Дивана аналітика №101
Якщо поглянути на EBITDA для сегмента e-commerce, то виявиться, що цей показник падає.
Колишній керівник Яндекс.Маркета Павло Альошин, йдучи зі своєї посади, написав у Facebook наступне: «Ну що, Яндекс.Маркет росте на 49% за виручкою, за перші 3 квартали заробив 3,3 млрд. рублів і збільшив свою частку на ринку. -Комерс. А я з Нового року розпочинаю нове життя. Так, ви правильно зрозуміли — це я так повідомляю, що йду з Яндекс.Маркету». Ці слова добре корелюють зі звітом Яндекса і показують, що сегмент e-commerce практично повністю складається з продажів Яндекс.Маркету. Можливо, там є ще щось, але це не так важливо.
За оцінкою АКІТ, ринок e-commerce в Україні в 2016 році виріс на 18% рік до року і склав 15 млрд доларів, або приблизно 870 млрд рублів. Неважко порахувати, що частка Яндекс.Маркету у 2016 році тоді становить лише 0.5% від загальної ємності ринку. Сервіс Яндекс.Маркета з'явився наприкінці 2010 року, тобто його можна вважати одним із найстаріших на українському ринку.
Щоб дати цифри Яндекс.Маркета в перспективі, давайте подивимося на онлайн-продаж МВІДЕО, за 2016 рік вони склали 25.9 млрд рублів (зростання рік до року - 26.6%). Під онлайн-продажами в МВідео розуміють замовлення через сайт із доставкою додому або самовивозом із магазинів. Загальні продажі МВідео за 2016 рік становили 216.2 млрд рублів. Компанія є найбільшим гравцем на ринку БТіЕ. Звіт за 2016 можна знайти ось тут.
Сподіваюся, що ви не втомилися від цифр, тому що вони дають перспективу та описують той ринок, на який виходить МВідео зі своїм проектом маркетплейсу, який створений на піку Яндекс.Маркету і є його прямим конкурентом. З іншого боку, становищеМВідео таке, що проект маркетплейсу виглядатиме зовсім інакше, ніж у Яндекса, і загроза існування цього бізнесу для Яндекса у середньостроковій перспективі виглядає цілком реальною. Давайте розбиратися разом, чому це так.
Маркетплейс від МВідео – goods.ru – основні принципи майданчика
Щоб зрозуміти підґрунтя появи маркетплейсу від МВідео, треба згадати протистояння засновника компанії Олександра Тинкована із сірим ринком, зокрема, з Яндекс.Маркетом, який просуває подібні товари та конкурує з продажем офіційно поставленої техніки. Для МВідео це означає часткову втрату потенціалу зростання, оскільки конкурувати з валізами постачання неможливо, дуже сильно відрізняються рівень сервісу, гарантійні зобов'язання та інші параметри. У МВідео усвідомлено нарощували онлайн-продаж, причому при оплаті фактично будь-якого товару на сайті банківською картою ви отримуєте знижку в 5%.
Рух у бік онлайн-продажів є типовим для ринку, тому що він дозволяє знизити вартість продажу, а також зміст полиці, що підвищує рентабельність для компанії. Відкриття дочірньої компанії, яка створює маркетплейс, часто намагаються пояснити тим, що М-відео хоче отримати додатковий канал для реалізації своїх товарів, зазвичай так міркують обивателі. Маркетплейс Goods є 100% донькою МВідео, але цей напрямок бізнесу створений як незалежний, так, МВідео є одним з рівновіддалених партнерів, який конкуруватиме на майданчику з іншими гравцями. Нижче ми розглянемо чому це саме так, а не інакше.
За даними Euromonitor, у 2015 році у Великій Британії 35% ринку онлайн-продажів займали маркетплейси, у США це 41%, в Індії 69%, у Китаї 63%. Даних щодо України немає, але за непрямими ознаками ми так і неперевалили за 10%, тобто цей сегмент ринку зростатиме, причин вважати інакше немає.
Так, у 2017 році восени маркетплейс відкривається у Москві та Московській області, до 2020 року він з'явиться у містах-мільйонниках, але жодної експансії у маленькі міста не буде. Пояснення одно – відсутність правильної логістики. Тобто, у цьому проекті ставку зроблено на вибудовування логістики та поступове зростання кількості замовлень. Нагадаю, що той же enter.ru в перший рік своєї роботи на новорічні свята не зміг обслужити велику частину замовлень, що надійшли, логістика просто не впоралася з напливом покупців. У Goods підхід зважений, він враховує негативний досвід інших гравців.
