За словами Володимира Петриченка, цей напрям щороку додає по 20-30%. «Але в Україні це масло непопулярне, в основному воно йде за кордон: минулого сезону вивезли приблизно 437 тис. т, — додає Данило Хотько. — Те, що залишається у нас, вирушає у промислову переробку, у комбікорми, іноді — на харчові цілі».
Сектор глибокої переробки не розвинений
Глибока переробка сої – тобто виробництво концентратів – новий тренд у галузі, вважає голова ради директорів компанії «Центр Соя» («Кубаньагропрод») Євген Кабанов. Випуск концентратів у світі збільшується на 10-15% на рік, помітно випереджаючи зростання обсягів виробництва шроту. «Глибока переробка є актуальною для комбікормової промисловості. Висока конкуренція у тваринництві змушує шукати способи більш дешевого та швидкого виробництва м'яса, — міркує він. — Соєві концентрати вкрай поживні та дорогі, тому є сенс давати їх молодняку: фундамент, закладений на ранній стадії розвитку тварини чи птиці, гарантує швидке зростання та більшу віддачу для бізнесу».
Виробництво соєвого протеїнового концентрату (SPC) на одному із підприємств «Співдружності» триває вже третій рік, каже виконавчий директор компанії Сергій Соколовський. SPC використовують у стартерних кормах для сільгосптварин, птиці та в кормах для риби. З 50 тис. т концентрату, який випускає група, більшість експортується.
В Амурській області зараз зводиться перша черга заводу з виробництва соєвих ізолятів (10 тис. т на рік із перспективою збільшення до 20 тис. т), нагадує Соколовський. Це буде перше в Україні підприємство з глибокої переробки сої для харчової промисловості, зараз країна імпортує великі обсяги і ізолятів, і концентратів, акцентує він. Подібні виробництва є в Ізраїлі, США та Китаї. Причому останній потіснив решту гравців, використовуючи найсучасніші технології виробництва. На думку Соколовського, Україна буде важко конкурувати з китайськими продуктами глибокої переробки сої через відсутність високоякісної сировини, сучасних технологій та порівняно невеликих обсягів випуску продукції.
Ще один проект із виробництва ферментованого соєвого концентрату планується запустити до кінця цього року у Білгородській області. Компанія "ТекноФід" будує завод на 12 тис. т продукції на рік вартістю 300 млн руб.
Сировини не вистачає
Однією з основних проблем соєвого ринку є нестача сировини. «Ситуація, звичайно, дуже цікава: на Далекому Сході недостатньо переробних потужностей, тому до півмільйона тонн соєвих бобів вивозиться за кордон, у самій західній частині країни, де працює „Співдружність”, – навпаки, ввозяться значні обсяги”, – звертає увагу Володимир. Петриченко.
На думку Санакіна, Центральний округ має оптимальні ресурси для отримання високих урожаїв сої, особливо добре для її обробітку підходять регіони Чорнозем'я: Курська, Липецька, Воронезька, Білгородська області. За останні 10 років виробництво сої в ЦФО зросло на 550% і становить 867 тис. т на рік, це понад 30% загальноукраїнського обсягу. За цим показником округ поки що знаходиться на другому місці в країні.після Далекого Сходу, де щорічно отримують до 1,5 млн т. Але в найближчі три-п'ять років Центр стане лідером з виробництва не ГМО-сої в Україні, вважає експерт.
Поки що ж потенціал переробних потужностей в Україні перевищує обсяг виробництва соєвих бобів. Через це в окремі сезони багато невеликих пресових підприємств потужністю до 200 т/добу практично зупиняються. Тільки нові сучасні МЕЗи продуктивністю не менше 1,5 тис. т/добу будуть здатні витримати конкуренцію за сировину та працювати за умов скорочення crush-маржі, резюмує Доморощенкова.
Кон'юнктура ринку сприятлива
Переробники та аграрії почуваються на ринку загалом непогано. «Центр Соя» переробляє 96 тис. т сої на рік на соєву олію та макуху. «Ми орієнтовані на випуск кормів для великої рогатої худоби, компоненти, що отримуються, йдуть і на їх виробництво, — розповідає Кабанов. — Головний наш продукт — захищений соєвий білок, який безпосередньо входить до раціонів тварин».
Липецький «Агробізнес» вирощує близько 1 тис. га сої. З наступного року компанія планує освоїти її переробку: запустить лінію з виробництва соєвої макухи, ділиться планами гендиректор підприємства Олександр Чил-Акопов. «Вироблятимемо соєву олію та макуху для потреб власного тваринництва, — розповідає він. — Це набагато вигідніше, ніж купувати їх на ринку». З тонни бобів можна отримати приблизно 800 кг макухи та 130 кг соєвої олії. Минулого року сировина коштувала 23-26 тис. руб./т, макуха - 37-39 тис. руб./т, а олія - 50-54 тис. руб./т, порівнює він.
Велику перспективу у виробництві соєвих бобів бачить заступник директора з розвитку компанії Терра Де Люкс (Тамбовська область) Андрій Буханцов. Наразі агрокультурою у компанії зайнято 3 тис. га. «Миплануємо розширювати посіви, зокрема насіннєві ділянки», — каже він. Середня врожайність для підприємства становить близько 30 ц/га, показник сирого протеїну сягає 36%. «Попит на сою перевищує пропозицію: якщо минулого року ми вели переговори про реалізацію врожаю з двома компаніями, то цього року — вже з п'ятьма», — ділиться Буханцов.