Світовий ринок цинку

світова економіка

Світовий ринок цинку

Розвідані підтверджені запаси цинку у світі становлять понад 350 млн. т. Родовища цинку є у 70 країнах світу, забезпеченість запасами з урахуванням зростання потреби у ньому становить понад 40 років. Найбільші запаси цинкових руд знаходяться в Україні, Австралії, Казахстані, Канаді та Китаї.

Найбільшими виробниками цинку є Австралія, Канада та Китай, ці країни є основними експортерами цинку. Найбільшими імпортерами є США, Тайвань та Німеччина.

Світове виробництво та споживання цинку

За даними International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), світовий ринок рафінованого цинку характеризувався у 2015 році ще більшим надлишком, ніж оцінює WBMS. Надлишок, за даними ILZSG, становив 152 тис. т порівняно з дефіцитом металу у розмірі 247 тис. т за підсумками 2014 року. Виробництво цинку у 2015 році досягло 13,897 млн т, тоді як зафіксований обсяг споживання становив 13,745 млн т.

Світовий баланс цинку у 2003-2015 рр., млн. т *

Показник	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Видобуток цинкової руди	9,55	9,71	10,15	10,43	11,13	11,89	11,61	12,36	12,59	12,91	13,06	13,52	13,47
Виробництво рафінованого цинку	9,91	10,39	10,23	10,63	11,35	11,77	11,28	12,87	13,06	12,62	13,02	13,50	13,90
Споживання рафінованого цинку	9,84	10,65	10,61	10,96	11,23	11,57	10,92	12,63	12,73	12,39	13,17	13,75	13,75

* Джерело - Міжнародна група з вивчення ринків свинцю та цинку (ILZSG)

За оцінками ILZSG, в останні десятиліття відзначалося значне зростання попиту на цинк з боку Китаю, де споживання цього металу тепер обганяє виробництво. Друге місце у світі із споживання цинку серед країн займають США, де також споживання більше виробництва. Ринок цинку Європейського союзу загалом є збалансованим, а виробництво цинку в країнах регіону лише трохи поступається споживанню. Японія останніми роками виробляє більше цинку, ніж споживає, тому частину металу країна відправляє експорту.

Незважаючи на те, що частка Укаїни у світових запасах цинку становить 14%, її частка у світовому виробництві цього металу набагато скромніша і становить лише близько 3%. Це пояснюється недостатньою розробленістю наявних родовищ.

Україна не належить до найбільших споживачів цинку. У 1990-ті роки частка внутрішнього споживання значно впала, а більшість виробленої продукції надходить експорту.

Світові ціни на цинк

Зліт цін на цинк розпочався у 2004 році. Ціни на цей метал за 2004 рік піднялися в середньому на 23%, і ринок здавався цілком збалансованим. Проте з початку 2005 року ціна на цинк почала зростати активніше. Цинк вирвався у лідери процесу подорожчання кольорових металів у 2005 році.

Раніше всі прогнози аналітиків сходилися на тому, що цинк зростатиме 2005 року дуже плавно. Більше того – рік стане перехідним донизький рівень світових цін на цинк. Однак реальна ситуація з цим металом виявилася «до болю» знайомою: у події знову втрутився Китай.

Різке зростання споживання в 2005 році (за різними оцінками від 11 до 25%) перетворило Китай на імпортера цинку. Тим часом власне виробництво цинку в Китаї продовжувало залишатися недостатнім.

У 2005-2006 роках попит на цинк у Китаї зростав дуже швидко. Інтенсивне будівництво міст, промислових та олімпійських об'єктів, темпи зростання китайського автопрому вимагали величезної кількості оцинкованої сталі. Найактивнішими споживачами були автомобілебудування, виробництво електропобутових приладів, будівництво. Дуже активно розвивалося у КНР виробництво класичних (сольових) електробатарів на експорт. Воно було практично не охоплене статистикою, проте було потужним споживачем цинку в Китаї.

Динаміка середньорічних цін на цинк на Лондонській біржі металів, дол./т

Починаючи з 2007 року ціни на цинк стали поступово знижуватися, що було викликано надлишком металу на ринку, який утворився внаслідок різкого зростання виробництва та зниження темпів збільшення споживання металу. У 2008-2009 роках ціни на цинк на тлі світової економічної кризи ще більше впали, а середня ціна металу у 2009 році ледь перевищила 1500 дол./т.

У 2010-2012 роках спостерігався надлишок цинку на світовому ринку, що заважало значному зростанню цін на метал. Однак ціни на цинк у цей період часу все ж таки дещо підросли і коливалися в діапазоні 1900-2200 дол./т.

У 2015 році знизилися порівняно з 2014 роком майже на 11% і становили в середньому за рік 1932,5 дол./т. До середини 2016 року ціни на цинк зросли до 2200-2300 дол./т.

Прогноз світового ринкуцинку

За прогнозом Goldman Sachs, дефіцит на світовому ринку цинку в 2016 році складе 114 тис. тонн. Дефіцит збільшиться до 360 тис. тонн у 2017 році. В результаті, середньорічні ціни на цинк за готівковими угодами на LME у 2016 та 2017 роках трохи зростуть і становитимуть 2200 дол./т та 2300 дол./т відповідно.

За оцінкою International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), дефіцит на ринку цинку становитиме у 2016 році 352 тис. т. Виробництво рафінованого цинку зросте, як очікується, на 0,6% у річному вираженні до 13,98 млн т. цинк, за прогнозом ILZSG, збільшиться на 3,5% до 14,33 млн. т.

Зростання споживання цинку в Китаї очікується на рівні 4,5% у 2016 році. У Південній Кореї, як очікується, попит на цинк зросте на 13,1%, порівняно з попереднім роком. Також очікується збільшення попиту на цинк в Індії, Японії та США. Водночас у Європі попит на цинк збережеться на рівні попереднього року, після зростання на 3,2% у 2015 році.

Незважаючи на те, що зниження видобутку також очікується в низці інших країн, у тому числі Канаді, Індії та Казахстані, поточні прогнози показують, що ці скорочення будуть більш ніж урівноважені очікуваним підвищенням, насамперед у Китаї, Республіці Корея, Намібії та Норвегії. . Проте, беручи до уваги прогнозоване зниження постачання шахтного цинку, можливо, виробництво металевого цинку в деяких країнах може бути переглянуто в майбутньому у бік зниження.