Для покупця Goods дасть кілька зрозумілих та простих переваг. По-перше, це додаткова програма лояльності: купуючи в маркетплейсі, ви отримуватимете бали, які можна буде обміняти на знижку на подальші покупки. Це докорінна відмінність від того ж Яндекс.Маркета, там про жодні програми лояльності нічого не говорять, але, можливо, під впливом конкурента спробують їх створити. По-друге, це єдині умови оплати та доставки товару, як уже говорив, неважливо, від яких постачальників товар ви отримуєте його одним кур'єром. Оплата можлива готівкою при отриманні та на сайті. Поки що незрозуміло, чи будуть знижки та бонуси при оплаті на сайті, але це було б логічно, оскільки знижує додаткові ризики, наприклад напади на кур'єрів через гроші.
Гарантія повернення, сервісне обслуговування – Goods виступає як єдина точка входу для всіх ваших проблем і вирішує ці питання на себе. Тобто вам не потрібно звертатися до реального продавця товару, все спілкування бере на себе майданчик (треба дивитися, як працюватимена практиці, але це унікальний підхід, цього зараз немає). Товар у вас може забрати кур'єр або ви можете віддати його на пункт прийому повернень.
Гарантія кращої ціни - якщо ви знайшли краще ціну на товар, який є в маркетплейсі (білий товар в одному з магазинів, не представлених на майданчику), то ви як покупець отримуєте його за мінімальною вартістю. Нічого подібного в Яндекс.Маркеті немає, та й не може бути виходячи з механізму формування ціни, який має цей агрегатор.
Зовсім забув згадати, що, окрім доставки кур'єром, є можливість забрати самовивозом товари в постаматах, їх буде багато по місту.
Ще один важливий момент – у вас є різні товари в одному замовленні, але один із постачальників несподівано не може виконати постачання, наприклад, у нього закінчилися памперси. Маркетплейс бере на себе цю проблему, знаходить іншого постачальника і за тією ж мінімальною ціною додає товар на ваше замовлення, тобто всі ризики бере на себе Goods, ви як покупець їх просто не бачите.
Механіка роботи Goods кардинально відрізняється від того, що ми бачимо на Яндекс.Маркеті. Це і гарантія найкращої ціни, і оптимізація доставки (збірні вантажі), і програма лояльності, і гарантія сервісу та багато іншого, що прийшло з досвіду МВідео як великого федерального роздрібного гравця. В Яндексі просто немає людей з подібним досвідом та поглядом на роздрібні продажі в онлайні, їм нема звідки взятися. Поступовість розвитку дозволяє припускати, що Goods зможе уникнути проблем зростання, що важливо.
З технічних моментів, які здалися мені важливими, – оновлення товару на сайті займає 15 хвилин, тобто продавець може змінювати ціни практично моментально. Товарні залишки відображаються як дельта, показувати реальнекількість залишків для маркетплейсу немає потреби.
У планах Goods - зайняти 15% ринку онлайн-торгівлі, мабуть, це перспектива 4-5 років. Плани амбітні, але здійсненні. Розвиток цього проекту автоматично означатиме втрату Яндекс.Маркетом «білих» продавців товарів, перетікання їх на новий майданчик. Що порушить питання про те, як розвиватиметься цей проект. Формально Goods може стати найсильнішим конкурентом для будь-якого маркетплейсу в Україні, але треба буде обговорювати це вже за фактом. Я маю певну впевненість у здібностях Олександра Тинкована вибудовувати правильні бізнес-моделі, і Goods виглядає добре продуманим, позбавленим слабких місць своїх попередників в Україні. У другому півріччі цей маркетплейс відкриється і ми зможемо з вами самі оцінити, наскільки вдалим вийшов старт. Поки що можу сказати, що задум та реалізація на даному етапі відмінні. Сподіваюся, що в Яндекс.Маркеті прокинуться від сну, забудуть про свої метання останнього півріччя і почнуть переробляти майданчик, інакше вони можуть втратити ринок, який, втім, вони не змогли підім'яти під себе. Адже 0.5% ринку онлайн-торгівлі – це ніщо дуже незначне число. Мабуть, ніколи не було амбітних планів та бажання їх виконати.