2.2 Стратегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації Аналіз галузі. Фармацевтичний ринок в Україні
Обсяг фармацевтичного ринку України в 2008 р. склав 3,35 млрд. дол. у цінах виробника та 5,5 млрд. у цінах споживача. Ринок дистриб'юторів розрахований нами в обсязі 4,35 млрд. дол. Загалом зростання ринку у споживчих цінах у 2008 р. склало 13%.
На початку 2008 р. темп зростання ринку дещо прискорився щодо підсумків 2008 р. При цьому збільшилася частка вітчизняної продукції в обсязі ринку, проте серйозні висновки щодо цієї тенденції можна буде зробити лише за підсумками року.
На малюнку 2 представлено сегментацію українського роздрібного ринку в 2006 р. (дані UFG). Загальновідомо, що ринок продовольства найбільший: минулого року він становив 67,5 млрд. дол. США – це 47% усього роздрібу. На частку лікарських препаратів припадає всього 3,5 млрд дол. США, або 2% від усього роздрібу в цілому.
Прогноз зростання ринку лікарських препаратів за ключовими географічними сегментами та обсяг роздрібного ринку лікарських препаратів за сегментами у 2002—2008 рр., тис. дол. США 1
Міста за чисельністю населення
Середньорічний темп приросту,
Споживання на душу населення у 2008 р., дол.
Міста 0,25-0,5 млн.
Інший досить перспективний сектор аптечного роздрібу – товари для здоров'я та краси, що часто у нас визначають терміном «парафармацевтика», займає частку 4%, що відповідає обсягу продажів у 5,5 млрд. дол. США.
Рисунок 3. - Роздрібний ринок України в 2008 р., %
Однак очевидно, що у зв'язку зі зміною структури попиту аптечних продажів і все більш вираженим бажанням споживачів вести здоровий спосіб життя товари для здоров'я та краси вже зараз стають важливою складовою аптечного роздрібу.
Тому очевидно, що аптечна роздріб взагалі і мережеві аптеки особливо дедалі більше претендуватимуть на лідируючу позицію у структурі продажів HB. Тим більше, що кваліфіковані аптечні працівники мають істотну перевагу: в силу своєї професійної підготовки вони є висококваліфікованими експертами, які можуть давати грамотні консультації щодо парафармацевтичної продукції.
Основними факторами, які можуть вплинути на розвиток роздрібного фармацевтичного ринку є розвиток роздрібної торгівлі в цілому, залучення додаткових інвестицій, зростання ВВП та доходів населення, поступовий перехід від ринку дженериків до ринку інноваційних продуктів, суттєві зміни у пільговому забезпеченні населення та в страховій медицині.
Відбувається укрупнення мережевих гравців за рахунок злиття та поглинання. Прикладом цього можуть бути мережі «Чудо-Доктор» і ICN; «Аптеки 36,6» та «Леко»; "Ригла", "Будь здоровий" та інші. Передбачається суттєве збільшення частки мережевих гравців у доходах галузі. Можна припустити, що до 2008 р. 4-5 мереж контролюватимуть 50-60% національного ринку.
Очікується поява нових форматів продажів на ринку, нових технологій та форм. Можливо, одним із ключових форматів для аптек буде тип convenience, тобто зручно розташований, орієнтований на щоденні покупки магазин, що має відповідний асортимент.
Покупці стануть виборчими по відношенню до торгових марок і більш вимогливими щодо якості послуг. Фактор інтеграції стане одним із ключових у розвитку бізнес-процесів.
На якісь серйозні зміни слід чекати не раніше 2008 р. Тим приросту очікується у розмірі 15%.
Швидше за все, на нас чекає проміжний і, напевно, не найгірший варіант розвиткуподій, у якому середні темпи приросту будуть у діапазоні 11-17%. Умови для його здійснення — стабільність економіки та політичного устрою, помірність держави у бюджетних видатках, позитивні тенденції в роботі уряду. Прогнозована динаміка розвитку ринку представлена малюнку.
Звісно, такий прогноз передбачає хоча б збереження поточної ситуації в економіці. Проте, прогнозуючи досить помірний варіант, у душі ми все одно сподіваємося, що реальні показники зростання фармацевтичного ринку будуть вищими за наші очікування.
Малюнок 4 - Динаміка та розвиток фармринку України, млрд.дол.
Звернемося до загальніших індикаторів роздрібного фармринку. Однією з показових показників ринку є розрахункова середня вартість упаковку. Протягом тривалого часу цей показник неухильно зростає. Середня ціна зросла з 0,76 дол. США в I кварталі 2005 р. до 1 дол. США в III кварталі 2007 р. У даному випадку далися взнаки конкурентне витіснення дешевих препаратів дорожчими, коливання курсів основних валют, інфляція тощо.
Стабільною у часі залишається структура ринку за лікарськими формами. Незважаючи на те, що ця характеристика ринку мало запитується операторами ринку, вона може бути цікава виробникам і деяким логістичним структурам. Основну частку ринку становлять пігулки (рис.5).
Рисунок 5 – Структура роздрібного ринку препаратів за лікарськими формами (за підсумками 9 місяців 2006р.)
На 2-му місці йдуть розчини як внутрішнього, так зовнішнього застосування, і навіть для ін'єкційного шляху введення. Частка розчинів оцінюється 13%. Капсули, як і таблетки, будучи твердою лікарською формою, займають доситьсуттєву частку ринку - 10%. Підбиваючи підсумки поточного рейтингу, можна з більшою ймовірністю прогнозувати подальше зростання вартісних показників роздрібного фармацевтичного ринку з поступовим збільшенням частки дорогих брендів.
На даний момент у галузі працює 65 687 осіб. Слід зазначити, що у фармацевтичній промисловості 2008 р. відбулося деяке зниження темпів зростання обсягів виробництва порівняно з попереднім роком.
Обсяг виробництва лікарських засобів у 2007 р. становив 24,7 млрд руб. або 88% від рівня попереднього року (у порівнянних цінах). Випуск готових лікарських форм вітчизняними виробниками у натуральному вираженні становив 2,7 млрд шт. упаковок або 93,4% порівняно з 2005 р. та 2,2 млрд ампул або 103% до 2004 р 2 .
Місткість українського ринку фармацевтичної продукції нині оцінюється у цінах виробників, приблизно, у 2,5 млрд. дол. США. Слід зазначити, що темпи зростання фармацевтичного ринку становив близько 20 %. Розглядаючи структуру ринку, необхідно зазначити, що співвідношення вітчизняного виробництва та імпорту медикаментів (у вартісному вираженні) у 2008 році, за попередніми оцінками, становило близько 33% та 67% відповідно.
Вітчизняний сегмент фармацевтичного ринку значно скоротився, у 2008 році це співвідношення виглядало таким чином: 41,5% та 58,5%. Тобто зростання українського фармринку відбувалося виключно за рахунок збільшення обсягу імпорту, який уже досяг свого максимального передкризового рівня і склав трохи менше 1,7 млрд. дол., що на 40% вище за рівень 2007 року.
Рис.6 Товарообіг ЛЗ та медпрепаратів у м. Новосибірську за 2007р.
Щодо прогнозу розвитку українського фармринку до 2008 р.,то за темпами зростання він значно випереджатиме ринки інших країн — зростання становитиме до 24% щорічно 3 .